Bigin向けMeetime

Bigin向けMeetime

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Meetimeは、営業担当者や営業開発担当者向けに設計された、リモートでの見込み客開拓ツールです。営業担当者の日常的な運用活動をなくし、見込み客へのアプローチと商談の成約に専念できるようにします。

Bigin用のMeetime拡張機能を使用すると、MeetimeとBigin間で見込み客を同期できます。この拡張機能では、一方向の同期により、MeetimeからBiginに見込み客をエクスポートできます。現在、エクスポートの対象となるのは、Meetimeで「Lead Gain」としてマークされた見込み客のみです。

拡張機能のインストール

拡張機能は、Bigin Marketplaceにアクセスしてインストールするか、Biginアカウントにログインしてインストールできます。

Meetime拡張機能をインストールするには
  1. ［設定→設定→連携→拡張機能］に移動します。
    ［    すべての拡張機能］で、Biginで利用できるすべての拡張機能を表示できます。
  2. ［すべての拡張機能］をクリックし、［Meetime］を探してクリックします。
  3. ［インストールする］をクリックします。
  4. サービス規約に同意し、［インストールする］をクリックします。
  5. 次の画面でサービス規約に同意し、［今すぐインストールする］をクリックします。

  6. ［ユーザー／権限］で次のいずれかを選択し、［確定］をクリックします：
    1. ［管理者のみにインストールする］ - 管理者権限を持つユーザーにのみ拡張機能がインストールされます。
    2. ［すべてのユーザーにインストールする］ - すべてのユーザーに拡張機能がインストールされます。
    3. ［権限を選択］ - 選択したユーザーにのみ拡張機能がインストールされます。この選択肢を選択して［続ける］をクリックし、権限を選択します。
      指定したユーザーに拡張機能が自動的にインストールされます。

  7. ［認証する］をクリックします。
    MeetimeアカウントのAPIキーを入力し、［    連携する］をクリックします。
  8. ［認証する］をクリックします。
    ［    連携する］、［承諾する］の順にクリックします。
APIキーの取得手順
MeetimeアカウントからAPIキーを取得するには、次の手順を実行します：
  1. Meetimeアカウントにログインします。
  2. 右上のプロフィール名にカーソルを合わせます。
  3. ドロップダウンで［連携］をクリックします。
  4. 次のページで［API］を選択し、APIキーをコピーします。

拡張機能の設定

拡張機能のインストールと認証が完了したら、自動同期を有効にするために、拡張機能で以下の設定を行う必要があります。

Webhookの設定

自動同期でMeetimeのデータをBiginに送信するには、対象のMeetimeのイベントを、MeetimeでWebhookとして設定する必要があります。次の手順で「Lead Gain」のイベントを登録すると、Meetimeで「Lead Gain」のイベントが発生した際に常に、MeetimeのデータがBiginに同期されます。
  1. ［拡張機能の詳細］ページで、［設定］をクリックします。
  2. ［Webhookの設定］項目からURLをコピーします。

  3. Meetimeのダッシュボードに移動し、右上から［連携］を選択します。
  4. 次に［Webhook］を選択し、［プラス（+）］ボタンをクリックしてWebhookを設定します。
  5. ［イベント］のドロップダウンから［Lead Gain］を選択します。
  6. ［送信先URL］項目に、コピーしたURLを貼り付けます。
  7. ［保存する］をクリックします。
  8. ［Webhookの設定］ページに戻り、［次へ］をクリックします。

商談作成の設定

MeetimeのWebhookの設定が完了したら、次の手順として、Biginの商談のパイプライン、ステージ、期限を設定します。これにより、Biginで設定済みの商談のパイプラインとステージにMeetimeのデータを同期できます。
  1. ［商談作成 - 設定］で、ドロップダウンリストから対象の［パイプライン］を選択します。
  2. 対象のパイプラインの［ステージ］を選択します。
  3. ドロップダウンから［期限］の選択肢を選択します。独自の期限を指定するには、［カスタム］をクリックします。
    指定した期限に基づいて、Biginの商談の完了予定日が設定されます。
  4. ［次へ］をクリックして設定を続けます。

項目の関連付けの設定

項目の関連付けの設定では、Meetimeの項目を、Biginの連絡先、組織、商談タブの項目に関連付けることができます。設定済みの項目の関連付けは、初回のデータ同期と、設定済みのWebhookによるデータ同期の際に適用されます。
  1. ［項目の関連付けの設定］に、3つのタブすべてが表示されます。
  2. 要件に応じて、BiginとMeetimeの両方の項目をドロップダウンリストから選択します。
  3. 必須項目は初期設定で無効になっており、編集できません。
  4. ［保存する］をクリックします。

すべての設定が保存されます。設定は、後から要件に応じて変更できます。

初回のデータ同期

設定を保存すると、［Meetimeの見込み客をインポート］ページで、Meetimeの既存の見込み客をインポートするよう求められます（一度のみ）。［インポート］をクリックすると、Meetimeの既存の見込み客をBiginにインポートできます。この手順はスキップすることもできます。



インポートしたすべての見込み客は、設定に基づいて、Biginの連絡先タブと組織タブに追加されます。
注：この手順をスキップしても、後から上記と同じ手順で、Meetimeの既存の見込み客をいつでもインポートできます。

Webhookによるデータ同期

Meetimeの「Lead Gain」のイベントに対してWebhookを設定しているため、このイベントが発生した際には常に、MeetimeのデータがBiginのタブに同期され、同期された見込み客ごとにBiginで商談が作成されます。同時に、連絡先タブと組織タブにもデータが追加されます。この同期は、指定した設定に基づいて行われます。

拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールするには、次の手順を実行します：
  1. ［設定→設定→連携→拡張機能］に移動します。
    インストール済みのすべての拡張機能が表示されます。
  2. ［Meetime］を探し、対応する［アンインストールする］リンクをクリックします。
  3. ［OK］をクリックして確定し、拡張機能をアンインストールします。