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タブの操作

初期設定項目

1. ［設定 ］＞［項目 ］の順に移動し、対象のタブを選択します。
   
2. ［その他 ］アイコンをクリックし、［削除 ］をクリックします。
   
3. ポップアップで［未使用の項目に移動 ］をクリックします。  

1. ［設定 ］＞［項目 ］の順に移動します。
   
2. 対象のタブの横にある［その他 ］アイコンをクリックします。
   
3. ［未使用の項目 ］をクリックします。
   
4. 使用したい項目の横にある［初期設定項目に移動 ］をクリックします。
   

カスタム項目

カスタム項目の種類

1 行テキスト

1 行のテキストを入力できる小さなボックスです。テキストは最大 255 文字まで入力できます（空白、記号などを含む）。

複数行テキスト（標準）

複数行のテキストを入力できる大きなボックスです。キーボードの Enter/Return キーを押すと、カーソルが次の行に移動し、続けてテキストを入力できます。説明やコメントなどの入力に使用できます。 最大文字数は 2,000 文字です。

複数行テキスト（大）
複数行テキスト（標準）と同様ですが、さらに多くの文字を入力できます。ここでの最大文字数は 32,000 文字です。

単一選択 - ピックリストから 1 つの値のみを選択できます。

たとえば、保険会社を経営していて、連絡先の James が自動車保険を希望しているとします。James のデータに移動し、提供している他の保険種別も表示される「保険種別」ピックリスト項目から「自動車保険」を選択します。

複数選択 - ピックリストから複数の値を選択できます。

たとえば、家電量販店を経営しており、アクセサリも販売しているとします。連絡先の Abigail が、ノートパソコンとヘッドフォン、スピーカー、Web カメラなどのアクセサリを購入したいと考えています。Abigail のデータに移動し、「商品」項目で「ABC Laptop」を選択し、マルチ選択ピックリストから上記のアクセサリを選択します。

ユーザー

カスタム項目は、有料版およびトライアル版の Express、Premier、Bigin 360、Zoho One で利用できます。

ユーザー項目を使用すると、1 件のデータに複数の担当者を割り当てることができます。たとえば、高額な商談では同僚との共同作業が発生し、その際、複数のユーザーがデータの詳細を更新、変更、追加、削除できる必要があります。この項目を使用すると、そのユーザーにデータ担当者と同じ権限を付与できます。

カスタム項目を作成する

 

カスタム項目を編集する

1. 管理者権限を持つユーザーとして Bigin にログインします。
2. ［ 設定 ］に移動し、［ 項目 ］をクリックして、対象のタブと項目を選択します。
3. ［ 編集 ］アイコンをクリックします。
   必要な変更を行います。
4. ［ 保存 ］をクリックします。

カスタム項目を削除する

1. 管理者権限を持つユーザーとして Bigin にログインします。
2. ［ 設定 ］に移動し、［ 項目 ］をクリックして、対象のタブと項目を選択します。
3. ［ その他 ］アイコンをクリックし、［ 削除 ］をクリックします。

タブ内の項目を並べ替える

1. 管理者権限を持つユーザーとして Bigin にログインします。
2. ［ 設定 ］に移動し、［ 項目 ］をクリックして、対象のタブを選択します。
3. ［ その他 ］アイコンをクリックし、［ 項目の並べ替え］を選択します。
4. 項目をドラッグして、目的の位置にドロップします。
5. ［ 保存 ］をクリックします。