Zoho CRMとの連携
概要
1. Zoho Analyticsとは何ですか？
Zoho Analyticsは、ITデータを分析し、情報に基づく意思決定に役立つレポートやダッシュボードを作成できる、オンプレミス型のレポート作成およびビジネスインテリジェンスアプリケーションです。主な機能は次のとおりです。
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ローカルファイル、Webフィード、ローカルおよびクラウドデータベース、クラウドストレージ/driveからデータをインポートできます。
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データを見やすいExcel形式で表示できます。
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ドラッグ＆ドロップ式のレポートビルダーを使用して、カスタムレポートやダッシュボードを簡単に作成できます。
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機械学習と人工知能を活用したZoho Analyticsのインテリジェント分析アシスタント、Ziaを使用して、レポートやKPIを数秒で生成できます。
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幅広い数学関数、統計関数、論理関数を備えた組み込みの数式エンジンを使用して、カスタム数式を作成できます。
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さまざまな共同作業機能を使用して、同僚とレポートやダッシュボードを簡単に共有できます。
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幅広いアプリケーションとの標準連携に対応しており、アプリケーションのデータに基づく作成済みのレポートやダッシュボードを数分で利用できます。
2. この連携の主な特長は何ですか？
Zoho AnalyticsはZoho CRMとシームレスに連携し、CRMデータを俯瞰できる直感的なレポートやリアルタイムダッシュボードを作成できます。この連携を設定すると、次のタブのデータがZoho Analyticsに同期されます。
- ［取引先］
- ［活動］
- ［通話］
- ［キャンペーンの連絡先メンバー］
- ［キャンペーンの見込み客メンバー］
- ［キャンペーン］
- ［問い合わせ］
- ［連絡先］
- ［商談履歴］
- ［請求書の商品］
- ［請求書］
- ［見込み客］
- ［予定］
- ［商談］
- ［価格表］
- ［商品］
- ［発注書の商品］
- ［発注書］
- ［見積書の商品］
- ［見積書］
- ［受注書の商品］
- ［受注書］
- ［タスク］
- ［ユーザー］
設定
1. Zoho AnalyticsとZoho CRMを連携するには？
2. Zoho CRMのデータがZoho Analyticsに初めて表示されるまで、どのくらいかかりますか？
連携の設定後、初回のデータ取得が完了するまでしばらく時間がかかる場合があります。アプリケーション内のデータ量によっては、レポートやダッシュボードにすべての指標が表示されるまで最大5分かかることがあります。初回のデータ取得が完了する前にワークスペースにアクセスしても、データは表示されません。
3. データの同期に失敗した場合はどうすればよいですか？
Zoho CRMデータのインポートまたは同期は、さまざまな理由で失敗することがあります。解決するには、サイドパネルの［データソース］をクリックし、［再認証］リンクをクリックします。表示されたポップアップで、［Zoho CRMを認証］をクリックします。次に表示されるポップアップで、［承認］をクリックします。
4. データはどのくらいの頻度で同期できますか？
データは次の間隔で同期できます。
- 3時間
- 6時間
- 12時間
5. 同期設定を編集できますか？
接続と同期の設定を編集するには、サイドパネルから［データソース］→［Zoho CRM］を選択します。
同期の概要には、次の情報が表示されます。
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［前回のデータ同期ステータス］：Zoho CRMから実行された直近の同期のステータスです。
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［前回のデータ同期時刻］：直近の同期が完了した時刻です。
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［スケジュール］：Zoho AnalyticsとZoho CRM間でデータを同期する頻度です。
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［次回のスケジュール時刻］：次回のデータ同期が予定されている時刻です。
設定を編集するには、［設定を編集］リンクをクリックし、必要に応じて設定を変更してから、［保存］をクリックします。
6. Zoho CRMのデータからカスタムレポートを作成するには？
Zoho Analyticsでは、グラフ、ピボットテーブル、サマリー、表形式ビューのカスタムレポートを簡単に作成できます。レポートの作成方法については、該当するリンクをクリックしてください。また、これらのレポートをまとめて、直感的なダッシュボードを作成することもできます。ダッシュボードの作成方法については、こちらのドキュメントをご参照ください。
7. Zoho Analyticsの既存のワークスペースにZoho CRM連携を設定できますか？
はい。次の手順を実行します。
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対象のワークスペースを開き、サイドパネルの［作成］ボタンをクリックして、［新しいテーブル／データのインポート］を選択します。
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表示されたデータのインポート画面で、対象の［Zoho CRM］タイルを選択し、設定手順に従います。
8. Zoho Analyticsで複数のZoho CRM連携を設定できますか？
はい。次の手順を実行します。
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対象のワークスペースを開き、サイドパネルの［作成］ボタンをクリックして、［新しいテーブル／データのインポート］を選択します。
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表示されたデータのインポート画面で、対象の［Zoho CRM］タイルを選択し、通常の設定手順に従って、対象のZoho CRMアカウントの詳細を入力します。
9. この設定を削除するには？
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対象のワークスペースを開き、サイドパネルの［データソース］をクリックします。
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データソース名にカーソルを合わせると表示される［設定］アイコンをクリックし、［データを削除］を選択します。
レポート機能
1. Zoho Analyticsで利用できるレポートの種類は何ですか？
Zoho Analyticsでは、グラフ、ピボットテーブル、サマリービュー、表形式ビューなど、さまざまな種類のレポートを利用できます。レポートの種類について詳しくは、こちらをクリックしてください。ダッシュボードとKPIウィジェットについて詳しくは、こちらをクリックしてください。
2. Zoho CRMとの連携時に作成された既定のレポートを変更できますか？
はい。連携が設定されているワークスペースの管理者またはワークスペース管理者である場合は、レポートのツールバーにある［デザインを編集］ボタンをクリックして、必要な変更を行います。レポートを共有されたユーザーの場合は、［保存］→［名前を付けて保存］をクリックしてレポートのコピーを保存し、必要に応じてコピーしたレポートを変更します。
3. Zoho CRMの複数のタブにまたがる項目/columnsを使用してレポートを作成するには？
異なるZoho CRMタブの列は、初期設定で結合されています。そのため、レポートビルダーで対象の列をドラッグ＆ドロップするだけで、これらのデータに基づくレポートを作成できます。レポートの作成方法について詳しくは、こちらをクリックしてください。
4. レポートの数式とは何ですか？
数式とは、Zoho Analyticsの高度な数式エンジンを使用して定義できる計算式で、必要なレポートの作成に使用します。詳しくは、こちらのドキュメントをご参照ください。また、Zoho CRMのタブに基づく既定の数式も複数用意されています。既定の数式を表示するには、対象のテーブルを開き、［追加］をクリックして、［数式を編集］を選択します。
5. Zoho Analyticsでカスタム数式を作成できますか？
はい。詳しくは、こちらのドキュメントをご参照ください。
6. Zoho CRMからインポートしたテーブルを変更できますか？
Zoho CRMのデータはZoho Analyticsと自動的に同期され、さまざまなテーブルとして保存されます。そのため、これらのテーブルにデータを追加したり、既存のデータを変更したりすることはできません。
7. Zoho CRMからインポートしたテーブルに新しい列を追加できますか？
いいえ。ただし、カスタムレポートの作成に使用する数式列と集計数式は追加できます。詳しくは、こちらのドキュメントをご参照ください。
8. Zoho CRMのワークスペースに新しいテーブルをインポートできますか？
これを行うには、Zoho CRMワークスペースを開き、サイドパネルの［作成］をクリックして、［新しいテーブル／データのインポート］を選択します。他のアプリケーションと連携するか、ローカルファイル、Web URL、ローカルデータベース、クラウドデータベース、クラウドドライブに保存されているデータをインポートできます。詳細については、該当するリンクをクリックしてください。
9. 他のデータソースのデータとZoho CRMのデータを組み合わせて、レポートやダッシュボードを作成できますか？
はい。Zoho CRMワークスペースに新しいテーブルをインポートまたは追加し、追加したデータとワークスペース内の既存データとの間にルックアップ関係を設定します。2つのテーブル間にルックアップ関係を設定するには、両方のテーブルに共通する列が少なくとも1つ必要です。ルックアップ関係を設定するには、次の手順を実行します。
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該当するテーブルを開き、列見出しを右クリックして、［ルックアップ列に変更］を選択します。
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表示されたダイアログで、参照先となる2つ目のテーブルの列を選択します。
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［OK］をクリックします。
ルックアップ列の詳細については、こちらをクリックしてください。
10. クエリーテーブルとは何ですか？
Zoho Analyticsでは、クエリーテーブルを使用して標準SQLクエリーを記述し、必要なデータをインポートできます。この機能では、複数のテーブルのデータを組み合わせ、そのデータからレポートを作成することもできます。詳細については、こちらのドキュメントを参照してください。
共有と共同作業
1. Zoho Analyticsのレポート、ダッシュボード、テーブルを共有するにはどうすればよいですか？
標準で用意されているレポート、ダッシュボード、テーブル、および自分で作成したものを他のユーザーと簡単に共有できます。詳細については、こちらのドキュメントを参照してください。
2. 作成したレポートに同僚がアクセスできないのはなぜですか？
Zoho CRMワークスペースにアクセスできるのは、連携を設定した管理者のみです。他のユーザーが標準のレポートやダッシュボードにアクセスできるようにするには、必要に応じてそれらを共有します。詳細については、こちらのドキュメントを参照してください。
3. 他のユーザーは、Zoho CRMワークスペース内のテーブルを使用してレポートを作成できますか？
はい。必要な権限とフィルターを設定して、対象のテーブルをユーザーと共有します。
4. 同じレポートを複数のユーザーと共有し、ユーザーごとに異なるデータを表示できますか？
はい。変数を作成することで可能です。各ユーザーが自分に関連するデータのみにアクセスできるようにフィルター条件を関連付けて、レポートを複数のユーザーと共有できます。詳細については、こちらのドキュメントを参照してください。
5. レポートやダッシュボードをエクスポートできますか？
はい。レポートやダッシュボードは、CSV、Excel、PDF、HTML、画像などのさまざまな形式でエクスポートできます。詳細については、こちらのドキュメントを参照してください。
6. Zoho Analyticsで作成したレポートやダッシュボードを印刷するにはどうすればよいですか？
レポートまたはダッシュボードを必要な形式でエクスポートし、エクスポートしたファイルを印刷します。Zoho Analyticsでビューをエクスポートする方法の詳細については、こちらのドキュメントを参照してください。
メモ：共有されたレポートやダッシュボードをエクスポートするには、エクスポート権限を有効にする必要があります。
7. レポートやダッシュボードを指定した日時にメールで送信できますか？
はい。メール送信スケジュールを簡単に設定できます。詳細については、こちらのドキュメントを参照してください。
8. レポートを埋め込むことはできますか？
はい。レポートやダッシュボードをWebサイト、アプリケーション、ブログに簡単に埋め込むことができます。詳細については、こちらのドキュメントを参照してください。
ヘルプとサポート
1. Zoho Analyticsのテクニカルサポートを受けるにはどうすればよいですか？
試用期間中を含め、すべてのユーザーがテクニカルサポートを無料で利用できます。テクニカルサポートには、次の方法でお問い合わせいただけます。
- メール：onprem-support@zohoanalytics.com
- 電話
- 米国：+1 408 454 4202
- インド：+91-44-46447058 内線：6222
2. この連携について個別デモを受けることはできますか？
はい。こちらのページのフォームからデモにお申し込みください。