モジュールとフィールド

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モジュール

Biginのモジュールを使用すると、連絡先、企業、パイプラインなど、ビジネスのさまざまな側面をカテゴライズして追跡することができます。これらのモジュールのデータはレコードとして保存され、各レコードの情報はフィールドに保存されます。

以下のモジュールがBiginで利用できます：

連絡先
企業
パイプライン
製品
アクティビティ

タスク
イベント
通話

モジュールの操作

モジュール名の変更

モジュールの名前を変更することができます。例えば、組織内で連絡先を顧客と呼ぶことにした場合、連絡先モジュールの名前を「顧客」に変更することができます。

パイプラインモジュールの名前を変更することはできません

モジュールの名前を変更するには

管理者権限でBiginにログインしてください。
［設定］に移動し、その後［フィールド］を選択してください。
希望のモジュールの横にある［編集］アイコンをクリックしてください。
モジュール名の複数形と単数形を入力してください。
［保存］をクリックしてください。

フィールド

フィールドは、レコードに関する情報を保持します。Biginには、デフォルトフィールドとカスタムフィールドの2種類のフィールドがあります。

デフォルトフィールド

全てのモジュールに存在するシステム定義のフィールドは、デフォルトフィールドと呼ばれます。これらのフィールドは名前を変更したり削除したりすることはできません。ただし、必要ない場合は、いくつかのフィールドをモジュールの未使用フィールドセクションに移動することができます。

デフォルトフィールドを未使用セクションに移動するには

［設定］に移動し、［フィールド］を選択し、必要なモジュールを選択します。
［もっと表示］アイコンをクリックし、［削除］を選択します。
ポップアップウィンドウで［未使用のフィールドに移動］をクリックします。

モジュールの未使用フィールドセクションに移動して、これらのフィールドにアクセスできます。

未使用セクションのフィールドを使用するには

［設定］に移動し、［フィールド］を選択します。
必要なモジュールの隣にある［その他］アイコンをクリックします。
［未使用のフィールド］をクリックします。
使用したいフィールドの隣にある［デフォルトフィールドに移動］をクリックします。

各モジュールでサポートされているフィールドのリストとその説明はこちらでご確認いただけます。

カスタムフィールド

必要なフィールドがある場合は、各モジュールにカスタムフィールドを作成することができます。

注意：

カスタムフィールドは、連絡先、アカウント、パイプライン、イベント、タスクモジュールでサポートされています。
カスタムフィールドの名前は変更できますが、フィールドタイプ（テキスト、整数、日付など）は変更できません。
たとえば、テキストフィールドを作成した場合、同じフィールドを整数フィールドに変更することはできません。

カスタムフィールドの種類

カスタムフィールドは、保持するデータのタイプに基づいて分類されます。特定のフィールドタイプは、さらにサブタイプに分類されます。以下の表は、すべてのフィールドとそれに対応するサブタイプ（ある場合）を表示しています。

フィールドタイプ	サブタイプ
テキスト	1行 #
	複数行
数値	番号 #
	長い番号 #
	小数
	パーセント
	オートナンバー
通貨	-
日付	日付ピッカー
	日付と時刻
メール #	-
電話番号	-
URL #	-
URL #	-
ピックリスト	単一選択
	マルチセレクト

# はユニークにマークできるフィールドを表します。

テキスト

このフィールドでは、ユーザーが名前、会社名、ウェブサイトなどのテキストを入力することができます。これらは2つのカテゴリに分類されます：

単一行

1行のテキストを入力できる小さなボックスです。テキストは255文字まで入力できます（空白、記号などを含む）。

複数行

複数行のテキストを入力できる大きなボックスです。キーボードのEnter/Returnボタンを押すと、カーソルが次の行に移動してテキストを入力できます。説明やコメントの入力に使用できます。

ピックリスト

カスタムのピックリストフィールドを使用すると、ユーザーは定義したリストから値を選択できます。ピックリストフィールドには2つのタイプがあります：

単一選択 - ピックリストからは1つの値しか選択できません。
例えば、保険会社を運営していて、ジェームズ（お客様）が自動車保険を利用したいと言っています。彼のレコードに移動し、保険タイプのピックリストフィールドから自動車保険を選択します。このフィールドには、提供している他の保険の種類のリストが表示されます。

複数選択 - ピックリストから複数の値を選択できます。
例えば、電子機器店を経営しており、アクセサリーも提供しています。お客様のアビゲイルは、ラップトップとヘッドフォン、スピーカー、ウェブカメラなどのアクセサリーを購入したいと言っています。彼女のレコードに移動し、製品フィールドでABCラップトップを選択し、上記のアクセサリーを複数選択ピックリストから選択します。

ピックリストの値を追加する方法は次のとおりです：

1つずつ独自の選択リストの値を追加します。
[一括オプション]ボタンをクリックして、一括で独自の選択リストの値を追加します。

曜日、タイムゾーン、国などの事前定義されたオプションをロードします。
独自のオプションを入力します。

さらに、昇順でピックリストの値を表示する チェックボックスを選択することで、ピックリストのオプションを昇順で並べ替えることができます。

検索

ルックアップフィールドは、異なるモジュールから2つのレコードをリンクするのに役立ちます。例えば、ベンダー会社と顧客会社をパイプラインレコード（取引）に関連付けたい場合、会社モジュールとパイプラインモジュールを関連付けるためにカスタムルックアップフィールドを作成できます。

関連リストセクションは、各会社の詳細ページに表示されます。このルックアップフィールドを介してリンクされたパイプラインレコードのリストが、各会社ごとに表示されます。

タスクやイベントにはルックアップフィールドを作成できません。

ユーザー

有料版およびトライアル版（プレミア、Zoho One）で利用可能

ユーザーフィールドは、レコードに複数の所有権を提供します。たとえば、一部の高額なパイプラインレコードでは、同僚との協力が必要であり、そのような場合には複数のユーザーがレコードの詳細を更新、変更、追加、削除するためのアクセス権が必要です。したがって、このフィールドは、ユーザーにレコードオーナーと同じ特権を提供します。

カスタムフィールドの作成

管理者権限でBiginにログインします。
［設定］に移動し、［フィールド］を選択します。
［カスタムフィールドをカスタマイズ］をクリックし、［+カスタムフィールド］ボタンをクリックします。
フィールドのラベルを入力し、適切なフィールドタイプを選択します。
フィールドを必須にする、フィールドを暗号化する、またはフィールドを一意にすることもできます。ルックアップフィールドの場合は、関連リスト名を入力します。
［保存］をクリックします。