Configurer l'année fiscale

Configurer l'année fiscale

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Une année fiscale est une période d'un an qu'une entreprise utilise pour planifier, aligner, suivre et analyser ses activités, y compris les ventes.

Les années fiscales des organisations peuvent ne pas coïncider avec le calendrier grégorien (du 1er janvier au 31 décembre). Il peut y avoir plusieurs raisons à cette différence, telles que les réglementations légales d'une région, les tendances saisonnières des ventes, le coût inférieur des services d'audit, et ainsi de suite.

Dans de nombreux secteurs, il existe un besoin supplémentaire de diviser l'année fiscale en périodes plus uniformes que les mois calendaires. Ils peuvent donc considérer une année fiscale comme 52 semaines au lieu de 12 mois. Par exemple, dans le secteur du commerce de détail, les ventes du week-end dépassent généralement les ventes en semaine. Dans ces cas, les entreprises de vente au détail souhaitent diviser l'année fiscale en périodes contenant le même nombre de week-ends. Cela améliore la comparabilité des données de ventes (entre les semaines, les périodes et les trimestres), améliore les prévisions, facilite le calcul de la paie et simplifie le travail comptable. De nombreuses entreprises de vente au détail ont adopté le format d'année fiscale 4-5-4.

Dans Zoho CRM, vous pouvez sélectionner le type d'année fiscale qui convient à votre organisation :
  1. Par défaut, le format d'année fiscale standard est sélectionné et le mois de début fiscal est défini sur janvier.
  2. Si les entreprises veulent décaler le mois de début, elles peuvent le faire en sélectionnant un mois de début différent.
  3. S'ils veulent s'aligner sur d'autres modèles d'année fiscale, ils peuvent choisir le format d'année fiscale personnalisé et choisir parmi les options disponibles.
Le format d'année fiscale standard est celui où l'année fiscale se compose de 12 mois calendaires. Le début du mois peut être choisi selon votre préférence.

Les formats d'année fiscale personnalisés suivants sont disponibles :
  1. 4-4-5, 4-5-4, ou 5-4-4 : Dans ces formats basés sur les trimestres, chaque trimestre compte 13 semaines. Au sein d'un trimestre, ces 13 semaines sont réparties sur trois périodes. Le nombre de semaines dans ces trois périodes donne les noms de ces formats : 4-4-5, 4-5-4 et 5-4-4.
  2. 3-3-3-4, 3-3-4-3, 3-4-3-3 ou 4-3-3-3 : Dans ces formats basés sur l'année, chaque période se compose de quatre semaines. Une année fiscale se compose de 13 telles périodes. Ces périodes sont distribuées sur quatre trimestres dans les formats 3-3-3-4, 3-3-4-3, 3-4-3-3 et 4-3-3-3. Les noms indiquent le nombre de périodes dans chacun de ces quatre trimestres.

Puisque ces formats divisent l'année en 52 semaines (364 jours), il y a toujours un décalage d'un jour chaque année. De plus, vous aurez un décalage d'un jour supplémentaire lors d'une année bissextile. Selon vos besoins, vous pouvez avoir besoin d'ajouter une semaine supplémentaire à une période financière. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de le faire si vous voulez que chaque année fiscale commence le premier lundi d'avril. Vous pouvez ajouter une semaine supplémentaire à toute période fiscale à venir pour corriger cela.

Pour les années fiscales standard et personnalisées, vous pouvez également sélectionner comment la période fiscale sera affichée dans le CRM.

Pour les deux, vous pourrez choisir si l'année d'affichage est l'année de début ou l'année de fin. Pour une année fiscale s'étendant de 2023 à 2024, l'année d'affichage peut être l'année de début (2023) ou l'année de fin (2024). Selon votre choix, le troisième trimestre peut être désigné comme Q3 2023 ou Q3 2024.

Une fois défini, l'année fiscale sera utilisée dans les prévisions, les rapports, les composants du tableau de bord et d'autres endroits du CRM.

Pour configurer une année fiscale standard

  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec les privilèges d'administrateur.
  2. Accédez à Configuration > Général > Paramètres de l'entreprise > Année fiscale.
    Si vous avez déjà configuré l'année fiscale auparavant, cliquez sur Gérer l'année fiscale.
  3. Sur la page Gérer l'année fiscale, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez le Type d'année fiscale en tant que Année fiscale standard.
    2. Sélectionnez le mois de début dans la L'année fiscale commence en liste déroulante.
    3. Pour Afficher l'année fiscale basée sur Q-AAAA, choisissez Année de début ou Année de fin. Cette option ne sera pas visible si le mois de début est janvier.
    4. Cliquez sur Enregistrer.

Pour configurer une année fiscale personnalisée

  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec les privilèges d'administrateur.
  2. Accédez à Configuration > Général > Paramètres de l'entreprise > Année fiscale.
    Si vous avez déjà configuré l'année fiscale auparavant, cliquez sur Gérer l'année fiscale.
  3. Sur la page Gérer l'année fiscale, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez le Type d'année fiscale en tant que Année fiscale personnalisée.
    2. Sélectionnez le Format dans la liste déroulante. Il peut s'agir d'un format basé sur les trimestres, comme 4-5-4, ou d'un format basé sur l'année, comme 3-3-3-4.
    3. Définissez la Date de début en sélectionnant la date et le mois dans leurs listes déroulantes respectives.
    4. Configurez les options d'affichage. Pour l'affichage de l'année fiscale basé sur T-AAAA, choisissez Année de début ou Année de fin.
    5. Sélectionnez Numérotation par année ou Numérotation par trimestre dans l'option d'affichage de la période de la liste déroulante. Un aperçu peut être visualisé sous cette liste.
    6. Cliquez sur Ajouter une semaine supplémentaire si nécessaire.
    7. Dans la Ajouter une semaine supplémentaire fenêtre contextuelle, sélectionnez la Période où la semaine supplémentaire doit être ajoutée. Une option Aperçu dans le calendrier est disponible.
    8. Cliquez sur Enregistrer.

Pour consulter l'historique des modifications de configuration de l'année fiscale

  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec les privilèges d'administrateur.
  2. Accédez à Paramètres > Général > Paramètres de l'entreprise > Année fiscale.
  3. Dans la section Années antérieures, vous pourrez consulter la liste de toutes les modifications d'année fiscale.

Remarque
  1. Si vous avez choisi Année fiscale personnalisée, un bouton Aperçu dans le calendrier sera disponible dans :
    1. L'onglet Année fiscale
    2. La page Gérer l'année fiscale
    3. La section Années antérieures de l'onglet Année fiscale (lorsque vous survolez une entrée d'année fiscale personnalisée)
Cliquez sur ce bouton pour obtenir un aperçu rapide de l'année fiscale configurée.

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