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一般

1. Zoho Analyticsとは何ですか？

Zoho Analyticsは、ITデータを分析し、情報に基づいた意思決定に役立つレポートやダッシュボードを作成できるオンプレミス型のレポート作成／ビジネスインテリジェンスアプリケーションです。主な機能は次のとおりです。

2. この連携の主な特長は何ですか？

Zoho AnalyticsはSage Accountingとシームレスに連携し、財務データの全体像を把握できる直感的なレポートやリアルタイムダッシュボードを作成できます。これにより、Sage Accountingのユーザーは直感的なレポートを作成し、勘定取引、請求書、総勘定元帳などに関する分析情報を得ることができます。

設定

1. Zoho AnalyticsとSage Accountingを連携するには？

2. Sage AccountingのデータがZoho Analyticsに初めて表示されるまで、どのくらいかかりますか？

連携の設定後、初回のデータ取得が完了するまで時間がかかる場合があります。アプリケーション内のデータ量によっては、レポートやダッシュボードにすべての指標が表示されるまで最大5分かかることがあります。初回のデータ取得前にワークスペースにアクセスしても、データは表示されません。

3. データの同期に失敗した場合はどうすればよいですか？

Sage Accountingデータのインポートまたは同期処理は、さまざまな理由で失敗することがあります。解決するには、サイドパネルの［データソース］をクリックし、［再認証］リンクをクリックします。表示されたポップアップで、［Sage Accountingを認証］をクリックします。［クライアントID］と［クライアントシークレット］を入力し、［Sage Accountingを認証］ボタンをクリックします。

4. データはどのくらいの頻度で同期できますか？

次のいずれかの間隔でデータを同期できます。

• 3時間
• 6時間
• 12時間

5. 同期設定を編集できますか？

接続と同期の設定を編集するには、サイドパネルから［データソース］→［Sage Accounting］を選択します。

同期の概要には、次のデータが表示されます。

• ［前回のデータ同期ステータス］：Sage Accountingからの直近の同期ステータスです。

• ［前回のデータ同期日時］：直近の同期が完了した日時です。

• ［スケジュール］：Zoho AnalyticsとSage Accounting間でデータを同期する頻度です。

• ［次回のスケジュール日時］：次回のデータ同期が予定されている日時です。

• ［手動同期の実行回数］：特定の日にデータを手動で同期した回数です。

設定を編集するには、［設定を編集］リンクをクリックし、必要に応じて設定を変更して、［保存］をクリックします。

6. Sage Accountingのデータを必要に応じて同期できますか？

はい。サイドパネルから［データソース］→［Sage Accounting］を選択します。表示されたデータソースページで、［今すぐ同期］をクリックします。

7. Sage Accountingのデータからカスタムレポートを作成するには？

Zoho Analyticsでは、グラフ、ピボットテーブル、サマリービュー、表形式ビューのカスタムレポートを簡単に作成できます。レポートの作成方法については、対応するリンクをクリックしてください。また、これらのレポートをまとめて、直感的なダッシュボードを作成することもできます。ダッシュボードの作成方法については、こちらのドキュメントを参照してください。

8. Zoho Analyticsの既存のワークスペースにSage Accounting連携を設定できますか？

はい。次の手順を実行します。

• 対象のワークスペースを開き、サイドパネルの［作成］ボタンをクリックして、［新しいテーブル／データのインポート］を選択します。

• 表示されたデータのインポート画面で［Sage Accounting］タイルを選択し、設定手順に従います。

9. Zoho Analyticsで複数のSage Accounting連携を設定できますか？

はい。次の手順を実行します。

• 対象のワークスペースを開き、サイドパネルの［作成］ボタンをクリックして、［新しいテーブル／データのインポート］を選択します。

• 表示されたデータのインポート画面で［Sage Accounting］タイルを選択し、通常の設定手順に従って、対象のSage Accountingアカウントの詳細を入力します。

10. この設定を削除するには？

• 対象のワークスペースを開き、サイドパネルの［データソース］をクリックします。

• データソース名にカーソルを合わせると表示される［設定］アイコンをクリックし、［データソースを削除］を選択します。

レポート機能

1. Zoho Analyticsでサポートされているレポートの種類は？

Zoho Analyticsでは、グラフ、ピボットテーブル、サマリービュー、表形式ビューなど、さまざまな種類のレポートを利用できます。各種レポートの詳細については、こちらをクリックしてください。ダッシュボードとKPIウィジェットの詳細については、こちらをクリックしてください。

2. Sage Accountingとの連携時に作成された標準レポートを変更できますか？

はい。連携が設定されているワークスペースのサーバー管理者またはワークスペース管理者である場合は、レポートのツールバーにある［デザインを編集］ボタンをクリックし、必要な変更を加えます。レポートを共有されているユーザーの場合は、［保存］→［名前を付けて保存］をクリックしてレポートのコピーを保存し、必要に応じてコピーしたレポートを変更します。

3. Sage Accountingの異なるモジュールにある項目/columnsを使用してレポートを作成するには？

Sage Accountingの異なるモジュールにある列は、初期設定で結合されています。そのため、レポート作成画面で該当する列をドラッグ＆ドロップするだけで、このデータを使用したレポートを作成できます。レポートの作成方法については、こちらをご参照ください。

4. レポートの数式とは？

数式とは、Zoho Analyticsの高度な数式エンジンを使用して定義できる計算式で、必要なレポートの作成に使用します。詳細については、こちらのドキュメントをご参照ください。また、Sage Accountingのモジュールに基づく標準の数式も複数作成されています。標準の数式を表示するには、対象のテーブルを開き、［追加］をクリックして［数式を編集］を選択します。

5. Zoho Analyticsで独自の数式を作成できますか？

はい。詳細については、こちらのドキュメントをご参照ください。

6. Sage Accountingからインポートしたテーブルを変更できますか？

Sage AccountingのデータはZoho Analyticsと自動的に同期され、複数のテーブルに保存されます。そのため、これらのテーブルにデータを追加したり、既存のデータを変更したりすることはできません。

7. Sage Accountingからインポートしたテーブルに新しい列を追加できますか？

いいえ。ただし、独自のレポートを作成するために、これらのテーブルへ数式列や集計数式を追加できます。詳細については、こちらのドキュメントをご参照ください。

8. Sage Accountingのワークスペースに新しいテーブルをインポートできますか？

インポートするには、Sage Accountingのワークスペースを開き、サイドパネルの［作成］をクリックして、［新しいテーブル／データのインポート］を選択します。他のアプリケーションと連携するか、ローカルファイル、Web URL、ローカルデータベース、クラウドデータベース、クラウドドライブに保存されているデータをインポートできます。詳細については、各リンクをご参照ください。

9. 他のデータ元のデータとSage Accountingのデータを組み合わせて、レポートやダッシュボードを作成できますか？

はい。Sage Accountingのワークスペースに新しいテーブルをインポートまたは追加し、追加したデータとワークスペース内の既存データとの間にルックアップ関係を設定します。2つのテーブル間にルックアップ関係を設定するには、両方のテーブルに共通する列が1つ以上必要です。次の手順でルックアップ関係を設定します。

• 対象のテーブルを開き、列見出しを右クリックして、［ルックアップ列に変更］を選択します。

• 表示されたダイアログで、参照する2つ目のテーブルの列を選択します。

• ［OK］をクリックします。

ルックアップ列の詳細については、こちらをご参照ください。

10. クエリーテーブルとは？

クエリーテーブルを使用すると、標準SQLクエリーを記述して、必要なデータをZoho Analyticsにインポートできます。また、異なるテーブルのデータを組み合わせ、統合したデータからレポートを作成することもできます。詳細については、こちらのドキュメントをご参照ください。

共有と共同作業

1. Zoho Analyticsでレポート、ダッシュボード、テーブルを共有するには？

標準のレポート、ダッシュボード、テーブル、および自分で作成したものを他のユーザーと簡単に共有できます。詳細については、こちらのドキュメントをご参照ください。

2. 作成したレポートに同僚がアクセスできないのはなぜですか？

Sage Accountingのワークスペースには、連携を設定した管理者のみがアクセスできます。他のユーザーが標準のレポートやダッシュボードにアクセスできるようにするには、必要に応じてレポートやダッシュボードを共有します。詳細については、こちらのドキュメントをご参照ください。ワークスペース全体をユーザーと共有することもできます。詳細については、こちらのドキュメントをご参照ください。

3. 他のユーザーはSage Accountingのワークスペース内のテーブルを使用してレポートを作成できますか？

はい。対象のテーブルに必要な権限とフィルターを設定し、ユーザーと共有します。

4. 同じレポートを複数のユーザーと共有し、ユーザーごとに異なるデータを表示できますか？

はい。変数を作成することで可能です。関連するフィルター条件を設定してレポートを複数のユーザーと共有することで、各ユーザーは自分に固有のデータのみにアクセスできます。詳細については、こちらのドキュメントをご参照ください。

5. レポートやダッシュボードをエクスポートできますか？

はい。レポートやダッシュボードは、CSV、EXCEL、PDF、HTML、画像など、さまざまな形式でエクスポートできます。詳細については、こちらのドキュメントをご参照ください。

6. Zoho Analyticsで作成したレポートやダッシュボードを印刷するには？

レポートまたはダッシュボードを必要な形式でエクスポートし、エクスポートしたファイルを印刷します。Zoho Analyticsのビューをエクスポートする方法については、こちらのドキュメントをご参照ください。

メモ：共有されたレポートまたはダッシュボードをエクスポートするには、エクスポート権限を有効にする必要があります。

7. 指定した日時にレポートやダッシュボードをメールで送信できますか？

はい。メール送信のスケジュールを簡単に設定できます。詳細については、こちらのドキュメントをご参照ください。

8. レポートを埋め込むことはできますか？

はい。レポートやダッシュボードをWebサイト、アプリケーション、ブログに簡単に埋め込むことができます。詳細については、こちらのドキュメントをご参照ください。

1. Zoho Analyticsのテクニカルサポートを受けるには？

トライアル期間中を含め、すべてのユーザーがテクニカルサポートを無料で利用できます。テクニカルサポートには、次の方法でお問い合わせいただけます。

• メール：onprem-support@zohoanalytics.com
• 電話
  • 米国：+1 408 454 4202
  • インド：+91-44-46447058 内線：6222

2. この連携について個別デモを受けることはできますか？

はい。こちらのページのフォームからデモにお申し込みください。