1. आपके संगठन के कर्मचारियों को Portal उपयोगकर्ता के रूप में जोड़ा जाना चाहिए, इससे पहले कि वे व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स में निर्दिष्ट किए जाएँ।
   
2. प्रोजेक्ट्स उन उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं जिन्हें उनमें जोड़ा गया है।
   
3. Portal मालिकों और व्यवस्थापकों को Portal के सभी प्रोजेक्ट्स तक पहुँच प्राप्त होगी।

Portal उपयोगकर्ता जोड़ें

1. इस पर जाएँ: उपयोगकर्ता बाएँ नेविगेशन फलक में और फिर Portal उपयोगकर्ता टैब।
2. खोलें list view और क्लिक करें उपयोगकर्ता को आमंत्रित करें ऊपरी-दाएँ कोने में।
3. आमंत्रण टेम्पलेट का चयन करें या क्लिक करें आमंत्रण टेम्पलेट जोड़ें एक बनाने के लिए।
4. दर्ज करें उपयोगकर्ता ईमेल पता। आप अल्पविराम से अलग किए गए कई ईमेल पते जोड़ सकते हैं।
   
5. एक का चयन करें Roles और प्रोफ़ाइल उपयोगकर्ताओं के लिए। यदि आपका Portal Zoho Books या Zoho Invoice के साथ एकीकृत है, तो आप उपयोगकर्ता दरें भी जोड़ सकते हैं।
   
6. दर्ज करें Rate Per Hour (बिलिंग और प्रोजेक्ट राजस्व की गणना के लिए उपयोग किया जाता है)। यह उन प्रोजेक्ट्स के लिए लागू है जिनके पास बिलिंग विधि के रूप में Staff Hours पर आधारित है।
   
7. दर्ज करें Cost Per Hour (प्रोजेक्ट लागत की गणना के लिए उपयोग किया जाता है)। यह उन प्रोजेक्ट्स के लिए लागू है जिनके पास बिलिंग विधि के रूप में Staff Hours पर आधारित है।
   
8. रिपोर्टिंग प्रबंधक का चयन करें और व्यावसायिक घंटे उपयोगकर्ता के लिए।
   
9. उपयोगकर्ताओं को उनमें जोड़ने के लिए पिकलिस्ट से प्रोजेक्ट्स का चयन करें। Admin प्रोफ़ाइल वाले उपयोगकर्ता स्वचालित रूप से सभी प्रोजेक्ट्स में जोड़े जाएँगे और हटाए नहीं जा सकते।
   
10. क्लिक करें आमंत्रित करें। उपयोगकर्ताओं को उनके इनबॉक्स में एक आमंत्रण प्राप्त होगा और Portal तक पहुँचने से पहले उन्हें इसे स्वीकार करना होगा।
    
1. अधिक उपयोगकर्ताओं को आमंत्रित करना जारी रखने के लिए अधिक आमंत्रित करें पर क्लिक करें।
   
11. उपयोगकर्ता पर होवर करके, क्लिक करके उन उपयोगकर्ताओं को फिर से आमंत्रित करें जिन्होंने आमंत्रण स्वीकार नहीं किया है    > फिर से आमंत्रित करें।
    
12. वैकल्पिक रूप से, Portal उपयोगकर्ताओं को जोड़ने के लिए:
1. क्लिक करें उपयोगकर्ताओं को आमंत्रित करें किसी भी स्क्रीन के निचले-बाएँ कोने से। ईमेल पते दर्ज करें, प्रोफ़ाइल चुनें, और क्लिक करें आमंत्रित करें।
   
2. यदि आप उन्हें एक ही समय में किसी विशिष्ट प्रोजेक्ट और Portal में जोड़ना चुनते हैं, तो अपना प्रोजेक्ट खोलें, फिर निचले-बाएँ कोने में उपयोगकर्ताओं को आमंत्रित करें पर क्लिक करें, ईमेल पते दर्ज करें, प्रोफ़ाइल चुनें, जांचें प्रोजेक्ट में उपयोगकर्ता जोड़ें बॉक्स, और क्लिक करें आमंत्रित करें।
   

उपयोग केस	अनुमत उपयोगकर्ताओं की संख्या
मुफ़्त प्लान के लिए नए साइन-अप	अधिकतम 5 उपयोगकर्ता जोड़ सकते हैं।
5 से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले मौजूदा मुफ़्त प्लान खाते	मौजूदा उपयोगकर्ताओं के साथ जारी रह सकते हैं। जब तक आप मौजूदा उपयोगकर्ताओं को निष्क्रिय नहीं करते, नए उपयोगकर्ता नहीं जोड़े जा सकते (यदि उपयोगकर्ता गणना 5 से नीचे चली जाती है, तो 5 उपयोगकर्ता सीमा लागू होगी)।
3 से कम उपयोगकर्ताओं वाले मौजूदा मुफ़्त प्लान खाते	5 उपयोगकर्ता सीमा के अधीन अधिक उपयोगकर्ता जोड़ सकते हैं।
सशुल्क प्लान से मुफ़्त प्लान में डाउनग्रेड करें	5 उपयोगकर्ता सक्रिय रहेंगे और बाकी निष्क्रिय कर दिए जाएँगे।
सशुल्क प्लान	यहाँ क्लिक करें हमारे सशुल्क प्लान में उपयोगकर्ता सीमाएँ देखने के लिए।

नया उपयोगकर्ता जोड़ते समय, विभिन्न वित्तीय मेट्रिक्स के लिए आधार मुद्रा परिवर्तित करने का विकल्प होता है जैसे योजनित लागत, वास्तविक लागत, Rate Per Hour और Cost Per Hour।

Portal उपयोगकर्ताओं को इनलाइन संपादित करें

1. पर जाएं उपयोगकर्ता और फिर Portal Users टैब।
2. list view में, उपयोगकर्ता की जानकारी जोड़ने या अपडेट करने के लिए उपयोगकर्ता के संबंधित किसी भी फील्ड पर क्लिक करें।
   
3. आप यह भी सेट कर सकते हैं कि Cost Effective From Date जिससे Cost Per Hour प्रभावी हो जाएगा।

1. इस तारीख को या इसके बाद शुरू होने वाले Tasks और इस तारीख को या इसके बाद लॉग किए गए टाइमशीट अपडेट किए गए Cost Per Hour का उपयोग करेंगे।
   
2. Cost Effective From Date को Portal स्तर पर पिछले 6 महीनों के भीतर की तारीखों के लिए और प्रोजेक्ट स्तर पर पिछले 1 वर्ष के भीतर की तारीखों के लिए सेट किया जा सकता है।

Portal उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करें

1. सभी सक्रिय उपयोगकर्ता, सभी उपयोगकर्ता, केवल-पठन उपयोगकर्ता, सक्रिय प्रत्यक्ष रिपोर्ट, सक्रिय अधीनस्थ, निष्क्रिय उपयोगकर्ता और निष्क्रिय केवल-पठन उपयोगकर्ता जैसी श्रेणियों द्वारा विशिष्ट उपयोगकर्ताओं को खोजने के लिए पूर्वनिर्धारित दृश्यों का उपयोग करें।
   
2. उपयोगकर्ता विवरण पृष्ठ खोलने के लिए किसी उपयोगकर्ता पर क्लिक करें।
   
3. किसी उपयोगकर्ता पर होवर करें, क्लिक करें  विवरण खोलने के लिए, नए टैब में विवरण खोलने के लिए, लिंक कॉपी करने के लिए, पुनः आमंत्रित करने के लिए, संपादित करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए, हटाने के लिए, या ईमेल कॉपी करने के लिए।
   
4. वैकल्पिक रूप से, इन विकल्पों के लिए उपयोगकर्ता पर राइट-क्लिक करें।
   
5. उपयोग करें विशिष्ट उपयोगकर्ताओं को जल्दी खोजने के लिए।
   
6. क्लिक करें नए कॉलम जोड़ने के लिए।
   
7. फील्ड हेडर पर होवर करके और इसे बाईं या दाईं ओर ड्रैग करके कॉलम को पुनः क्रमबद्ध करें।
   
8. फील्ड हेडर पर राइट-क्लिक करें फ़िल्टर लागू करने के लिए, पहले कॉलम सम्मिलित करने के लिए, बाद में कॉलम सम्मिलित करने के लिए, या कॉलम को छिपाने के लिए।
   
9. उपयोग करें विशिष्ट विवरणों द्वारा फ़िल्टर किए गए उपयोगकर्ताओं को खोजने और देखने के लिए।
   
10. CSV (कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज) फाइल से Portal उपयोगकर्ताओं को आयात करें। आप अब CSV फाइलों का उपयोग करके अपने Zoho Projects portal में उपयोगकर्ताओं को बल्क में आयात कर सकते हैं।
    
11. Portal उपयोगकर्ताओं को csv फाइल में निर्यात करें।

बल्क अपडेट