Automatiquement
Manuellement
Voici quelques scénarios :
Scénarios | Que se passera-t-il ? |
L'enregistrement répond aux critères d'un seul secteur. | L'enregistrement sera attribué au secteur. |
L'enregistrement répond aux critères de plusieurs secteurs. | L'enregistrement sera attribué à tous ces secteurs. |
L'enregistrement ne répond pas aux critères d'un secteur parent, mais répond aux critères de ses sous-secteurs. | Ni le secteur parent ni le sous-secteur ne seront attribués à l'enregistrement. |
L'enregistrement ne satisfait aux critères d'aucun secteur. | Aucun secteur ne sera attribué à l'enregistrement. |
Un maximum de dix secteurs peut être attribué à un compte. Voici quelques cas d'utilisation et leurs conséquences
Voici quelques scénarios :
Scénarios | Que se passera-t-il ? |
Aucun compte n'est associé au contact. | Aucun secteur ne sera attribué au contact. |
Le compte associé au contact n'a pas de secteur. | Aucun secteur ne sera attribué au contact. |
Le compte associé au contact a un seul secteur. | Le secteur du compte sera attribué au contact. |
Le compte associé au contact a plusieurs secteurs. | Les secteurs seront, dans les cas ci-dessous, attribués en fonction des critères suivants :
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Les secteurs sont attribués aux transactions selon des règles de transaction. Voir également Activer la règle de transaction pour les secteurs
Des transactions ont peut-être été créées pour les différents secteurs et sous secteurs. Deux facteurs sont pris en considération pour déterminer la règle de transaction qui sera appliquée à un enregistrement de transaction. Il s'agit des vues suivantes :
Contact associé à la transaction : si le contact associé à la transaction a un secteur qui lui est attribué, CRM va vérifier s'il existe des règles de transaction dans ce secteur. S'il existe des sous-secteurs,
Compte associé à la transaction : si le contact associé à la transaction n'a pas de secteur qui lui est attribué, CRM va vérifier le compte associé à la transaction et chercher des accords de transaction dans le secteur du compte. S'il existe des sous-secteurs,
cette méthode sera également suivie lorsque :
En outre, les secteurs seront réattribués aux transactions si le compte ou le contact associés sont modifiés. Voici quelques scénarios commerciaux :
Scénarios - Contacts | Que se passera-t-il ? |
Aucun compte ou contact n'est associé à la transaction. | Aucun secteur n'est attribué à la transaction. |
Le contact associé à la transaction a un seul secteur. | Le secteur du contact sera attribué à la transaction. |
Le contact associé à la transaction a plusieurs secteurs. | Les secteurs seront, dans les cas ci-dessous, attribués en fonction des critères suivants :
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Scénarios - Comptes | Que se passera-t-il ? |
Le compte associé à la transaction a un seul secteur. | Le secteur du compte sera affecté à la transaction. |
Le compte associé à la transaction a plusieurs secteurs. | Les secteurs seront, dans les cas ci-dessous, attribués en fonction des critères suivants :
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Pour les comptes, les enregistrements enfants associés sont les contacts et les transactions. Lorsqu'un compte est modifié et fait alors partie d'un autre secteur, les contacts et transactions associés peuvent également être réattribués à un secteur différent. Le tableau suivant vous fournira des détails sur les différents cas d'utilisation lorsqu'un enregistrement parent est modifié.
Voici quelques scénarios commerciaux :
Enregistrements parents modifiés | Qu'adviendra-t-il des enregistrements associés ? |
Un enregistrement qui faisait partie de plus de deux secteurs est maintenant réaffecté à un nouveau secteur. | Les enregistrements seront réattribués à l'unique nouveau secteur. |
Un enregistrement qui était attribué à un seul secteur est maintenant attribué à des secteurs additionnels. | Les enregistrements resteront attribués au secteur de l'enregistrement parent. Ils ne seront pas attribués aux secteurs additionnels. |
Un enregistrement qui était attribué à un seul secteur est maintenant réattribué à de nouveaux secteurs. | Les enregistrements ne seront pas attribués aux nouveaux secteurs. Les enregistrements associés ne feront partie d'aucun secteur. |
Un enregistrement qui a été attribué à plus d'un secteur est maintenant attribué à des secteurs additionnels. | Les enregistrements resteront attribués au secteur de l'enregistrement parent. Ils ne seront pas attribués aux secteurs additionnels. |
Un enregistrement qui était attribué à plusieurs secteurs est maintenant réattribué à de nouveaux secteurs. | Les enregistrements ne seront pas attribués aux nouveaux secteurs. Les enregistrements associés ne feront partie d'aucun secteur. |
Lorsque les règles d'attribution des secteurs sont exécutées, les enregistrements répondant aux critères de la règle dans le secteur seront automatiquement attribués au secteur. Au départ, lorsque vous allez sur Configuration > Utilisateurs et contrôle > Gestion dessecteurs > Attribuer les secteurs dans votre compte Zoho CRM, vous devez exécuter les règles pour les comptes existants. Sur la base des secteurs de comptes, les transactions et contacts associés seront également attribués aux secteurs. Si vous activez les règles de transactions, vous pouvez également exécuter ces dernières.
Vous pouvez rechercher des enregistrements et les attribuer à des secteurs à l'aide de l'une des trois options ci-dessous :
Pour chercher des enregistrements et les attribuer à des secteurs