La sauvegarde des données vous permet de conserver une copie des données CRM, ce qui peut être obligatoire pour respecter les directives et réglementations de votre entreprise. Elle vous offre également la possibilité de disposer d'une copie des données antérieures à titre de référence.

Il s'agit du processus de sauvegarde remanié, disponible uniquement pour certains utilisateurs dans des centres de données (DC) spécifiques. Son déploiement auprès de l'ensemble des utilisateurs de tous les DC est encore en cours. Consultez cet espace pour obtenir des informations sur la disponibilité par DC.

Disponibilité et autorisations

1. Les utilisateurs disposant d'un profil administrateur peuvent demander une sauvegarde des données.
   
2. Ultimate Edition peuvent bénéficier de quatre sauvegardes sans frais supplémentaires.
   

Remarques :

1. La sauvegarde des données pour les e-mails configurés en IMAP n'est actuellement pas prise en charge.
   
2. La sauvegarde des données peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures selon le volume de données à archiver. Plus le volume est réduit, plus la sauvegarde est rapide.
   
3. La sauvegarde peut être téléchargée depuis Configuration > Administration des données > Sauvegarde des données.
   
4. Le lien de téléchargement de la sauvegarde reste actif pendant 7 jours au maximum à compter de la date de création de la sauvegarde.
   
5. La sauvegarde sera stockée dans le même DC que celui où le client dispose de son compte.
   
6. La sauvegarde inclut les données des champs « Chargement de fichier » et « Chargement d'image ». Les données sauvegardées seront enregistrées dans le dossier Pièces jointes, et les fichiers de référence correspondants seront disponibles dans le dossier Données.
   
7. Les utilisateurs peuvent sauvegarder les enregistrements enregistrés en tant que brouillons dans les assistants
   
8. 
9. CRM vous permet de sauvegarder les enregistrements qui ont été enregistrés en tant que brouillons dans les assistants. Les enregistrements en brouillon sont étiquetés « Brouillon », tandis que les autres enregistrements sont étiquetés « Disponible » lors de la sauvegarde des données. Veuillez vous reporter à la capture d'écran ci-dessus d'un exemple de fichier de sauvegarde des données.
   

Choisir le module à sauvegarder

Télécharger immédiatement

Planifier la sauvegarde

1. Toutes les deux semaines
   
2. Hebdomadaire
   
3. Mensuelle
   

 Toutes les deux semaines

Mensuelle    

 Hebdomadaire

Remarque

1. Les utilisateurs des éditions payantes qui sélectionnent la sauvegarde des données « Hebdomadaire » pourront l'acheter directement depuis la fenêtre de sauvegarde. Ils peuvent cliquer sur l'option Effectuer le paiement dans le message de confirmation suivant et procéder à l'achat de la sauvegarde.
   
   

Charger vers le cloud

 Charger vers Zoho WorkDrive

Charger vers Google Drive

Télécharger la sauvegarde des données

1. Données CRM - Les enregistrements de chaque module seront mis à disposition. Toutes les données des modules d'organisation et des modules personnalisés seront incluses, à l'exception des activités telles que les Task, les e-mails, les appels, les réunions et les pièces jointes.
   
   
2. Pièces jointes CRM - Toutes les pièces jointes, Task, e-mails, appels et réunions de votre compte CRM seront disponibles.
   

1. Connectez-vous à votre Zoho CRM avec des privilèges administrateur.
   
2. Accédez à Configuration > Administration des données > Sauvegarde des données.
   
3. Cliquez sur le lien du fichier ZIP dans la section Téléchargements pour le télécharger.
   

 Historique des sauvegardes

1. Configuration - Lors de la planification d'une sauvegarde, le journal est mis à jour avec la configuration choisie par l'utilisateur. Par exemple, Sophia Isha a planifié une sauvegarde bihebdomadaire.
   
2. La sauvegarde est prête à être téléchargée - Lorsque la sauvegarde est disponible au téléchargement.
   
3. Téléchargement lancé - Lorsque la sauvegarde est téléchargée par l'utilisateur.
   
4. Arrêt d'une sauvegarde planifiée
   
5. Détails d'achat de sauvegarde - Les détails du module complémentaire de sauvegarde acheté seront mis à jour dans le journal.
   
   

Notification de sauvegarde des données

1. Lorsque la sauvegarde des données est prête au téléchargement.
   
   
2. Lorsque la dernière sauvegarde des données est planifiée.
   
3. Lorsque la dernière sauvegarde des données est en cours.
   
   
4. Lorsque la sauvegarde des données vers le cloud est en cours.
   
   
5. Lorsque la sauvegarde des données vers le cloud est terminée.
   
   
6. Lorsque la sauvegarde des données a été arrêtée.
   
   
7. Lorsque la sauvegarde des données planifiée a échoué.
   
   
8. Lorsque le chargement de la sauvegarde vers le cloud a échoué.
   
   
   

1. Lorsqu'une sauvegarde est terminée, l'administrateur qui l'a lancée et le Super Admin sont notifiés par e-mail.
   
   

Arrêter la sauvegarde récurrente

Remarque

1. Cette opération n'arrêtera pas le paiement récurrent de votre abonnement à la sauvegarde hebdomadaire. Pour annuler ce paiement, veuillez consulter la page d'abonnement.
   
2. Vous ne pouvez pas arrêter une sauvegarde lorsqu'elle est en cours d'exécution ou une fois qu'elle est prête au téléchargement.
   

1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM avec les privilèges Administrateur.
   
2. Accédez à Configuration > Administration des données > Sauvegarde des données.
   
3. Sur la page Sauvegarde des données, cliquez sur Arrêter la sauvegarde dans la fenêtre récapitulative de la sauvegarde.
   
4. Cliquez sur Je comprends, arrêter la sauvegarde , dans la fenêtre contextuelle. Cliquez sur Annuler pour annuler l'opération.

Acheter une sauvegarde

Notez que les tarifs affichés dépendent de votre lieu de connexion.

Pour acheter une sauvegarde depuis la page d'abonnement (réservé aux utilisateurs de l'édition gratuite)

1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM avec les privilèges Administrateur.
   
2. Cliquez sur votre Profil > Forfait actuel > Gérer. Vous serez redirigé vers la page du Zoho Store.
   
3. Dans la section Modules complémentaires non récurrents, cliquez sur Acheter plus.
   
4. La devise s'ajustera automatiquement en fonction de votre lieu de connexion. Voir la comparaison tarifaire par édition.
   
5. 
6. Sélectionnez le nombre d'unités de sauvegarde que vous souhaitez acheter dans la liste déroulante, puis cliquez sur Continuer.
   
7. 
8. Cliquez sur Passer au paiement.
   
9. Choisissez l'un des modes de paiement disponibles.
   
10. 

Pour acheter depuis la fenêtre de sauvegarde des données (utilisateurs de l'édition gratuite)

1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM avec les privilèges Administrateur.
   
2. Accédez à Configuration > Administration des données > Sauvegarde des données.
   
3. Sur la page Sauvegarde des données, cliquez sur acheter des sauvegardes supplémentaires. Vous serez redirigé vers la page du Zoho Store.
   
4. Dans la section Modules complémentaires non récurrents, cliquez sur Acheter plus. La devise s'ajustera automatiquement en fonction de votre lieu de connexion. Voir la comparaison tarifaire par édition.
   
5. 
6. Sélectionnez le nombre d'unités de sauvegarde dans la liste déroulante.
   
7. Cliquez sur Passer au paiement.
   
8. Choisissez l'un des modes de paiement disponibles.
   

Acheter une sauvegarde lors de la mise à niveau de Zoho CRM

1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM avec les privilèges Administrateur.
   
2. Cliquez sur votre Profil > Gérer l'abonnement > Mettre à niveau l'édition.
   
3. Choisissez l'édition de Zoho CRM dont vous avez besoin, puis cliquez sur Mettre à niveau.
   
4. Cliquez sur Procéder au paiement et effectuez le paiement.
   
5. Cochez la case Sauvegarde hebdomadaire des données pour l'ajouter à votre abonnement.
   
6. Vous pouvez également choisir d'acheter une sauvegarde des données ponctuelle en sélectionnant le nombre d'unités dans la liste déroulante.
   

Acheter le module complémentaire de sauvegarde des données ponctuelle (utilisateur disposant d'une édition payante de Zoho CRM)

1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM avec les privilèges Administrateur.
   
2. Cliquez sur votre Profil > Gérer l'abonnement.
   
3. Sur la page Zoho Store, cliquez sur Acheter plus dans la section Modules complémentaires non récurrents.
     
4. Sélectionnez le nombre de modules complémentaires de sauvegarde ponctuelle dans la liste déroulante, puis cliquez sur Continuer.
   
5. Cliquez sur Effectuer le paiement pour confirmer votre commande.
   
6. Le récapitulatif de l'achat s'affichera.
   
7. 

Rétrograder les modules complémentaires

1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM avec les privilèges Administrateur.
   
2. Cliquez sur votre Profil > Gérer l'abonnement.
   
3. Sur la page Zoho Store, cliquez sur Rétrograder l'utilisateur/les modules complémentaires.
     
   
4. Sélectionnez le nombre d'unités à rétrograder, puis cliquez sur Continuer.
     
5. Cliquez sur Confirmer .
   

Format de fichier

1. Ouvrez Microsoft Excel.
   
2. Dans l'onglet Données, sélectionnez À partir du texte dans la section «Données externes».
   
3. Dans la boîte de dialogue Importer un fichier texte, sélectionnez le fichier CSV exporté, puis cliquez sur Importer.
   
4. Dans la boîte de dialogue de l'assistant Importation de texte, renseignez les paramètres suivants :
   
1. Type de fichier : choisissez le type de fichier «Délimité».
   
2. Origine du fichier : sélectionnez l'origine du fichier «Unicode(UTF-8)», puis cliquez sur Suivant.
   
3. Délimiteurs : sélectionnez le délimiteur «Virgule», puis cliquez sur Terminer.
   
5. Vous serez invité à sélectionner la plage de cellules.
6. Sélectionnez la plage de cellules et les données CRM correspondantes seront importées dans le tableur.
   

1. Ouvrez Microsoft Excel .
   
2. Cliquez sur Onglet Données > Données externes > Importer des données .
   
3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner la source de données, sélectionnez le fichier CSV exporté, puis cliquez sur Ouvrir .
   
4. Dans la boîte de dialogue de l'assistant Importation de texte, renseignez les paramètres suivants :
   
1. Type de fichier : choisissez le type de fichier «Délimité».
   
2. Origine du fichier : sélectionnez l'origine du fichier «Unicode(UTF-8)», puis cliquez sur Suivant.
   
3. Délimiteurs : Sélectionnez le délimiteur « Virgule », puis cliquez sur « Terminer ».
   
5. Vous serez invité à sélectionner la plage de cellules.
   
6. Sélectionnez la plage de cellules : les données CRM correspondantes seront importées dans le tableur.
   

Remarques

1. Zoho CRM n'inclut en aucune façon d'informations ou de données nuisibles dans vos fichiers exportés. Cependant, par mesure de précaution face à des menaces de sécurité inconnues, il est recommandé de prêter attention aux avertissements relatifs aux opérations exécutables lors de l'ouverture d'un fichier exporté dans MS Excel. Évitez de modifier des commandes dans le fichier CSV exporté depuis Zoho CRM.
   
2. Les éléments suivants ne seront pas inclus dans la sauvegarde des données :
   
1. E-mail : contenu des e-mails et pièces jointes.
   
2. Documents.
   
3. Toute donnée obtenue via une intégration.
   

Restauration des données perdues

1. Analyser à l'aide du journal d'audit
   
2. Restaurer depuis la corbeille
   
3. Restaurer à partir des données sauvegardées
   
4. Contacter l'équipe d'assistance technique CRM
   
5. Mesures correctives après restauration
   

Analyser à l'aide du journal d'audit

Restaurer depuis la corbeille

Si vous avez constaté la perte de données dans les 60 jours suivant la suppression, vous pouvez facilement restaurer les données parent et les données associées depuis la corbeille. Veillez toutefois à ce que la corbeille n'ait pas été vidée manuellement.

Restauration des fichiers sauvegardés

Remarque : chaque enregistrement du fichier de sauvegarde se voit attribuer automatiquement un identifiant alphanumérique unique. Il est recommandé de ne pas modifier ces identifiants, car cela entraverait la restauration.

1. Importation de données : Si la perte de données concerne des informations de champ ou si un enregistrement ne comporte aucune information associée provenant d'autres modules, vous pouvez importer le fichier correspondant issu de la sauvegarde dans ce module. Si l'enregistrement supprimé comporte des informations associées issues d'autres modules, la migration des données est recommandée. Cliquez ici pour en savoir plus sur l'importation de données.
   
   
2. Migration des données : Si les données perdues incluent des enregistrements avec des listes associées provenant d'autres modules (tels que comptes, contacts associés, notes, transactions, activités, etc.) ou si l'ensemble des données CRM a été effacé accidentellement, il est difficile d'identifier et de nommer chaque élément depuis la sauvegarde. Dans ce cas, optez pour la migration des données. La migration des données consiste en une importation complète de votre fichier de sauvegarde vers votre système CRM. Cliquez ici pour en savoir plus sur la migration des données au sein des organisations Zoho CRM.
   

Contacter l'équipe d'assistance technique CRM

Mesures correctives après restauration

1. Programmer des sauvegardes de données régulières
   
2. Exporter le journal d'audit à intervalles réguliers
   
3. Vérifiez les permissions accordées aux utilisateurs et limitez la suppression aux utilisateurs disposant d'un profil administrateur. Pour en savoir plus sur les profils dans Zoho CRM, consultez Gestion des utilisateurs, des rôles et des permissions .
   

VOIR AUSSI

Exporter des données depuis Zoho CRM

Surveiller le journal d'audit