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モジュール

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モジュールの操作 

モジュール名の変更

モジュールの名前を変更することができます。例えば、組織内で連絡先を顧客と呼ぶことにした場合、連絡先モジュールの名前を「顧客」に変更することができます。

パイプラインモジュールの名前を変更することはできません

モジュールの名前を変更するには

1. 管理者権限でBiginにログインしてください。
   
2. ［設定］に移動し、その後［フィールド］を選択してください。
   
3. 希望のモジュールの横にある［編集］アイコンをクリックしてください。
   
4. モジュール名の複数形と単数形を入力してください。
   
   
5. ［保存］をクリックしてください。
   

フィールド

フィールドは、レコードに関する情報を保持します。Biginには、デフォルトフィールドとカスタムフィールドの2種類のフィールドがあります。

デフォルトフィールド

1. ［設定］に移動し、［フィールド］を選択し、必要なモジュールを選択します。
   
2. ［もっと表示］アイコンをクリックし、［削除］を選択します。
   
3. ポップアップウィンドウで［未使用のフィールドに移動］をクリックします。 

モジュールの未使用フィールドセクションに移動して、これらのフィールドにアクセスできます。

1. ［設定］に移動し、［フィールド］を選択します。
   
2. 必要なモジュールの隣にある［その他］アイコンをクリックします。
   
3. ［未使用のフィールド］をクリックします。
   
4. 使用したいフィールドの隣にある［デフォルトフィールドに移動］をクリックします。
   

カスタムフィールド

カスタムフィールドの種類

# はユニークにマークできるフィールドを表します。

単一行

1行のテキストを入力できる小さなボックスです。テキストは255文字まで入力できます（空白、記号などを含む）。

複数行

複数行のテキストを入力できる大きなボックスです。キーボードのEnter/Returnボタンを押すと、カーソルが次の行に移動してテキストを入力できます。説明やコメントの入力に使用できます。

1. 単一選択  - ピックリストからは1つの値しか選択できません。
   例えば、保険会社を運営していて、ジェームズ（お客様）が自動車保険を利用したいと言っています。彼のレコードに移動し、保険タイプのピックリストフィールドから自動車保険を選択します。このフィールドには、提供している他の保険の種類のリストが表示されます。
2. 複数選択 - ピックリストから複数の値を選択できます。
   例えば、電子機器店を経営しており、アクセサリーも提供しています。お客様のアビゲイルは、ラップトップとヘッドフォン、スピーカー、ウェブカメラなどのアクセサリーを購入したいと言っています。彼女のレコードに移動し、製品フィールドでABCラップトップを選択し、上記のアクセサリーを複数選択ピックリストから選択します。

1. 1つずつ独自の選択リストの値を追加します。
   
   
2. [一括オプション]ボタンをクリックして、一括で独自の選択リストの値を追加します。
   
1. 曜日、タイムゾーン、国などの事前定義されたオプションをロードします。
   
   
2. 独自のオプションを入力します。
   

ルックアップフィールドは、異なるモジュールから2つのレコードをリンクするのに役立ちます。例えば、ベンダー会社と顧客会社をパイプラインレコード（取引）に関連付けたい場合、会社モジュールとパイプラインモジュールを関連付けるためにカスタムルックアップフィールドを作成できます。

関連リストセクションは、各会社の詳細ページに表示されます。このルックアップフィールドを介してリンクされたパイプラインレコードのリストが、各会社ごとに表示されます。

タスクやイベントにはルックアップフィールドを作成できません。

ユーザー

有料版およびトライアル版（プレミア、Zoho One）で利用可能

ユーザーフィールドは、レコードに複数の所有権を提供します。たとえば、一部の高額なパイプラインレコードでは、同僚との協力が必要であり、そのような場合には複数のユーザーがレコードの詳細を更新、変更、追加、削除するためのアクセス権が必要です。したがって、このフィールドは、ユーザーにレコードオーナーと同じ特権を提供します。 

             

カスタムフィールドの編集

1. 管理者権限でBiginにログインしてください。
2. ［設定］に移動し、［項目］を選択し、必要なモジュールと必要なフィールドを選択してください。
3. ［編集］アイコンをクリックしてください。
   必要な変更を行ってください。
4. ［保存］をクリックしてください。

カスタムフィールドの削除

1. 管理者権限でBiginにログインします。
2. ［設定］に移動し、［項目］を選択し、必要なモジュールと必要なフィールドを選択します。
3. ［その他］アイコンをクリックし、［削除］をクリックします。

モジュール内のフィールドを並べ替える

1. 管理者権限でBiginにログインします。
2. ［設定］に移動し、［項目］を選択してから［項目のカスタマイズ］をクリックします。
3. フィールドをクリックしてドラッグして並び替えます。
4. ［保存］をクリックします。

ノート:

1. カスタムフィールドが作成された後は、フィールドタイプとサブタイプを変更することはできません。 
   
2. 利用可能性 :
   
1. エクスプレス - 10/モジュール
   
2. プレミア - 25/モジュール