Profils

Profils

Le profil d'un utilisateur détermine le niveau d'accès au sein de l'organisation. Zoho Projects classe les profils en deux catégories.

  • Profil utilisateur : ces profils sont attribués aux utilisateurs du portail. Les utilisateurs de ce profil peuvent accéder aux modules avec des drapeaux internes et externes.
  • Profil client : ces profils sont attribués aux utilisateurs clients. Les utilisateurs de ce profil peuvent uniquement accéder aux modules avec un indicateur externe.

Des profils peuvent être créés et personnalisés pour définir des ensembles d'autorisations et les attribuer à un groupe particulier d'utilisateurs en fonction de leur rôle. Les profils peuvent être configurés par le propriétaire du portail et tous les utilisateurs peuvent recevoir l'autorisation de créer et de personnaliser des profils. Nous avons également des profils par défaut pour vous aider à démarrer.
Les profils d'Employé et de Contractuel par défaut peuvent être renommés.

Avantages :

  1. Créer des profils personnalisés et définir des privilèges d'accès
  2. Définir différentes autorisations pour les utilisateurs du portail et les utilisateurs clients
  3. Personnaliser les autorisations de niveau module
  4. Cloner des profils
Disponibilité de la fonctionnalité : forfait Enterprise basé sur l'utilisateur.
  • Les profils par défaut ne peuvent pas être supprimés.
  • Cliquez sur un profil pour afficher les autorisations.
  • Les profils Administrateur et Client par défaut ne peuvent pas être modifiés. Vous pouvez toutefois cloner ces profils, puis les modifier.
  • Les profils d'Employé et de Contractuel par défaut peuvent être renommés.
  • Tous les autres profils peuvent être modifiés.

Créer un nouveau profil

  1. Cliquez sur dans le volet de navigation supérieur.
  2. Accédez à Gérer les utilisateurs > Profils et rôles.
  3. Cliquez sur Profils dans le volet de gauche.
  4. Cliquez sur Ajouter un profil pour créer un nouveau profil.

  5. Saisissez le Nom du profil.
  6. Indiquez si le profil est un client ou un utilisateur de projet.
  7. Activer les autorisations pour le portail, les projets et les modules individuels.
  8. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer le nouveau profil.

Profil client

Les utilisateurs disposant d'un profil client peuvent bénéficier d'un accès limité au niveau du projet. Les utilisateurs de profil client ne disposent pas des autorisations de niveau portail. Au niveau du projet, les utilisateurs clients peuvent accéder à des forums, pages et événements externes. Au niveau du module, ils auront accès à

  1. Jalons
  2. Liste de tâches
  3. Tâches
  4. Problèmes 
  5. Documents

Profil par défaut

Définissez un profil par défaut. Le profil est sélectionné par défaut lors de l'ajout d'un utilisateur.
  1. Cliquez sur dans le volet de navigation supérieur.
  2. Accédez à Gérer les utilisateurs > Profils et rôles.
  3. Cliquez sur Profils dans le volet de gauche.
  4. Passez le curseur de la souris sur un profil et cliquez sur .

Modifier le profil

Les profils, à l'exception de ceux de l'Administrateur et du Client, peuvent être modifiés.

  1. Cliquez sur dans le volet de navigation supérieur.
  2. Accédez à Gérer les utilisateurs > Profils et rôles.
  3. Cliquez sur Profils dans le volet de gauche.
  4. Passez le curseur de la souris sur un profil et cliquez sur .
  5. Activez ou désactivez les autorisations.
  6. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

Cloner un profil

Si votre organisation a besoin de profils qui nécessitent des ensembles d'autorisations modifiés, vous pouvez cloner un profil existant et apporter les modifications nécessaires.

  1. Cliquez sur dans le volet de navigation supérieur.
  2. Accédez à Gérer les utilisateurs > Profils et rôles.
  3. Cliquez sur Profils dans le volet de gauche.
  4. Passez le curseur de la souris sur un profil et cliquez sur .
  5. Saisissez un nouveau nom pour le clone.
  6. Activez les autorisations requises.
  7. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer en tant que nouveau profil.

Supprimer un profil

  1. Cliquez sur dans le volet de navigation supérieur.
  2. Accédez à Gérer les utilisateurs > Profils et rôles.
  3. Cliquez sur Profils dans le volet de gauche.
  4. Passez le curseur de la souris sur un Profil et cliquez sur .
  5. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le rôle.
Voir également 


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