Workflow Rules for Phases
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Phase के लिए Workflow Rules आपको व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली मानदंड और कार्रवाइयों को परिभाषित करके Phase को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने देता है। एक Workflow Rule के कार्य करने के लिए, ट्रिगर और कार्रवाई दोनों आवश्यक हैं। Workflow Rules को जोड़ा, संपादित, पुनः क्रमांकित और अक्षम किया जा सकता है।
उपयोग मामला
यदि उपयोगकर्ता चाहता है कि किसी विशेष स्वामी को निर्दिष्ट Phase की स्थिति को स्वचालित रूप से In progress में अपडेट करें और बाहरी के रूप में फ़्लैग करें। जब कोई Phase बनाया जाता है, तो नियम जांचता है: यदि Phase का स्वामी एक विशेष उपयोगकर्ता है, तो यह स्थिति को In progress में अपडेट करता है और फ़्लैग को external में अपडेट करता है। नियम पहली मिलान करने वाली शर्त के बाद बाहर निकल जाता है, इसके बाद की शर्तों की जांच किए बिना।
Workflow Rules को Phase लेआउट के साथ जोड़ा जाता है। नियम बनाते समय, उपयोगकर्ता विशिष्ट लेआउट चुन सकते हैं या उन्हें सभी लेआउट के साथ जोड़ सकते हैं।
सुविधा की उपलब्धता: नवीनतम उपयोगकर्ता-आधारित Enterprise प्लान।
सीमा: प्रति Phase लेआउट अधिकतम 20 Workflow Rules बनाए या जोड़े जा सकते हैं।
लाभ
- Phase-स्तर की प्रक्रियाओं को ऑटोमेट करें
- Phase फ़ील्ड को स्वचालित रूप से अपडेट करें
- Phase अपडेट के लिए ईमेल सूचनाएँ भेजें
- Webhooks और कस्टम फ़ंक्शन को ट्रिगर करें
- WhatsApp सूचनाएँ भेजें
एक Workflow Rule जोड़ें
- पर जाएं Setup (
) > Automation > Workflow Rules।
- पर क्लिक करें Phases टैब, फिर New Workflow Rule।
- दर्ज करें Rule Name और Description।
- चुनें Layout।
- चुनें Execution Condition:
- Based on User Action : ट्रिगर उपयोगकर्ता-विशिष्ट है (जब Phase बनाया जाता है, अपडेट किया जाता है, आदि)
- Based on Date & Time : ट्रिगर समय-विशिष्ट है (देखें Time-Based Workflow Rules)
- यदि Based on User Action है, ट्रिगर चुनें, पर क्लिक करें Add Criteria के तहत Condition 1 में एक मानदंड चुनें, और एक मान चुनें।
- एक ही शर्त के तहत कई मानदंड जोड़े जा सकते हैं।
- अगली शर्त जोड़ने के लिए शर्त के नीचे + आइकन पर क्लिक करें।
- पर क्लिक करें Add Action और ड्रॉपडाउन से कार्रवाई चुनें।
- यदि आप Workflow Rule के list view में अगला Workflow Rule निष्पादित करना चाहते हैं, तो Execute the next workflow rule बॉक्स को जांचें।
- पर क्लिक करें Save Rule।
एक Workflow Rule को संपादित करें
- पर जाएं Setup (
- पर क्लिक करें Phases टैब।
- नियम के ऊपर होवर करें, विकल्प आइकन पर क्लिक करें(
), और चुनें Edit।
- परिवर्तन करें और पर क्लिक करें Save।
एक Workflow Rule को हटाएँ
- पर जाएं Setup (
- क्लिक करें Phases टैब पर।
- किसी नियम पर होवर करें, विकल्प आइकन (
- अपनी कार्रवाई की पुष्टि करें।
Workflow Rules को निष्पादित करना
Workflow Rules स्वचालित रूप से तब निष्पादित होते हैं जब सक्षम होते हैं और जब शर्तें मेल खाती हैं।
- पर जाएँ Setup (
- क्लिक करें Phases टैब पर।
- नियमों को लागू किए जाने के लिए सक्षम करें।
- चुनें Execute Next Rule यदि नियमों को क्रम से चलना चाहिए।
नियम तब निष्पादित होता है जब पहली मेल खाने वाली शर्त मिल जाती है। उस नियम के भीतर बाद की शर्तों की जांच नहीं की जाती है। नियम सूची के अंत में या किसी नियम पर रुकते हैं जहाँ Execute Next Rule चयनित नहीं है।
Workflow Rules को पुनः क्रमित करें
Workflow Rules को पुनः क्रमित किया जा सकता है। क्रम वह क्रम प्रभावित करता है जिसमें वे ट्रिगर होते हैं।
- पर जाएँ Setup (
- क्लिक करें Phases टैब पर।
- पुनः क्रमित करने के लिए नियम पर होवर करें और ड्रैग हैंडल पर क्लिक करें।
- नियम को आवश्यक क्रम में ड्रैग और ड्रॉप करें।