Inclure une case à cocher d’opt-in dans les formulaires Web pour le consentement
Vous avez peut-être déjà des formulaires Web Zoho CRM en cours d'utilisation et publiés sur votre site Web. Vous devez suivre les étapes ci-dessous pour ajouter une case à cocher de consentement à ces formulaires Web. La même procédure peut également être suivie pour inclure une case de consentement dans un nouveau formulaire.
Étape 1 - Créer un champ de consentement/d'inscription dans votre compte Zoho CRM.
Tout d'abord, créez un champ de type case à cocher qui stockera les informations de consentement. Voir également Créer des champs personnalisés
- Accédez à Configuration > Personnalisation > Modules et champs.
- Cliquez sur le module souhaité et choisissez une disposition.
- À partir de la barre Nouveaux champs sur la gauche, glissez-déposez le type de champ « case à cocher » dans la section de module souhaitée sur la droite.
- Nommez le champ et définissez les Propriétés du champ conformément aux exigences du champ.
- Cliquez sur Enregistrer.
Étape 2 - Incluez ce champ dans votre formulaire Web et générez le code du formulaire.
Glissez-déposez les champs pour créer un formulaire et générez le code pour le formulaire Web. Voir également Configurer un formulaire Web
- Accédez à Configuration > Developer Space > Formulaires Web.
- Sur la page Formulaires Web, choisissez le Module dans la liste déroulante.
Les formulaires Web existants pour le module sélectionné sont répertoriés. - Cliquez sur Créer un formulaire Web ou choisissez l'un des formulaires existants pour le modifier.
- Sous l'onglet Liste des champs, cliquez sur le champ case à cocher et faites-le glisser et déposez-le dans l'outil de création de formulaires.
- Enregistrez les modifications et générez le code.
- Copiez le code pour le publier dans votre site Web.
Étape 3 - Publiez le formulaire dans votre page Web.
La dernière étape consiste à utiliser le nouveau code pour le formulaire Web et à le publier dans le site Web. Vous pouvez modifier le texte du champ dans le code HTML du formulaire, mais assurez-vous que la valeur du nom n'est pas modifiée car cette valeur est utilisée pour enregistrer les données provenant du formulaire Web et les transmettre à Zoho CRM.
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