Gérer les informations sur l'entreprise

Gérer les informations sur l'entreprise

Il existe certaines informations spécifiques sur l'organisation, qui permettent de les distinguer entre elles. Zoho CRM recommande aux utilisateurs ayant des privilèges administrateur de personnaliser ces informations spécifiques sur l'entreprise, de telle sorte que tous les utilisateurs dépendant d'un compte spécifique à une organisation aient ces caractéristiques communes.

Modifier les informations sur l'entreprise

Pour modifier les informations sur l'entreprise

  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges Administrateur.
  2. Accédez à Configuration > Général > Informations sur l'entreprise.
  3. Dans l'onglet Informations sur l'entreprise, cliquez sur l'icône Modifier.
  4. Dans la fenêtre contextuelle Informations sur l'entreprise, ajoutez les détails nécessaires concernant votre entreprise.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Définir une devise

La définition d'une devise est une caractéristique spécifique à l'organisation. Par défaut, la devise est définie sur les dollars américains ($). Toutefois, le ou les utilisateurs ayant des privilèges administrateur peuvent modifier les paramètres de devise en fonction des exigences de l'organisation. En fonction des paramètres régionaux du pays que vous choisissez, la valeur de la devise est mise à jour pour Devis, Factures et d'autres champs liés à la facturation.

Pour choisir une devise

  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges Administrateur.
  2. Accédez à Configuration > Général > Informations sur l'entreprise.
  3. Dans l'onglet Devises, choisissez la Devise principale dans le menu déroulant.
  4. Cliquez sur Confirmer.

Pour donner un aspect personnalisé à votre compte, Zoho CRM permet aux organisations de remplacer le logo par défaut par le logo de votre entreprise. Le logo de l'entreprise personnalisé s'affichera pour tous les utilisateurs au sein de votre compte CRM.

  • La taille du fichier image ne doit pas dépasser 10 Mo.
  • Pour de meilleurs résultats, le logo doit mesurer 190 (largeur) par 65 (hauteur) pixels.
  • Le fichier du logo doit être au format .jpg / .png / .gif.

Pour personnaliser un logo

  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges de profil Administrateur/Super-administrateur.
  2. Accédez à Configuration > Général > Informations sur l'entreprise.
  3. Dans la page Informations sur l'entreprise, cliquez sur le lien Charger votre logo.
  4. Parcourez et chargez le logo. Le fichier du logo doit être au format .jpg / .png / .gif.

Définir le fuseau horaire de l'organisation

Vous pouvez définir un fuseau horaire commun pour le compte Zoho CRM de votre entreprise. Pour des règles de workflow, un jour est alors calculé en fonction de ce fuseau horaire.

Pour définir le fuseau horaire de l'organisation

  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges Administrateur.
  2. Accédez à Configuration > Général > Informations sur l'entreprise.
  3. Dans la page Informations sur l'entreprise, sous Informations sur les paramètres régionaux, cliquez sur l'icône Modifier.
  4. Dans la fenêtre contextuelle Informations sur les paramètres régionaux, sélectionnez le Paramètre régional du pays)* et le Fuseau horaire dans la liste déroulante.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Attribuer un super-administrateur

Le super-administrateur est le point de contact unique pour toutes les communications concernant les transactions et les factures provenant de Zoho CRM. De même, seul le super-administrateur de l'organisation détient le droit de transformer un administrateur en super-administrateur. 

Pour sélectionner le super-administrateur

  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges Administrateur.
  2. Accédez à Configuration > Général > Informations sur l'entreprise.
  3. Sur la page Informations sur l'entreprise, cliquez sur l'icône Modifier.
  4. Dans la fenêtre contextuelle Informations sur l'entreprise, sélectionnez le Super-administrateur dans la liste.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque
  •  Seuls les utilisateurs actifs ayant le profil Administrateur par défaut dans Zoho CRM peuvent être sélectionnés comme super-administrateur dans une organisation.
  • Seul le super-administrateur peut supprimer des utilisateurs dans CRM.

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