QuickBooks Desktopとの連携
概要
1. Zoho Analyticsとは何ですか？
Zoho Analyticsは、ITデータを分析し、情報に基づく意思決定に役立つレポートやダッシュボードを作成できるオンプレミス型のレポート／ビジネスインテリジェンスアプリケーションです。主な機能は次のとおりです。
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ローカルファイル、Webフィード、ローカル／クラウドデータベース、クラウドストレージ/driveからデータをインポートできます。
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データを見やすいExcel形式で表示できます。
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ドラッグ＆ドロップ式のレポート作成ツールを使用して、カスタムレポートやダッシュボードを簡単に作成できます。
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機械学習と人工知能を活用したZoho Analyticsのインテリジェント分析アシスタント、Ziaを使用して、レポートやKPIを数秒で生成できます。
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数学、統計、論理に関する多様な関数を備えた組み込みの数式エンジンを使用して、カスタム数式を作成できます。
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多彩な共同作業機能を使用して、同僚とレポートやダッシュボードを簡単に共有できます。
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多様なアプリケーションとの標準連携に対応しており、アプリケーションのデータに基づく作成済みのレポートやダッシュボードを数分で利用できます。
2. この連携の主な特長は何ですか？
Zoho AnalyticsはQuickBooks Desktopとシームレスに連携し、会計データの全体像を把握できるわかりやすいレポートやリアルタイムダッシュボードを作成できます。この連携を設定すると、次のモジュールのデータがZoho Analyticsに同期されます。
- 勘定科目
- 請求と取引
- 小切手
- クレジットメモ
- 顧客
- 見積書
- 請求書
- 支払い
- 受注書と領収書
- 仕入先
設定
1. Zoho AnalyticsとQuickBooks Desktopを連携するには？
2. この連携で対応しているQuickBooks Desktopのバージョンは何ですか？
Zoho Analyticsは、QuickBooks Desktopアプリケーションの次のバージョンと簡単に連携できます。
- US Enterprise 2016
- US Premium 2016
- US Pro 2016
- US Enterprise 2017
- US Premium 2017
- US Pro 2017
- US Enterprise 2018
- US Premium 2018
- US Pro 2018
3. QuickBooks DesktopのデータがZoho Analyticsに初めて表示されるまで、どのくらいかかりますか？
連携を設定した後、初回のデータ取得が完了するまでしばらく時間がかかる場合があります。アプリケーション内のデータ量によっては、レポートやダッシュボードにすべての指標が表示されるまで最大5分かかることがあります。初回のデータ取得が完了する前にワークスペースへアクセスしても、データは表示されません。
4. データの同期に失敗した場合はどうすればよいですか？
QuickBooks Desktopデータのインポートまたは同期は、さまざまな理由で失敗することがあります。問題が解決しない場合は、onprem-support@zohoanalytics.comまでメールでお問い合わせください。
5. データの同期をスケジュール設定するには？
QuickBooks Web Connectorを使用して、データが一定間隔で同期されるように設定できます。［自動実行］のチェックボックスを選択し、［分間隔］のドロップダウンで必要な間隔を指定します。
6. 最新の.QWCファイルをダウンロードするには？
設定完了後も、最新の.QWCファイルをダウンロードできます。左側のパネルで［データソース］ボタンをクリックします。表示されたページで、［.QWCファイルをダウンロード］をクリックします。
7. 同期設定を編集できますか？
接続と同期の設定を編集するには、QuickBooks Web Connectorを開きます。［分間隔］セクションで同期の間隔を変更し、［選択項目を更新］ボタンをクリックします。
QuickBooks Desktopからインポートするモジュールや項目を編集するには、Zoho Analyticsアプリケーションを開き、サイドパネルから［データソース］→［QuickBooks Desktop］を選択します。
同期の概要には、次のデータが表示されます。
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前回のデータ同期ステータス：QuickBooks Desktopから直近に実行された同期のステータスです。
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前回のデータ同期日時：直近の同期が完了した日時です。
［設定を編集］リンクをクリックし、選択したモジュールや項目を必要に応じて変更して、［保存］をクリックします。
8. QuickBooks Desktopのデータを使用してカスタムレポートを作成するには？
カスタムレポートとして、たとえば、グラフ、ピボットテーブル、サマリービュー、表形式ビューをZoho Analyticsで簡単に作成できます。レポートの作成方法については、各リンクをクリックしてください。また、これらのレポートをまとめて整理し、わかりやすいダッシュボードを作成することもできます。ダッシュボードの作成方法については、こちらのドキュメントを参照してください。
9. Zoho Analyticsの既存のワークスペースにQuickBooks Desktop連携を設定できますか？
はい。次の手順を実行します。
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対象のワークスペースを開き、サイドパネルで［作成］ボタンをクリックして、［新しいテーブル／データのインポート］を選択します。
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表示された［データのインポート］画面で、対象の［QuickBooks Desktop］タイルを選択し、設定手順に従います。
10. Zoho Analyticsで複数のQuickBooks Desktop連携を設定できますか？
はい。次の手順を実行します。
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対象のワークスペースを開き、サイドパネルで［作成］ボタンをクリックして、［新しいテーブル／データのインポート］を選択します。
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表示された［データのインポート］画面で、対象の［QuickBooks Desktop］タイルを選択し、通常の設定手順に従って、対象のQuickBooks Desktopアカウントの詳細を入力します。
11. QuickBooks Desktop連携と関連するすべてのデータを削除するには？
Zoho Analyticsからデータソースを削除し、QuickBooks Desktopアプリケーションからアプリを削除する必要があります。
Zoho Analyticsからデータソースを削除するには、
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対象のワークスペースを開き、サイドパネルで［データソース］をクリックします。
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データソース名にカーソルを合わせると表示される［設定］アイコンをクリックし、［データを削除］を選択します。
QuickBooks Desktopアプリケーションからアプリを削除するには、
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QuickBooks Web Connectorを開き、Zoho Analyticsセクションに移動して、該当する［削除］ボタンをクリックします。
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QuickBooks Desktopアプリケーションで、［編集］→［環境設定］の順にクリックします。［統合アプリケーション］セクションに移動し、Zoho Analyticsアプリケーションを選択して、［削除］をクリックします。
レポート機能
1. Zoho Analyticsではどのような種類のレポートがサポートされていますか？
Zoho Analyticsでは、グラフ、ピボットテーブル、サマリービュー、表形式ビューなど、さまざまな形式のレポートがサポートされています。各種レポートの詳細については、 こちらをクリックしてください。ダッシュボードとKPIウィジェットの詳細については、こちらをクリックしてください。
2. QuickBooks Desktopとの連携時に作成された標準レポートを変更できますか？
はい。連携が設定されているワークスペースの管理者またはワークスペース管理者である場合は、レポートのツールバーにある［デザインを編集］ボタンをクリックし、必要な変更を行います。レポートを共有されているユーザーの場合は、［保存］→［名前を付けて保存］の順にクリックしてレポートのコピーを保存し、必要に応じてコピーしたレポートを変更します。
3. QuickBooks Desktopの複数のモジュールにある項目/columnsを使用してレポートを作成するには？
QuickBooks Desktopの各モジュールにある列は、初期設定で結合されています。そのため、レポートビルダーで対象の列をドラッグ＆ドロップするだけで、このデータを基にレポートを作成できます。レポートの作成方法については、こちらをクリックしてください。
4. レポートの数式とは何ですか？
数式とは、Zoho Analyticsの高機能な数式エンジンを使用して定義できる計算式で、目的のレポートの作成に使用します。詳細については、こちらのドキュメントを参照してください。また、QuickBooks Desktopのモジュールに基づいて、標準の数式も複数作成されています。標準の数式を表示するには、対象のテーブルを開き、［追加］をクリックして［数式を編集］オプションを選択します。
5. Zoho Analyticsでカスタム数式を作成できますか？
はい。詳細については、こちらのドキュメントを参照してください。
6. QuickBooks Desktopからインポートしたテーブルを変更できますか？
QuickBooks DesktopのデータはZoho Analyticsと自動的に同期され、複数のテーブルに保存されます。そのため、これらのテーブルにデータを追加したり、既存のデータを変更したりすることはできません。
7. QuickBooks Desktopからインポートしたテーブルに新しい列を追加できますか？
いいえ。ただし、カスタムレポートの作成に役立つ数式列と集約数式をこれらのテーブルに追加できます。詳細については、こちらのドキュメントを参照してください。
8. QuickBooks Desktopのワークスペースに新しいテーブルをインポートできますか？
QuickBooks Desktopのワークスペースを開き、サイドパネルの［作成］をクリックして、［新しいテーブル／データのインポート］オプションを選択します。また、他のアプリケーションとの連携や、ローカルファイル、Web URL、ローカルデータベース、クラウドデータベース、クラウドドライブに保存されているデータのインポートも可能です。詳細については、各リンクをクリックしてください。
9. 他のデータ元のデータとQuickBooks Desktopのデータを結合して、レポートやダッシュボードを作成できますか？
はい。QuickBooks Desktopのワークスペースに新しいテーブルをインポートまたは追加し、追加したデータとワークスペース内の既存データとの間にルックアップ関係を定義します。2つのテーブル間にルックアップ関係を定義するには、テーブルに共通する列が1つ以上必要です。次の手順でルックアップ関係を設定します。
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対象のテーブルを開き、列の見出しを右クリックして、［ルックアップ列に変更］オプションを選択します。
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表示されたダイアログで、参照先となる2つ目のテーブルの列を選択します。
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［OK］をクリックします。
ルックアップ列の詳細については、こちらをクリックしてください。
10. クエリーテーブルとは何ですか？
Zoho Analyticsでは、クエリーテーブルを使用して標準SQLクエリーを記述することで、必要なデータをインポートできます。また、複数のテーブルのデータを結合し、その結合データからレポートを作成することもできます。詳細については、こちらのドキュメントを参照してください。
共有と共同作業
1. Zoho Analyticsでレポート、ダッシュボード、テーブルを共有するには？
標準のレポート、ダッシュボード、テーブル、および自身で作成したものを他のユーザーと簡単に共有できます。詳細については、こちらのドキュメントを参照してください。
2. 作成したレポートに同僚がアクセスできないのはなぜですか？
QuickBooks Desktopのワークスペースにアクセスできるのは、連携を設定した管理者のみです。他のユーザーが標準のレポートやダッシュボードにアクセスできるようにするには、必要に応じてレポートやダッシュボードを共有します。詳細については、こちらのドキュメントを参照してください。
3. 他のユーザーは、QuickBooks Desktopのワークスペース内のテーブルを使用してレポートを作成できますか？
はい。必要な権限とフィルターを設定したうえで、対象のテーブルをユーザーと共有します。
4. 同じレポートを複数のユーザーと共有し、ユーザーごとに異なるデータを表示できますか？
はい。変数を作成することで可能です。変数を使用すると、各ユーザーが自身に関連するデータのみにアクセスできるよう、ユーザーごとにフィルター条件を設定して、レポートを複数のユーザーと共有できます。詳細については、こちらのドキュメントを参照してください。
5. レポートやダッシュボードをエクスポートできますか？
はい。レポートやダッシュボードをCSV、EXCEL、PDF、HTML、画像などのさまざまな形式でエクスポートできます。詳細については、こちらのドキュメントを参照してください。
6. Zoho Analyticsで作成したレポートやダッシュボードを印刷するには？
レポートまたはダッシュボードを必要な形式でエクスポートし、エクスポートしたファイルを印刷します。Zoho Analyticsでビューをエクスポートする方法については、こちらのドキュメントを参照してください。
メモ：共有されたレポートまたはダッシュボードをエクスポートするには、エクスポート権限が有効になっている必要があります。
7. レポートやダッシュボードを指定した日時にメールで送信できますか？
はい。メール送信スケジュールを簡単に設定できます。詳細については、こちらのドキュメントを参照してください。
8. レポートを埋め込むことはできますか？
はい。レポートやダッシュボードをWebサイト、アプリケーション、ブログに簡単に埋め込むことができます。詳細については、こちらのドキュメントを参照してください。
ヘルプとサポート
1. Zoho Analyticsのテクニカルサポートを受けるには？
試用期間中を含め、すべてのユーザーがテクニカルサポートを無料で利用できます。次の方法でテクニカルサポートにお問い合わせいただけます。
- メール：onprem-support@zohoanalytics.com
- 電話
- 米国：+1 408 454 4202
- インド：+91-44-46447058 内線：6222
2. この連携について個別デモを受けることはできますか？
はい。こちらのページのフォームからデモにお申し込みください。