Tip#77【Zoho CRM】Zoho CRM のキャンペーンタブとZoho Campaigns の違い
みなさん、こんにちは。 今回はユーザーのみなさまから質問としてよく伺う、「Zoho CRM のキャンペーンタブとZoho Campaigns の違い」について確認します。 ◎Zoho CRM のキャンペーンタブ マーケティング施策（セミナー開催や展示会、広告など）について管理できるタブです。 キャンペーンタブでは、以下の情報を管理できます。 キャンペーンの担当者 キャンペーンの種類（展示会、Webセミナー、バナー広告など） キャンペーンに関わる見込み客や連絡先、商談の関連付け 予算、および実際にかかった費用、売上の期待値【10/8(金)】Zoho サービス もくもく会、開催！ユーザーさまと一緒に設定やカスタマイズを進めましょう
こんにちは、みなさまいかがお過ごしですか？ 10月8日15:00より、以下のサービスを対象とした オンラインもくもく会を開催します！ Zoho CRM /Zoho Assist /Zoho Desk /Zoho Analytics /Zoho Flow /Zoho Books /Zoho Forms /Zoho Sites ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎もくもく会とは... →複数人が同じ場所に集まり、各自が黙々と勉強や作業を進めるイベントのことを指します。Tip#76 【Zoho Campaigns】メール配信に最適な頻度を決める
こんにちは！ 本日のZoho Campaigns のTips and Tricksでは、メール配信の運用に関するTipを、本社が投稿しているフォーラムをもとにお送りします。 原文はこちら：https://help.zoho.com/portal/ja/community/topic/tip-of-the-week-07-determine-the-best-frequency-for-email-marketing ---------- メールマーケティングの担当者は常に、「購読者にとって興味のあるトピックや情報を配信したい」という想いでコンテンツを作成しているのではないでしょうか。Tip#75【Zoho Survey】クイズ形式のアンケートで回答者の専門知識やスキルを確認する
こんにちは！ 今回お送りする「Zoho Survey」のTipsでは、Global本社が投稿しているトピックをもとに、アンケート作成や運用に関するTipを紹介します。 Zoho Survey について：https://www.zoho.com/jp/survey/ ------ Zoho Survey で、クイズのが作成できることをご存知でしたか？ 作成したアンケートにスコアを割り当てることができ、回答者の理解度やスキルを評価するのに役立ちます。 【今週のヒント】 ◎クイズ形式のアンケートを作成し、回答者のやスキル理解度やスキルを確認する。【9/28〜9/30】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
Zoho CRM を導入して間もない方や、基本機能を振り返りたい管理者におすすめの Zoho CRM オンライントレーニングのご案内です。 ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/ 初期設定を一緒に行うハンズオンをはじめ、 レポート作成・項目のカスタマイズ・他Zoho サービスと連携してできることなど、一通りの機能をデモを交えてお見せします。 コミュニティユーザーさまの中でもご興味のある方がいらっしゃれば、ぜひ参加をご検討ください！9/17(金) Meetupのスライドと集合写真の共有(Zoho Connect/Zoho CRMユーザー事例)
先週の金曜日、ユーザー交流会を開催しました。ユーザー様によるZoho CRM、Zoho Connect の活用事例をはじめ、相談会やグループディスカッションなどを行いましたが、いかがでしたか？ 登壇いただいた島田様、飯島様、相談会の講師でご協力いただいた岡安様、 ご参加いただいた皆さま、改めてありがとうございました！ 以下発表スライドを共有いたします。 ◎「効率的に複数拠点と連携する Zoho Connect 活用事例」 （一般社団法人ワーキングバリアフリー 代表理事 島田博之 様） ◎「ZohoTip#74【Zoho CRM】タグ 機能を活用して、データを整理する
みなさん、こんにちは。 本日はZoho CRM の「タグ」機能を紹介します。 ◎Zoho CRM の「タグ」とは？ CRM のデータにタグ関連付けを行うことで、データの識別を容易にし、 データの検索、並べ替え、分類、抽出、セグメント化を効率的に行うことができます。 一つのデータに複数のタグを紐付けることができるため、細かくデータを分類するに際にも役立ちます。 ◎タグの利用例 タグはさまざまなビジネス要件に応じて多種多様にご利用いただけますが、 ここでは以下のタグ付け例を紹介します。 ▶︎ 見込み客の流入元：見込み客データが作成されたときの登録経路に基づいて、タグ付けできます。【9/17(金)】Meetup開催決定！Zoho CRM のユーザー事例やZoho サービス/MA相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 9月17日（金）16:00~、2021年3回目となるMeetup(ユーザー交流会)を開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol3/ 前半では、毎回好評のZoho CRM ユーザー活用事例や、ユーザーによる「推しZoho サービス」ミニセッションをお送りします。 後半では、Zoho サービス・MA（マーケティングオートメーション）相談会とZohoTip#73【Zoho Desk】「ブループリントを使用して承認プロセスを管理する方法」
みなさま、こんにちは。 今回のTips and Tricksでは、Zoho Desk のブループリントを使用して、承認プロセスを処理する方法を紹介します。 ◎ブループリントとは？ Zoho Desk のブループリント機能では、事前定義されたビジネスプロセスに基づいてフローを作成したり、個々のニーズに基づいてプロセスをカスタマイズできます。 これにより、プロセスの各ステージ（工程）で取るべきアクションを画面上で担当者に提示し、適切かつ迅速に業務を遂行できるように誘導します。 ▶︎ブループリントについてはこちら【9/3(金)】Zoho CRM もくもく会、開催！ユーザーさまと一緒に設定やカスタマイズを進めましょう
このたび9月3日15:00より、2回目となるZoho CRM オンラインもくもく会を開催します！ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎もくもく会とは... →複数人が同じ場所に集まり、各自が黙々と勉強や作業を進めるイベントのことを指します。 ※もくもく会の詳細は、以下のURLをご参照ください。 テックキャンプ ブログ： https://zurl.co/nDYa (外部サイト） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回のZoho住所をルックアップして自動入力させるには
発注書 をZohoCRMで作成するとき、仕入先と合わせてその住所も表示させたいのですが、 ルックアップで仕入先や取引先などの会社名を入力したとき、 自動的に住所情報も自動で引っ張ってくる事はできないでしょうか？ やり方がわかりません。宜しくお願いします。Tip#72【Zoho Survey】アンケートを有効活用してイベントを開催するには
こんにちは！ アンケート作成ツール「Zoho Survey 」のTipでは、アンケート作成や運用に関するTipをGlobal本社が投稿しているトピックをもとにお送りします。 Zoho Survey について：https://www.zoho.com/jp/survey/ ------ 以前のSurvey Tipでは、アンケート回答者の人物像をあらかじめ把握することの重要性についてお送りしました。 今回はより良いイベントを開催するための、事前調査の重要性について紹介するTipsです。 【今週のヒント】Tip#71【Zoho Projects】Zoho Projects でタスクを管理する10つの方法（後編）
みなさま、こんにちは。 前回のTipsに引き続き、Zoho Projects でタスクをすばやく管理するためのアイデアを紹介します。今回の記事では、残りの5つのアイデアを見ていきましょう！ 【6】タスクをショートカットキー"T"で追加する タスクのビュー画面上でキーボードの " T " を押すと、新しいタスクの作成画面が表示されます。 【7】タスクリストをドラッグ＆ドロップで並び替える タスクの標準ビューの右上にある三点リーダーをクリックして、「タスクリストを並べ替える」を選択します。 移動させたいタスクリストの上にカーソルを合わせ、ドラッグ＆ドロップして位置を変更すると、簡単にタスクリストの順番を替えることができます。Tip#70【Zoho Projects】Zoho Projects でタスクを管理する10つの方法（前編）
みなさま、こんにちは。 今回は、Zoho Projects でタスクをすばやく管理するための10つのアイデアを紹介します。今回の記事では、まず5つの方法をみていきましょう。 【1】 タスクを素早く追加する 各プロジェクトに、素早くタスクを追加するための2つの方法を紹介します。 1. タスクにカーソルを合わせると、左側に歯車のアイコンが表示されます。 クリックすると、新しいタスクを作成できます。 2. タスクリストにカーソルを合わせると、「＋タスクを追加する」ボタンが表示され、新しいタスクを作成できます。Tip#69【Zoho SalesIQ】「よくある質問」機能を利用して、効率的なチャット対応を行う
今回のSalesIQ のTipsでは、Zoho SalesIQ の「よくある質問」機能を紹介します。 「よくある質問」機能を使用すると、チャット上できた顧客からの問い合わせに回答する際に、よくある質問例を表示してくれます。 また、回答文をワンクリックで挿入できるので、素早く返信文を作成でき、スピーディーなチャット対応に繋がります。 ・よくある質問 について： https://zurl.co/3qWJ 前回のZoho SalesIQ のTIpで紹介した「記事」機能と組み合わせて利用することで、チャットサポートの作業を効率的に行え、またサポートメンバー間での回答内容の統一化にもつながります。【8/25〜8/27】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
Zoho CRM を導入して間もない方や、基本機能を振り返りたい管理者におすすめの Zoho CRM オンライントレーニングのご案内です。 ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/ 初期設定を一緒に行うハンズオンをはじめ、 レポート作成・項目のカスタマイズ・他Zoho サービスと連携してできることなど、一通りの機能をデモを交えてお見せします。 コミュニティユーザーさまの中でもご興味のある方がいらっしゃれば、ぜひ参加をご検討ください！Tip#68 【Zoho CRM】Word of the day「分析機能（レポート・アナリティクス）」
みなさん、こんにちは。 今回のTips and Tricksでは、Zoho CRM の「分析機能（レポート・アナリティクス）」について改めて振り返ります。 過去のWord of the day はこちら ・Tip#16 【Zoho CRM】Word of the day「見込み客」 https://zurl.co/2Uz9 ・Tip#19 【Zoho CRM】Word of the day「連絡先」 https://zurl.co/aCPy ・Tip#30 【Zoho CRM】Word of theZoho Forms で日本語名のファイルがアップロードできなくなりました。
2021/7/20頃から、Zoho Form のファイルアップロード機能で、日本語名のファイルのアップロードが完了せず、送信できないという状況が続いています。 ファイル名を英数字にすると問題なく、アップロードされます。 複数のZoho Form アカウントで同様の現象が起きており、大量のユーザーからの月末処理で利用しているため、大変困っています。 どなたか同様の現象が発生している方いないでしょうか。 特に設定を変更したりはしていないのですが、設定で解消できるものでしょうか【8/5(木)】Zoho CRM もくもく会、開催！手つかずになっている設定やカスタマイズをユーザーと一緒に乗り越えよう
こんにちは、蒸し暑いお天気が続きますがいかがお過ごしですか？ さて、8月5日17:00より、Zoho CRM オンラインもくもく会を開催します！ もくもく会とは... →複数人が同じ場所に集まり、各自が黙々と勉強や作業を進めるイベントのことを指します。 ※もくもく会の詳細は、以下のURLをご参照ください。 テックキャンプ ブログ： https://zurl.co/nDYa （外部サイト） 今回のZoho のもくもく会では、日頃手つかずになっているが本当は片付けたいZoho CRM の設定やカスタマイズを、ユーザーさまとともに作業します。Tip#67【Zoho SalesIQ】「記事」機能を利用して素早く参考情報を共有する
ユーザーのみなさま、いかがお過ごしでしょうか？ 本日は、Zoho SalesIQ の「記事」機能を紹介します。 「記事」機能を使用すると、自社の製品情報や利用規約などをまとめた情報を、SalesIQのチャット上で顧客に素早く共有できます。 また、あらかじめ共有用の記事を作成しておくことでチャットの対応スピードが上がったり、同じ質問があった際にその都度回答するのではなくあらかじめ記事を用意しておくことで、チャット対応者の効率化につながる、などのメリットがあります。 作成した記事は、担当者側からチャットで共有するだけでなく、チャット画面にあらかじめ参照できるよう設定できます。Tip#66 【Zoho Analytics】ファネルチャートを使って商談パイプラインを管理する
こんにちは！今週のTips and Tricksでは、Zoho Analytics のファネルチャートを紹介します。 ファネルチャートとは複数の段階に分かれた各プロセスの値や割合を表現するグラフで、例えば、見込み客が自社製品にどのくらい購買意欲を示しているかを段階別に分けて分析したり、ステージ別の商談を視覚化したい場合に便利です。 上の図は、ステージ別にどれほど商談があるのか、またその割合を出したものです。 また、Zoho Analyticsでは、ファネルの最初のステージと最後のステージを比較することで、コンバージョン率を算出できます。zoho campaignでURLが勝手に変わってしまう
zohocampaignをダウンロードしてメールを送ろうとしています。 自動化＞自動化からメールの文面を作成して自分に送信してみました するとメール内のURLが http://zc.vg/ * * * * * に置き換わってしまいます 自社のドメインのURLのほうが信頼されると思うので、メール内のURLが勝手に 置換されないようにしたいです。 どうすればいいでしょうか？Tip#65【Zoho Desk】問い合わせの対応状況を可視化できる「レポート」機能
今回はZoho Deskのレポート機能を紹介します。 レポート機能では、Zoho Desk に登録された問い合わせのチケットや問い合わせ担当者の対応履歴をもとに、カスタマーサポートの概況を可視化できます。 毎日何件の問い合わせが来ているか、といった問い合わせ全体の把握から、問い合わせ担当者別のパフォーマンス把握、工数管理などに活用いただけます。 例えば ・お客様からきた問い合わせ件数を日別に表示 ・チャネル別の問い合わせ件数 ・サポート担当者が問い合わせに返信するまでにかかった時間や、対応に対する顧客満足度【7/28〜7/30】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
Zoho CRM を導入して間もない方や、基本機能を振り返りたい管理者におすすめの Zoho CRM オンライントレーニングのご案内です。 ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/ 初期設定を一緒に行うハンズオンをはじめ、 レポート作成・項目のカスタマイズ・他Zoho サービスと連携してできることなど、一通りの機能をデモを交えてお見せします。 コミュニティユーザーさまの中でもご興味のある方がいらっしゃれば、ぜひ参加をご検討ください！Tip#64【Zoho CRM】ソーシャルタブとZoho Social の違いとは？
みなさん、こんにちは。 本日のTIpsは、ユーザーさまからいただいたご質問「Zoho CRM のソーシャルタブとZoho Social の違い」について紹介します。 ◎Zoho CRM のソーシャルタブ ・対象SNS - Twitter - Facebook 組織のSNSアカウントを紐づけることで、Zoho CRM の画面上から直接SNSの投稿や返信を行うことができます。 また、投稿した内容に対するいいね！やコメントなど、リアルタイムの状況を確認できます。 他にもソーシャルタブでは、以下のようなことが可能です。【Amazonギフト券最大1,500円分をプレゼント】Zoho CRM 満足度調査アンケートご協力のお願い
CRM ユーザーの皆さま いつもオンラインフォーラムをご利用いただき、ありがとうございます。 Zoho マーケティング部より、ユーザーの皆さまにご協力をお願いしたいアンケートがございまして、投稿します。 差し支えなければぜひ、ご協力いただけると幸いです！ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 「アイミツSaaS」へのZoho CRM レビューのお願い 当社ではご利用ユーザー様によりご満足いただけるように日々サービス改善に努めております。 今後の活動や活用状況の参考にさせていただくために、Tip#63 【Zoho Survey】集計結果を元に作成できる3種類のレポート
Zoho Survey は、アンケートの回答を集計するだけでなく、アンケート結果の分析にも役立つツールです。お客さまからいただいた回答を様々な観点から確認できるレポート機能があり、標準レポートの他に、大きく分けて3種類のレポートがあります。 今回は、このレポート機能について、見ていきたいと思います。 ◎カスタムレポート レポートの回答にフィルターを適用したり、表示する設問を選択することで独自にカスタマイズしたレポートを作成できます。 表示する質問を選択できるため、例えば部署やチームごとに有効な情報を抽出したレポートを作成しておく際に便利です。【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~Tip#62【Zoho Social】SNS管理をより充実させるために役立つ10の新機能の紹介（後編）
みなさま、いかがお過ごしでしょうか？ 前回のTIps and Tricksに引き続き、今回もZoho Social でアップデートされた機能、残りの5つを紹介します。 ◎RSSフィード RSSフィードを活用することで、お気に入りのWebサイトの最新コンテンツを取得できます。また、Zoho Social 上で取得した情報を、そのままSNSに公開することも可能です。 ◎Zoho Social のファイルライブラリー よく使用する画像や動画、GIFなどのファイルをアップロードし、ブランドメンバー間で管理できます。ZohoPeopleで休日がインポートできない
ZohoPeopleの休日インポートで、 言われた通りのフォーマットでデータを作ったのですが、 ファイルを選択後の「次へ」のボタンがうんともすんとも言いません。 ファイルが選択できたけども、ファイルの内容が悪いのかと、 1行目を 「名前,開始日,終了日,場所,シフト,詳細,リマインダー」 としてだめだったので、必要なところだけ下記のように英語にしてみても 「name,from,to,場所,シフト,詳細,リマインダー」 「次へ」のボタンを押せるのですが、何も動きはありません。 日付は、設定をしてZoho WorkDrive への大容量初期データアップロード
こんにちは 相談があります Zoho WorkDrive への大容量初期データアップロード なんですがいわゆるオンプレミスの社内サーバーのデータ1TBをZoho WorkDrive へ移行するには 地道にアップロードするしかないのでしょうか？ おそらく一週間くらいかかりそうです そこで 1. 実際にクラウドへのオンプレミスからの移行は有料でもいいのでHDD送ったりなどあるものなのでしょうか？（Zohoに限らず） 2. またあるアカウントから別のアカウントへZoho WorkDrive の大容量データをいこうするようなケースはどうでしょう？6/18(金) オンラインMeetupのスライドと集合写真の共有(Zoho CRMユーザー事例 / Zoho 新人の自社活用事例 ）
先週の金曜日、ユーザー交流会のMeetupを開催しました。Zoho CRM のユーザー事例をはじめ、相談会やグループディスカッションなどを行ましたが、いかがでしたか？改めてご登壇いただいたユーザーさま、参加いただいた皆さま、ありがとうございました！ 以下3点ご案内です。 1. Meetupの発表スライドを共有いたします。今回ご参加が難しかった方も、ご参加いただいた方も、Zoho 活用のご参考になれば幸いです。 ◎Zoho CRM ユーザー事例「Zoho CRM しくじり先生ー私みたいになるな!!Tip#61 【Zoho Social】SNS管理を充実させるために役立つ10の新機能の紹介（前編）
みなさん、こんにちは。 このTipでは、2021年上旬に発表されたZoho Social の新機能について紹介します。 今回の記事では、まず5つのアップデートをみていきましょう。 ◎YouTubeアカウントのチャンネル追加 Zoho Social に、YouTubeアカウントのチャネル追加ができるようになりました！ これにより、直接YouTubeチャンネルに動画コンテンツをアップロードしたり、アップロード予約ができます。 ◎投稿内容の承認 SNSへの投稿前に、承認者によるコンテンツ承認ができるようになりました。【6/11（金）16:00〜】Zoho Boosks /Zoho Assist /Zoho Sites /Zoho Flow の自社活用例について話します。CRM以外のZoho製品も使ってみませんか？
こんにちは、有限会社西尾システムコンサルタント 西尾真言（にしおまこと）です。 去年のMeetupで自社事例をお話ししてから1年がたち、だいぶZoho One の運用も定着してきました。 Zoho には、CRM 以外にも便利なツールがいっぱいあります。 その中でも個人的によく利用している以下の4製品について、自社でどのように使っているか、6/11(金) 16:00から情報共有会を開きたいと思います。 ・Zoho Books(会計） ・Zoho Assist（遠隔操作） ・Zoho Sites(Webサイト構築)【6/18(金) Meetup開催】長年利用のユーザーさまによるCRM 運用の失敗事例やZoho 新入社員のプレゼンテーション、Zoho サービス相談会など... 今回も盛りだくさんです！
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 6月18日（金）16:00~、2021年2回目となるMeetup（ユーザー交流会）を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol2 今回は「Zoho CRM しくじり先生ー私みたいになるな!!〜定着に悩む管理者へ伝えたい3つの教訓〜 」と題し、 Zoho を長年ご利用いただいているユーザー様が、今のCRM 運用にたどり着くまでに直面した課題や、現場の声を聞きながらどうカスタマイズしたか...などを自社事例としてお話しくださいます！Tip#60【Zoho CRM】Zoho CRM とMicrosoft Office 365 を連携してできること
Zoho CRM は、連携機能やプラグインなどを使用することでさまざまなサードパーティサービスと連携でき、Microsoftとの連携機能もその１つです。 Microsoftとの連携でできることはいくつかありますが、今回はその中でも「Microsof Office 365」と連携してできることについて、紹介します。 Microsof Office 365 と連携することで主に以下のことができます。 ・Microsoft Office 365用のZoho CRMアプリを有効にすると、Zoho CRMでOfficeTip#59【Zoho Social × Zoho CRM】SNSごとの獲得リードや商談を可視化できる「CRMのレポート」機能
今回は、Zoho Social の「CRMのレポート」機能を紹介します。 Zoho CRM と連携して利用することで、SNSアカウントとZoho CRMの顧客情報を紐づけて管理できたり、SNSごとの獲得リードや商談総額などを可視化できます。 ◎「CRMのレポート」機能とは？ Zoho Social 上から見込み客/連絡先を登録でき、それぞれどのSNSから獲得したかを管理できます。 これらの見込み客や連絡先がどれだけ商談につながったか、また、売上の総額などを把握でき、どのSNSが売上に貢献しているかを追跡できます。Tip#58【Zoho CRM】最大限活用したいZoho CRM のビュー種類
Zoho CRM では、各タブのデータを表示する形式として、リストビュー、かんばんビュー、キャンバスビューの3種類を選択できます。 今回のTips and Tricksでは、これら3種類のビューの違いを紹介します。 ◎リストビュー（一覧表示） 定義された一連の条件に基づいてデータをグループ化し、一覧で表示します。 多くのデータを一度に表示したい時におすすめです。 リストビューでは、最小10件、最大100件のデータを表示できます。 （※無料プラン/試用プランの場合は、最大50件のデータを表示可能）Tip#57 【Zoho Campaigns】アンケートを利用してメールキャンペーンを活性化させる
こんにちは！ 本日のZoho Campaigns のTips and Tricksでは、メール配信の運用に関するTipを、本社が投稿しているフォーラムをもとにお送りします。 原文はこちら： https://help.zoho.com/portal/ja/community/topic/tip-of-the-week-05-liven-up-your-campaigns-using-polls ---------- ビジネスにおいてメールは、顧客のエンゲージメントを高めるために有効なツールであり、ひいては信頼関係の構築に役立ちます。しかし、メールを通じて顧客と信頼関係を築くことは一朝一夕にはいかず、定期的な働きかけが必要です。Tip#56 【Zoho Analytics】営業状況を"直感的"に確認するのに役立つ３つの機能
こんにちは。GWも終わり、本格的に営業活動に力を入れていきたいと考えている企業さまも多いのではないでしょうか？ 今回のTips and Tricksは、営業チーム向けのダッシュボードにおいて、売上や目標の達成状況をより視覚的に確認しやすく、また、現在の営業状況を直感的に把握するためにおすすめな3つの機能を紹介します。 1.しきい値の表示 グラフ上で、特定の値に線を表示できます。 例えば、四半期や年間の売上目標値に線を引いて表示することで、あとどのくらいで目標達成できるのかがわかりやすくなります。Next Page
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【東名阪の3都市開催！】11月ユーザ交流会 参加登録 受付開始（参加無料）
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 11月に東京 / 大阪 / 名古屋の３都市でユーザー交流会を開催します！ 各地域のユーザーによるZoho 活用事例や、自社活用・運用について参加者同士で情報交換が出来るグループワークなどを予定しています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※以下、記載順で開催予定 🟠 大阪ユーザー交流会 11/21(木) 18:00-20:20 ・会場：APイノゲート大阪 ・予定セッション ーZoho サービス活用事例：Zoho【Zoho CRM】フィルター機能に関するアップデート：関連タブとサブフォーム内の項目でデータのフィルタリングが可能に
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からフィルター機能に関するアップデートについて紹介します。 今回の機能アップデートにより、関連タブやサブフォーム内の項目タブで、データをフィルタリングできるようになりました。 この機能アップデートは、現在、JP（日本）、AU（オーストラリア）、CN（中国）のデータセンターに属する組織に対し適用されています。 他のデータセンターの組織に対しては、順次適用予定です。（2024年10月1日現在）5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （11/15）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 11月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 ＊今月の開催回は諸事情により中止とさせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （10/31）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 10月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、 他の参加者と同じ空間で作業を行うイベントです。先輩ユーザーや他の参加者と意見交換をしながら集中して作業に取り組むことが可能です。【Zoho CRM】Microsoft Teamsとの連携機能リリースのお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からMicrosoft Teams との連携機能リリースについて紹介します。 現在、Zoho CRMでは、既にチャットツール：Zoho Cliq、Slack、Google Chatとの連携が可能ですが、 今回の機能アップデートにて、Microsoft Teamsとの連携機能がリリースされました。 Microsoft Teamsとの連携を設定することにより、以下のことができるようになりました。
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Facebookに連携できません。
Facebookと連携できません。 他のアカウントには、連携できますが、メインの個人のアカウントに連携できなくて困っています。 だれか教えて頂けないでしょうか？【Zoho Flow】外部連携のエラー
Zoho Flowの外部連携にて、Google sheets(スプレッドシート)との連携をしているのですが、先週から添付画像のように「”\n”」というエラーのポップアップが表示されます。 解決方法をご教授いただけないでしょうか。 ▼挙動詳細 特にフローを触ったわけではなく、フローが実行されていないことに気付き、他の異常が見つからなかったため再連携した際に気付きました。 同じ設定で新規外部連携をした際、一時的にエラーは解消されましたが、時間がたつとフローが実行されなくなります。5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （11/15）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 11月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 ＊今月の開催回は諸事情により中止とさせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、
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【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
Top Contributors
Junya Nakano
高橋
Emiri Fujisawa
Emiri
岡安裕一（Yuichi）