Comment utiliser la base de connaissances de Zoho CRM

Comment utiliser la base de connaissances de Zoho CRM

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Bienvenue !
Utilisez la base de connaissances officielle de Zoho CRM pour trouver des réponses rapides lorsque vous êtes bloqué ou que vous explorez des fonctionnalités. Ce document est lui-même un article de la base de connaissances de Zoho CRM !
Cet article contient :
  1. Une présentation rapide de la base de connaissances
  2. Des instructions sur comment accéder à au contenu de la base de connaissances
  3. Des liens vers d'autres ressources

L'essentiel

Cette base de connaissances est propulsée par Zoho Desk. Son contenu est organisé en articles, eux-mêmes regroupés en dossiers.


Voici une présentation rapide de la base de connaissances :

Structure

Pour faciliter votre navigation, le contenu est organisé dans les dossiers suivants :
  1. Prise en main : Configurez et démarrez avec le CRM afin de commencer à en tirer parti rapidement.
  2. Paramètres de l'organisation : Découvrez comment configurer les paramètres à l'échelle de l'entreprise afin que tout soit en adéquation avec votre structure.
  3. Contrôles de sécurité : Protégez les données et gérez les accès pour garantir la conformité et la confiance.
  4. Personnaliser votre compte CRM : Adaptez le CRM à votre flux de travail pour qu'il corresponde à votre façon de travailler.
  5. Administration des données : Découvrez comment déplacer de grands volumes de données (migration, import, export, sauvegarde), ainsi que comment utiliser la fonctionnalité sandbox, utile pour tester des configurations et reproduire d'autres paramétrages CRM personnalisés.
  6. Relation client : Découvrez comment interagir avec vos clients sur tous les canaux afin de bâtir des relations solides.
  7. Automatisation des processus métier : Automatisez les tâches répétitives et développez votre activité efficacement.
  8. CPQ : Utilisez les fonctionnalités qui simplifient la gestion des devis et des tarifs afin de conclure des deals plus rapidement et avec plus de précision.
  9. Experience Center : Créez des parcours personnalisés pour offrir à vos clients une expérience optimale.
  10. Gestion des processus : Définissez et maîtrisez vos processus pour que vos équipes restent alignées et productives.
  11. Gestion des données CRM : Découvrez comment gérer et dédupliquer les enregistrements, traiter les pièces jointes, et bien plus encore.
  12. Analyses et tableaux de bord : Configurez des rapports et des tableaux de bord pour générer des analyses utiles aux responsables, aux dirigeants et aux utilisateurs.
  13. Automatisation de la force de vente : Familiarisez-vous avec les modules essentiels de Zoho CRM : leads, Contacts, Deals, Comptes, Prévisions et Activités.
  14. Collaboration et productivité des équipes : Coordonnez-vous avec vos collaborateurs pour travailler plus efficacement ensemble.
  15. Outils d'automatisation marketing : Lancez des campagnes ciblées pour attirer et convertir davantage de leads.
  16. Zia - Intelligence artificielle : Tirez parti de Zia, l'assistant IA de Zoho CRM, pour améliorer la productivité et la prise de décision de vos équipes commerciales.
  17. Gestion des stocks : Découvrez comment gérer les devis, les commandes clients, les bons de commande, les produits et d'autres entités dans Zoho CRM.
  18. Assistance client : Suivez les problèmes clients et gérez les solutions associées.
  19. Application mobile CRM : Découvrez comment vendre lors de vos déplacements grâce à l'application mobile de Zoho CRM.
  20. Intégrations : Connectez votre CRM aux autres applications Zoho, Microsoft ou Google de votre environnement technologique.
  21. Extensions : Découvrez les extensions disponibles dans la marketplace CRM.
  22. FAQ : Trouvez des réponses rapides pour résoudre vos problèmes sans attendre.
  23. Résolution des problèmes : Résolvez rapidement les incidents pour reprendre votre activité sans délai.
  24. SalesInbox : Découvrez comment gérer vos e-mails en cohérence avec vos activités commerciales.
  25. Utiliser Zoho CRM pour tous (New!) : faites collaborer plusieurs équipes de manière coordonnée sur une seule et même plateforme.

Comment accéder au contenu de la base de connaissances ?

Il existe plusieurs façons de le faire ; voici quelques-unes d'entre elles :

Depuis Zoho CRM

  1. Si vous rencontrez des difficultés lors de la configuration d'une fonctionnalité, utilisez l'option d'aide intégrée au produit pour accéder au contenu associé de la base de connaissances. Ces options peuvent être représentées par différentes icônes, mais vous les trouverez généralement en haut à droite de votre écran.


  2. Par ailleurs, des liens « En savoir plus » sont disponibles dans le produit. Cliquez dessus pour accéder aux articles de la base de connaissances.
  3. Utilisez Ask Zia pour obtenir de l'aide également. Veuillez noter que l'option « aide » disponible ici est une nouvelle fonctionnalité et qu'elle peut ne pas fonctionner comme prévu.



  4. Accédez rapidement à la base de connaissances Zoho CRM depuis l'icône de profil.



En dehors de Zoho CRM

  1. Si vous savez exactement ce que vous recherchez, vous pouvez utiliser un moteur de recherche tel que Google. Vérifiez l'URL pour vous assurer que le contenu provient de la base de connaissances officielle de Zoho CRM. L'URL commencera par help.zoho.com.

  2. Dans la base de connaissances, utilisez la barre de recherche pour trouver des articles d'aide.

  3. Si vous utilisez des chatbots basés sur l'IA, vous pouvez également accéder au contenu de notre base de connaissances par ce biais. Comme vous le savez peut-être, les hallucinations de l'IA constituent un risque avec cette approche. Il est donc utile de fournir au bot des instructions explicites lui demandant d'effectuer une recherche en ligne pour trouver des réponses (ou une formulation similaire), afin qu'il réalise une véritable recherche sur le Web et accède à du contenu réel. Nous vous recommandons de consulter le contenu officiel de la base de connaissances chaque fois que cela est possible.

Conseils
  1. Nous vous recommandons de mettre en favori la base de connaissances Zoho CRM dans votre navigateur. Consultez cette page wiki pour obtenir des instructions propres à votre navigateur : Comment mettre un site Web en favori dans n'importe quel navigateur. Cela vous permet d'accéder rapidement à la base de connaissances et de parcourir les articles lorsque vous n'êtes pas certain du terme à rechercher.
  2. Vous pouvez également suivre un article ou un dossier en utilisant le bouton Suivre disponible sur le côté droit.

    Vous recevrez ainsi des notifications par e-mail dans les cas suivants :
    1) Un nouvel article est ajouté.
    2) Un article est modifié ou mis à jour.

Contacter l'assistance

Il peut arriver que vous ayez besoin d'assistance pour résoudre un problème dans Zoho CRM. Dans ce cas, utilisez l'option de chat intégrée au produit pour contacter l'assistance Zoho, disponible dans le coin inférieur droit de l'écran.

Vous pouvez également contacter l'assistance en cliquant sur l'icône de votre profil et en sélectionnant l'une des options disponibles sous le bouton « Besoin d'aide ? ».


Depuis la base de connaissances, vous pouvez soumettre un ticket en cliquant sur le bouton Ajouter une demande en haut à droite.

Notes
Vous trouverez d'autres moyens de contacter l'assistance ici : Centre d'aide.

Vous avez une demande de fonctionnalité ou une idée ?

Info
Vous devez être connecté à votre compte Zoho pour soumettre une idée.

Parcourez les demandes existantes ici : Zoho CRM Community Ideas. Pour en ajouter une, cliquez sur le bouton Ajouter un sujet dans le coin supérieur droit et définissez le type de sujet sur Idée. Renseignez les autres informations et publiez-la.

Nous espérons que cette page vous a été utile. Vous n'avez pas besoin de retenir toutes les options mentionnées ici ; vous pouvez toujours y revenir ultérieurement en cas de besoin.

Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de la base de connaissances pour en savoir plus sur Zoho CRM.

Idea
Si vous avez des suggestions pour améliorer la base de connaissances, envoyez-nous un e-mail à l'adresse crm-useredu@zohocorp.com.
Autres ressources

  1. Utilisez notre documentation développeur pour étendre les fonctionnalités de Zoho CRM.

Assistance

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  • Rejoignez la communauté CRM pour échanger avec vos pairs et apprendre à leurs côtés.

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  • Consultez les notes de version pour rester informé des nouvelles fonctionnalités et améliorations.

  • Vérifiez l'état du statut des applications Zoho, dont Zoho CRM.

  • Vous recherchez des formations et des certifications ? Consultez Zoho Spark.

  • Participez à un webinaire en direct pour obtenir une vue d'ensemble de Zoho CRM.

  • Vous utilisez déjà notre documentation d'aide.

  • Contactez le service Concierge (gratuitement !) pour découvrir comment les applications Zoho (dont Zoho CRM) peuvent contribuer au développement de votre activité.

Vous avez besoin d'aide pour la mise en œuvre ?

  • Prendre contact avec l'un de nos partenaires peut vous aider à obtenir de meilleurs résultats pour votre activité.

  • Jumpstart est un service payant qui vous accompagne dans la configuration de Zoho CRM et la prise en main de la solution.

  • Si vous êtes une entreprise de taille moyenne ou grande à la recherche d'une mise en œuvre de bout en bout, vous pouvez contacter Zoho Enterprise Business Solutions (EBS).

Autres ressources