Personnalisation de l'enregistrement
Verrouillage des enregistrements : configuration et utilisation
Certains scénarios commerciaux exigent que les enregistrements des modules de votre organisation ne puissent plus être modifiés ou supprimés lorsqu'ils atteignent une étape donnée du processus de vente ou remplissent une condition spécifique. Le ...
Vue Carte de visite
L'affichage Carte de visite de la page Détails de l'enregistrement donne un aperçu rapide des détails tels que le propriétaire de l'enregistrement, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, etc. Parfois, les agents peuvent avoir besoin de rechercher ...
Personnalisation de la page de détails d'un enregistrement
La personnalisation des pages se rapporte à la personnalisation de la page de détails de l'enregistrement et aux dispositions associées. Cela comprend l'organisation d'autres éléments associés sur une page, la personnalisation des listes associées, ...
Ajouter une photo
Vous pouvez ajouter une photo de vos contacts et leads dans votre compte Zoho CRM. Vous pouvez supprimer les photos en cas de besoin. Pour ajouter une photo Cliquez sur l'onglet [Module] . Dans la liste d'enregistrements, sélectionnez un ...