En tant qu'administrateur, votre première étape pour mettre en place Zoho CRM dans votre organisation consistera à entrer les détails dans les paramètres personnels et à définir les détails de l'organisation, qui seront visibles à tous les utilisateurs dans les différents départements. Vous devrez également configurer les paramètres de messagerie dans votre compte CRM et paramétrer Motivator pour maintenir la motivation de vos équipes en accordant des récompenses et des avantages en temps opportun.

Commencez par personnaliser votre compte CRM en modifiant la langue et le fuseau horaire. Ensuite, vous pouvez définir d'autres préférences personnelles comme le format de date, le format d'heure, le format de nombre, etc. Vous pouvez également configurer les commandes d'accessibilité pour adapter l'expérience CRM à vos besoins.

• Détails de l'entreprise :  Ajoutez les détails de votre entreprise, notamment le nom de l'entreprise pour toute votre communication professionnelle, l'adresse, les coordonnées, le fuseau horaire, ainsi que le logo de l'entreprise. Veuillez noter que la taille du fichier image ne doit pas dépasser 10 Mo et pour de meilleurs résultats, utilisez une image de 190 (largeur) par 65 (hauteur) pixels.
  
  
  
  
  
  
• Exercice comptable :  Configurez l'exercice comptable de votre entreprise, qui est utilisé à des fins comptables et pour la préparation des états financiers. Au sein du CRM, il sera utilisé dans les prévisions, les rapports, les tableaux de bord, etc. L'exercice comptable peut ne pas correspondre à l'année civile. Vous pouvez choisir le format d'exercice comptable standard ou sélectionner un format personnalisé comme 4-5-4.
  
  
  
  
  
  
• Horaires de travail :  Les différentes équipes de votre organisation peuvent travailler à des horaires différents et en équipes selon différents fuseaux horaires. Définissez vos horaires de travail, qui seront utiles pour l'attribution des dossiers aux personnes en utilisant les règles d'escalade.
  
  
  
  
  
  

Configurez votre compte de messagerie dans Zoho CRM via IMAP.

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