詳細分析コネクターには150種類以上の標準レポートやダッシュボードが用意されています。インポートしたZoho Booksのデータをすばやく分析するのに役立ちます。

概要

1.Zoho Analyticsとは？

Zoho Analyticsは、クラウド型のレポート作成／データ分析ツールです。業務データを分析したり、詳細なレポートやダッシュボードを作成したりするのに役立ちます。ITに関する詳しい知識がなくても、表やグラフを用いた効果的なレポートやダッシュボードの作成が可能です。

主な機能と特長：

2.Zoho AnalyticsのZoho Books詳細分析とは？

Zoho Books用の詳細分析コネクターを使用すると、Zoho Booksのデータを効率よく分析できます。組織の会計情報に関するさまざまな指標データを確認することが可能です。また、これらの指標データをもとにレポートやダッシュボードを作成することもできます。

詳細分析コネクターを使用することで、上記のZoho Analyticsの機能をすべて利用できるようになります。詳細分析コネクターの主な機能は以下のとおりです：

• Zoho Booksのデータを詳細に分析できます。また、要件に合わせてレポートやダッシュボードを作成することが可能です。
  
• 他のデータソースやビジネスアプリケーションから取得したデータとZoho Subscriptionsのデータを組み合わせて 独自のレポートやダッシュボードを作成できます。
  
• 他のユーザーに レポートやダッシュボードを共有できます。
  
• データ通知を設定することで、指標データにおいて重要な変化が発生した際に通知を受け取ることができます。
  
• レポートを 定期的にメール送信するように設定できます。
  
• PDF、HTML、Excel、CSV、画像ファイルなどのさまざまな形式のファイルで レポートをエクスポートできます。
  
• Webサイトやブログなどに レポートを埋め込むことができます。
  

3.詳細分析コネクターを使用できるユーザーは？

詳細分析コネクターを使用できるのは、Zoho Analytics（ベーシックプラン以上）とZoho Books（プロフェッショナルプラン以上）の両方の有料プランを使用中のユーザーです。また、Zoho CRM Plus/Zoho Oneユーザーも詳細分析コネクターを使用できます。

詳細分析コネクターを設定するには、Zoho Booksの管理者権限が必要です。

料金と試用版

1.詳細分析コネクターの料金は？

詳細分析コネクターを使用するには、Zoho Analyticsの有料プランを購入する必要があります。有料プランは、月払いでも購入可能です。Zoho Analyticsの料金プランの詳細については、こちらをご参照ください。

2.詳細分析コネクターの試用版はありますか？

はい。詳細分析コネクターの試用版が提供されています。設定後15日間無料で試用できます。

3.Zoho Analyticsの「ユーザー」とは？

Zoho Analyticsでは、アカウント内でデータ、レポート、ダッシュボード、ワークスペースを非公開で共有する相手は「ユーザー」として扱われます。ユーザーは、Zoho Analyticsアカウントに登録した際に使用したメールアドレスをもとに識別されます。

たとえば、Zoho Analyticsのスタンダードプラン（ユーザー数：5人）に登録しているとします。また、管理者に加えて、アカウントには他に4人のメールアドレスが登録されており、アカウント内でデータ／レポートを非公開で共有しているとします。この場合、Zoho Analyticsのユーザー数は、管理者を含めて5人です。

4.「行数」はどのように計算されますか？

Zoho Analyticsにおける行またはデータは、データベースや表計算シート内での行やデータと同じ意味で用いられます。テーブルは行（データ）と列（項目）で構成されています。テーブル内の各行には、関連するデータが一定の形式で保存されます。

たとえば、「経費」のテーブルでは、各行に１件の経費に関するデータが保存されています。行数は、Zoho Analyticsアカウントのワークスペースのテーブルに保存されているすべての行（データ）を合計して計算されます。

設定

1.詳細分析コネクターを設定するには？

Zoho Analyticsから設定する場合

Zoho Analyticsの画面から詳細分析コネクターを設定する方法については、以下のスライドをご参照ください。

Zoho Booksから設定する場合

Zoho Booksの画面から詳細分析コネクターを設定する方法については、以下のスライドをご参照ください。

2.Zoho BooksのデータがZoho Analyticsに最初に表示されるまでどのくらいかかりますか？

設定後、初回のデータが取得されるまで時間がかかる場合があります。データの取得にかかる時間は、Zoho AnalyticsにインポートするZoho Booksのデータの量によって異なります。インポートが完了すると、メール通知が送信されます。初回のデータが取得される前にワークスペース（テーブル）にアクセスしてもデータは表示されませんのでご注意ください。 

3.詳細分析コネクターを通じてZoho Analyticsのワークスペースにデータを同期するにあたって、取得できるZoho Booksのデータは？

詳細分析コネクターを通じてZoho Analyticsのワークスペースにデータを同期するにあたって、同期できるZoho Booksのデータは以下のとおりです：

• Accounts（勘定）
  
• Accrual Transactions（発生取引）
  
• Bills（受取請求書）
  
• Bill Item（受取請求書の商品）
  
• Cash Transactions（現金取引）
  
• Credit Notes（クレジットノート）
  
• Credit Note Items（クレジットノートの商品）
  
• Credit Notes Refund（クレジットノートの返金）
  
• Customers（顧客）
  
• Customer Contact Person（顧客の連絡先）
  
• Customer Payments（顧客の支払い）
  
• Delivery Challan（納品書）
  
• Delivery Challan Item（納品書の商品）
  
• Estimates（見積書）
  
• Estimate Items（見積書の商品）
  
• Invoices（請求書）
  
• Invoice Items（請求書の商品）
  
• Items（商品）
  
• Inventory Mapping（在庫の関連付け）
  
• Inventory Adjustments（在庫調整）
  
• Inventory Adjustment Items（在庫調整の商品）
  
• Manual Journals（仕訳帳）
  
• Manual Journal Items（仕訳帳の項目）
  
• Payment Refunds（支払いの返金）
  
• Price Lists（価格表）
  
• Price List Item（価格表の商品）
  
• Projects（プロジェクト）
  
• Purchase Receive（購入受領）
  
• Purchase Receive Items（購入受領の商品）
  
• Purchase Orders（発注書）
  
• Purchase Order Items（発注書の商品）
  
• Recurring Bills（繰り返しの受取請求書）
  
• Recurring Bill Items（繰り返しの受取請求書の商品）
  
• Retainer Invoices（リテーナー請求書）
  
• Sales Orders（受注書）
  
• Sales Order Items（受注書の商品）
  
• Tasks（タスク）
  
• Taxes（税金）
  
• Timesheets（工数表）
  
• Vendor Addresses（仕入先の住所）
  
• Vendors（仕入先）
  
• Vendor Contact Persons（仕入先の担当者）
  
• Vendor Payments（仕入先の支払い）
  
• Vendor Payment Refund（仕入先の支払いの返金）
  
• Vendor Credits（仕入先のクレジット）
  
• Vendor Credit Items（仕入先のクレジットの商品）
  
• Vendor Credit Refunds（仕入先のクレジットの返金）
  

4.設定／同期を完了できない旨のメールが届きました。どうしたらよいですか？

さまざまな理由により、Zoho Booksのデータのインポートや同期ができない場合があります。インポートや同期に失敗すると、上記の旨のメールが送信されます。このような場合、以下の手順をお試しください。それでも問題が解決しない場合は、Zoho Analyticsのサポート窓口にお問い合わせください。担当者が確認後、対応いたします。

その1：初回のデータの取り込みに失敗し、設定を完了できない旨のメールを受け取った場合は、以下の手順をお試しください：

1. 詳細分析コネクターを設定したワークスペースを開きます。
   
2. 画面左側のメニューから［データソース］をクリックし、データソースの一覧から［Zoho Books］を選択します。
   
3. Zoho Booksの画面で、［もう一度試す］をクリックします。
   
4. 問題が解決しない場合は、support@zohoanalytics.comにご連絡ください。担当者が確認後、対応します。
   

その2：初回のデータのインポートの完了後、Zoho BooksとZoho Analyticsの間のデータ同期中に問題が生じて同期を完了できない旨のメールを受け取った場合は、内部エラーによる一時的な問題の可能性があります。5回連続してエラーが発生すると、インポートのスケジュールが停止します。

5.Zoho BooksのデータをZoho Analyticsに同期できる頻度は？

Zoho Analyticsのベーシックプランを利用中の場合、実行可能なデータの同期回数は1日に1回です。スタンダードプラン以上の場合、次のいずれかの頻度を選択できます：

• 3時間
  
• 6時間
  
• 12時間
  
• 毎日
  

6.Zoho BooksとZoho Analytics間の同期設定を編集できますか？

はい。Zoho BooksとZoho Analytics間の同期設定を編集できます。同期設定を編集できるのは、詳細分析コネクターを設定した管理者のみです。同期設定を編集するには、以下の手順を実施します：

1. Zoho Analyticsで対象のワークスペースを開きます。
   
2. 画面左側のメニューから［データソース］をクリックします。 
   
3. データソースの一覧から［Zoho Books］を選択し、［設定を編集する］をクリックします。
   
   
   
   
4. 設定の編集画面が表示されます。必要に応じて設定を変更します。 
   
   
   
   
5. ［保存する］をクリックします。同期設定が変更され、設定した頻度でデータが同期されます。
   

7.Zoho BooksとZoho Analytics間の同期をすぐに実行することはできますか？

はい。Zoho BooksとZoho Analytics間の同期をすぐに実行できます。

データをすぐに同期するには、以下の手順を実施します：

1. Zoho Analyticsで対象のワークスペースを開きます。
   
2. 画面左側のメニューから［データソース］をクリックします。 
   
3. データソースの一覧から［Zoho Books］を選択し、［今すぐ同期する］をクリックします。Zoho BooksとZoho Analytics間でデータがすぐに同期されます。
   
   
   

メモ：この操作は、1日に5回まで実行できます。

8.Zoho Analytics内の他のワークスペースや他の詳細分析コネクターのワークスペースで、Zoho Booksのデータをインポートできますか？

はい。Zoho Analytics内の他のワークスペースや他の詳細分析コネクターのワークスペースで、Zoho Booksのデータをインポートできます。データを組み合わせてレポートを作成したり、データを分析したりすることが可能です。既存のワークスペースにZoho Booksのデータをインポートするには、ワークスペースに新しいテーブルを作成します。 

詳細については、こちらをご参照ください。 

9.Zoho AnalyticsからZoho Booksのデータを追加／編集できますか？

10.Zoho AnalyticsからZoho Booksのテーブルに新しい列を追加できますか？

いいえ。新しい列を追加することはできません。ただし、テーブルに数式列や集計数式（例：集計項目）を追加し、これらをもとにレポートを作成することはできます。詳細については、こちらをご参照ください。

11.Zoho Booksのワークスペースに新しいテーブルを追加できますか？

はい。新しいテーブルを追加できます。既存のZoho Booksのワークスペースに新しいテーブルを追加するには、ワークスペースの画面左側のメニューから［作成する］→［新しいテーブル／データをインポートする］の順にクリックします。

これにより、他のデータソースからZoho Booksのワークスペースにデータをインポートできます。また、Zoho Booksのワークスペースにデータを手動で追加することも可能です。これらのデータをもとに、Zoho Booksのデータと組み合わせてレポートを作成したり、データを分析したりできます。 

参考情報：

1. ファイルからのデータのインポート
   
2. Web上のURLからのデータのインポート
   
3. クラウドストレージからのデータのインポート
   
4. ローカルデータベースからのデータのインポート
   
5. クラウドデータベースからのデータのインポート
   
6. 主要なビジネスアプリケーションからのデータのインポート
   
7. Zoho Analytics APIを使用したデータのインポート
   

12.詳細分析コネクターを別の管理者アカウントに移行できますか？

はい。アカウント内の詳細分析コネクターを組織内の他の管理者アカウントに移行できます。 

アカウント管理者は、組織管理者のアカウントに詳細分析コネクターを移行できます。組織管理者が他の管理者のアカウントに詳細分析コネクターを移行する場合は、組織から詳細分析コネクターの登録を解除する必要があります。

13.Zoho AnalyticsでZoho Booksアカウントを再認証するには？

Zoho Booksアカウントを再認証するには、以下の手順を実施します：

1. Zoho Analyticsで対象のワークスペースを開きます。
   
2. 画面左側のメニューから［データソース］をクリックします。 
   
3. データソースの一覧から［Zoho Books］を選択し、［再認証する］をクリックします。
   
   
   

Zoho Booksアカウントが認証されます。

14.連携を解除するには？

データソースの設定画面から詳細分析コネクターを削除することで、連携を解除できます。連携を解除するには、以下の手順を実施します：

1. Zoho Analyticsで対象のワークスペースを開きます。
   
2. 画面左側のメニューから［データソース］をクリックします。 
   
3. データソースの一覧から［Zoho Books］にマウスのカーソルを合わせます。［設定］アイコンが表示されます。 
   
4. ［設定］アイコンをクリックします。
   
5. メニューから［データソースを削除する］を選択します。
   
   
   
   
   

ワークスペース内でのZoho Booksとの同期設定が削除されます。ただし、ワークスペース内の既存のデータは保持されます。 

レポート機能

1.詳細分析コネクターでレポートを作成するにあたって、使用できるZoho Booksのデータの種類はどれですか？

Zoho AnalyticsのワークスペースとZoho Books間では、こちらの質問と回答に記載されているデータが同期されます。上記のデータを使用して、レポートを作成できます。 

2.詳細分析コネクターを使用してレポートを作成するには？

3.Zoho Booksの複数のテーブルの列を使用してレポートを作成できますか？

はい。複数のテーブルの列を使用してレポートを作成できます。初期設定では、Zoho Books内のすべてのデータ（テーブル）は関連付けられています。レポートの作成画面で対象の列をドラッグ＆ドロップするだけで、レポートを作成することが可能です。

4.Zoho Analyticsで作成できるレポートの種類は？

Zoho Analyticsではさまざまな種類のレポートを作成できます。作成できる主なレポートは、以下のとおりです：

• グラフ
  
  • 円グラフ
    
  • バブルチャート
    
  • 軸なしバブルチャート
    
  • 棒グラフ
    
  • 積み上げ棒グラフ
    
  • 折れ線グラフ
    
  • 平滑線グラフ
    
  • 散布図
    
  • 複合グラフ
    
  • 地図グラフ
    
  • 面グラフ
    
  • 積み上げ面グラフ
    
  • レーダーチャート
    
  • ファネルチャート
    
  • ドーナツグラフ
    
  • 半円グラフ
    
• ピボットテーブル（マトリクスレポート）
  
• 要約レポート
  
• 表形式レポート
  
• KPIウィジェット
  
  • 単一数値
    
  • ゲージグラフ（半円）
    
  • ブレットグラフ
    
• ダッシュボード（複数のレポートを配置するページ）
  

5.詳細分析コネクターの設定後に使用できる標準のレポート／ダッシュボードとは？

詳細分析コネクターを設定すると、150種類以上の標準レポート／ダッシュボードが自動で作成されます。これらのレポートやダッシュボードを使用することで、分析をすぐに開始できます。

6.Zoho Analyticsの数式とは？

数式とは、指標データを算出したりデータを加工したりするための機能です。レポートを作成したり、データを分析したりする際に役立ちます。Zoho Analyticでは、数値の計算や文字列の処理など、さまざまな用途に合わせた関数を用いて数式を設定できます。

数式に関する詳細については、こちらをご参照ください。

7.詳細分析コネクターの設定時にワークスペースに追加される標準の数式は？

以下の各表は、設定時にワークスペースに追加される標準の数式の一覧です。標準の数式を表示するには、対象のテーブルを開いて画面上部から［追加する］→［数式を編集する］の順にクリックします。

［Accounts］（勘定）のテーブルで作成される標準の数式は、以下の表のとおりです：

［Bills］（受取請求書）のテーブルで作成される標準の数式は、以下の表のとおりです：

［Expenses］（経費）のテーブルで作成される標準の数式は、以下の表のとおりです：

［Sales Orders］（受注書）のテーブルで作成される標準の数式は、以下の表のとおりです：