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概要

1. Zoho Analyticsとは何ですか？

Zoho Analyticsは、ITデータの分析や、的確な意思決定に役立つレポートとダッシュボードの作成を可能にする、オンプレミス型のレポート／ビジネスインテリジェンスアプリケーションです。主な機能は次のとおりです。

2. この連携の主な特長は何ですか？

Zoho AnalyticsはExact Onlineとシームレスに連携し、Exact Onlineデータの概要を把握できる直感的なレポートやリアルタイムダッシュボードを作成します。この連携を設定すると、次のモジュールのデータがZoho Analyticsに同期されます。

• 勘定科目クラス
• 勘定科目分類名
• 勘定科目分類
• 取引先
• 住所
• 連絡先
• ドキュメント
• ドキュメントの添付ファイル
• ホスティング商談
• 商談
• 商談の連絡先
• 見積明細
• 見積書
• 理由コード
• 支払い
• 売掛金

設定

1. Zoho AnalyticsとExact Onlineを連携するには？

2. Exact OnlineのデータがZoho Analyticsに初めて表示されるまで、どのくらいかかりますか？

連携の設定後、初回のデータ取得が完了するまでしばらくお待ちいただく場合があります。アプリケーション内のデータ量によっては、レポートやダッシュボードにすべての指標が表示されるまで最大5分かかることがあります。初回のデータ取得が完了する前にワークスペースにアクセスした場合、データは表示されません。

3. データの同期に失敗した場合はどうすればよいですか？

さまざまな理由により、Exact Onlineデータのインポートまたは同期処理に失敗することがあります。解決するには、サイドパネルの［データ元］をクリックし、［再認証］リンクをクリックします。表示されたポップアップで、［Exact Onlineを認証］をクリックします。続いて表示されるポップアップで、［承認］をクリックします。

4. データはどのくらいの頻度で同期できますか？

次のいずれかの間隔でデータを同期できます。

• 3時間
• 6時間
• 12時間

5. 同期設定を編集できますか？

接続と同期の設定を編集するには、サイドパネルから［データ元］→［Exact Online］の順に選択します。

同期の概要には、次の情報が表示されます。

• ［前回のデータ同期ステータス］：Exact Onlineから直近に実行された同期のステータスです。

• ［前回のデータ同期日時］：直近の同期が完了した日時です。

• ［スケジュール］：Zoho AnalyticsとExact Online間でデータを同期する頻度です。

• ［次回のスケジュール日時］：次回のデータ同期が予定されている日時です。

設定を編集するには、［設定を編集］リンクをクリックし、必要に応じて設定を変更して、［保存］をクリックします。

6. Exact Onlineデータからカスタムレポートを作成するには？

Zoho Analyticsでは、カスタムレポートをグラフ、ピボットテーブル、サマリービュー、表形式ビューとして簡単に作成できます。レポートの作成方法について詳しくは、各リンクをクリックしてください。これらのレポートをまとめて、直感的なダッシュボードを作成することもできます。ダッシュボードの作成について詳しくは、こちらのドキュメントを参照してください。

7. Zoho Analyticsの既存のワークスペースにExact Online連携を設定できますか？

はい。次の手順を実行します。

• 対象のワークスペースを開き、サイドパネルの［作成］ボタンをクリックして、［新しいテーブル／データのインポート］を選択します。

• 表示されたデータのインポート画面で、対象の［Exact Online］タイルを選択し、設定手順に従います。

8. Zoho Analyticsで複数のExact Online連携を設定できますか？

はい。次の手順を実行します。

• 対象のワークスペースを開き、サイドパネルの［作成］ボタンをクリックして、［新しいテーブル／データのインポート］を選択します。

• 表示されたデータのインポート画面で、対象の［Exact Online］タイルを選択し、通常の設定手順に従って、対象のExact Onlineアカウントの詳細を入力します。

9. この設定を削除するには？

• 対象のワークスペースを開き、サイドパネルの［データ元］をクリックします。

• データ元の名前にマウスのカーソルを合わせると表示される［設定］アイコンをクリックし、［データを削除］を選択します。

レポート機能

1. Zoho Analyticsではどのような種類のレポートを使用できますか？

Zoho Analyticsでは、グラフ、ピボットテーブル、サマリービュー、表形式ビューなど、さまざまな種類のレポートを使用できます。各種レポートについて詳しくは、こちらをクリックしてください。ダッシュボードとKPIウィジェットについて詳しくは、こちらをクリックしてください。

2. Exact Onlineとの連携時に作成された標準レポートを変更できますか？

はい。連携を設定したワークスペースの管理者またはワークスペース管理者の場合は、レポートのツールバーにある［デザインを編集］ボタンをクリックし、必要な変更を加えます。レポートを共有されたユーザーの場合は、［保存］→［名前を付けて保存］をクリックしてレポートのコピーを保存し、必要に応じてコピーしたレポートを変更します。

3. 異なるExact Onlineのモジュールにある項目/columnsを使用してレポートを作成するには？

異なるExact Onlineのモジュールにある列は、初期設定で結合されています。そのため、レポートビルダーで対象の列をドラッグ＆ドロップするだけで、このデータを使用したレポートを作成できます。レポートの作成方法については、こちらをご参照ください。

4. レポートの数式とは？

数式とは、Zoho Analyticsの高機能な数式エンジンを使用して定義できる計算式で、目的のレポートを作成するために使用します。詳しくは、こちらのドキュメントをご参照ください。

5. Zoho Analyticsで独自の数式を作成できますか？

はい。詳しくは、こちらのドキメントをご参照ください。

6. Exact Onlineからインポートしたテーブルを変更できますか？

Exact OnlineのデータはZoho Analyticsと自動的に同期され、各種テーブルに保存されます。そのため、これらのテーブルにデータを追加したり、既存のデータを変更したりすることはできません。

7. Exact Onlineからインポートしたテーブルに新しい列を追加できますか？

いいえ。ただし、独自のレポートを作成するために、これらのテーブルへ数式列や集計式を追加できます。詳しくは、こちらのドキュメントをご参照ください。

8. Exact Onlineのワークスペースに新しいテーブルをインポートできますか？

Exact Onlineのワークスペースを開き、サイドパネルの［作成］をクリックして、［新しいテーブル／データのインポート］を選択します。他のアプリケーションと連携するか、ローカルファイル、Web URL、ローカルデータベース、クラウドデータベース、クラウドドライブに保存されているデータをインポートできます。詳しくは、各リンクをご参照ください。

9. 他のデータ元のデータとExact Onlineのデータを組み合わせて、レポートやダッシュボードを作成できますか？

はい。Exact Onlineのワークスペースに新しいテーブルをインポートまたは追加し、追加したデータとワークスペース内の既存データとの間にルックアップ関係を設定します。2つのテーブル間にルックアップ関係を設定するには、両方のテーブルに共通する列が1つ以上必要です。ルックアップ関係を設定するには、次の手順を実行します。

• 対象のテーブルを開き、列見出しを右クリックして、［ルックアップ列に変更］を選択します。

• 表示されたダイアログで、参照する2つ目のテーブルの列を選択します。

• ［OK］をクリックします。

ルックアップ列については、こちらをご参照ください。 

10. クエリーテーブルとは？

クエリーテーブルでは、標準SQLクエリーを記述して、必要なデータをZoho Analyticsにインポートできます。また、異なるテーブルのデータを組み合わせ、そのデータからレポートを作成することもできます。詳しくは、こちらのドキュメントをご参照ください。

共有と共同作業

1. Zoho Analyticsのレポート、ダッシュボード、テーブルを共有するには？

標準のレポート、ダッシュボード、テーブル、および自分で作成したものを他のユーザーと簡単に共有できます。詳しくは、こちらのドキュメントをご参照ください。

2. 作成したレポートに同僚がアクセスできないのはなぜですか？

Exact Onlineのワークスペースにアクセスできるのは、連携を設定した管理者のみです。他のユーザーが標準のレポートやダッシュボードにアクセスできるようにするには、必要に応じてレポートやダッシュボードを共有します。詳しくは、こちらのドキュメントをご参照ください。

3. 他のユーザーもExact Onlineのワークスペース内のテーブルを使用してレポートを作成できますか？

はい。必要な権限とフィルターを設定して、対象のテーブルをユーザーと共有します。

4. 同じレポートを複数のユーザーと共有し、ユーザーごとに異なるデータを表示できますか？

はい。変数を作成することで可能です。各ユーザーが自分に関連するデータだけにアクセスできるよう、ユーザーごとにフィルター条件を設定してレポートを共有できます。詳しくは、こちらのドキュメントをご参照ください。

5. レポートやダッシュボードをエクスポートできますか？

はい。レポートやダッシュボードをCSV、Excel、PDF、HTML、画像などのさまざまな形式でエクスポートできます。詳しくは、こちらのドキュメントをご参照ください。

6. Zoho Analyticsで作成したレポートやダッシュボードを印刷するには？

レポートまたはダッシュボードを必要な形式でエクスポートし、エクスポートしたファイルを印刷します。Zoho Analyticsのビューをエクスポートする方法については、こちらのドキュメントをご参照ください。

メモ：共有されたレポートやダッシュボードをエクスポートするには、エクスポート権限を有効にする必要があります。

7. 指定した日時にレポートやダッシュボードをメールで送信できますか？

はい。メール送信のスケジュールを簡単に設定できます。詳しくは、こちらのドキュメントをご参照ください。

8. レポートを埋め込むことはできますか？

はい。レポートやダッシュボードをWebサイト、アプリケーション、ブログに簡単に埋め込むことができます。詳しくは、こちらのドキュメントをご参照ください。

ヘルプとサポート

1. Zoho Analyticsの技術サポートを受けるには？

試用期間中を含め、すべてのユーザーが技術サポートを無料で利用できます。技術サポートへのお問い合わせ方法は次のとおりです。

• メール：onprem-support@zohoanalytics.com
• 電話
  • 米国：+1 408 454 4202
  • インド：+91-44-46447058 内線：6222

2. この連携の個別デモを受けることはできますか？

はい。こちらのページのフォームからデモにお申し込みください。