Boutons personnalisés et liens personnalisés dans l'application Zoho CRM pour iOS

Boutons personnalisés et liens personnalisés dans l'application Zoho CRM pour iOS

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Boutons personnalisés

Il s'agit de boutons définis par l'utilisateur qui vous permettent de déclencher des actions non disponibles par défaut.

Par exemple, vous pouvez ajouter un bouton personnalisé "Calculer la commission" à vos enregistrements de transactions. Lorsque vous cliquez dessus, un widget s'ouvre et calcule instantanément les commissions commerciales en fonction de la structure de commissions de votre entreprise.
 
Les boutons personnalisés sont accessibles depuis les vues Créer/Cloner, Modifier et Détails, ainsi que dans les listes associées.
 
Notes
Remarque : les boutons personnalisés ne peuvent être créés que dans l'application web Zoho CRM. En savoir plus

Pour accéder aux boutons personnalisés depuis un enregistrement

  1. Accédez à un enregistrement.
  2. Appuyez sur le bouton personnalisé situé juste en dessous des actions de l'enregistrement, telles que l'e-mail, le check-in ou l'appel.
  3. Si plusieurs boutons personnalisés sont disponibles, appuyez sur la liste déroulante et sélectionnez le bouton personnalisé souhaité.

Pour accéder au bouton personnalisé depuis la page de création

  1. Accédez au module pour lequel un bouton personnalisé a été configuré.
  2. Appuyez sur l'option Ajouter en haut à droite de l'écran.
  3. Depuis l'écran du formulaire d'ajout, sélectionnez le bouton personnalisé en bas de l'écran.
 

Pour accéder au bouton personnalisé depuis la page de clonage

  1. Accédez au module pour lequel un bouton personnalisé a été configuré.
  2. Ouvrez un enregistrement.
  3. Appuyez sur l'option Plus option > Cloner.
  4. Sélectionnez le bouton personnalisé en bas de l'écran.

Pour accéder au bouton personnalisé depuis la page de modification

  1. Accédez au module pour lequel un bouton personnalisé a été configuré.
  2. Ouvrez un enregistrement.
  3. Appuyez sur l'option Modifier option en haut de l'écran.
  4. Sélectionnez le bouton personnalisé en bas de l'écran.
 

  1. Accédez au module pour lequel un bouton personnalisé a été configuré.
  2. Ouvrez un enregistrement.
  3. Ouvrez la liste associée
  4. Appuyez sur l'icône .
  5. Sélectionnez les enregistrements, puis appuyez sur le bouton personnalisé.
 
Les liens personnalisés sont des liens définis par l'utilisateur qui vous permettent d'accéder à des applications externes ou à des sites web. Ces liens sont accessibles uniquement depuis la vue des détails de l'enregistrement.
Par exemple, un lien personnalisé peut permettre d'accéder aux informations d'une entreprise, telles que son profil, son site web, ses avis et d'autres données publiques sur Google, ce qui vous fait gagner du temps lors d'un appel de prospection nécessitant de retrouver rapidement ces informations.
 
Notes
Remarque : les liens personnalisés ne peuvent être créés que dans l'application web Zoho CRM. En savoir plus
  1. Ouvrez l'enregistrement pour lequel un lien personnalisé a été créé.
  2. Dans la vue des détails, appuyez sur l'icône Plus.
  3. Appuyez sur Liens et sélectionnez le lien personnalisé souhaité