BiginのためのMeetime

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Meetimeは、営業担当者や営業開発担当者向けに特化して設計されたリモート営業プロスペクティングツールです。このツールにより、営業担当者の定型的な業務活動が不要になり、見込み客の追跡や商談のクロージングに専念できます。

営業担当者は、Meetime拡張機能 for Biginを利用して、MeetimeとBigin間で見込み客を同期できます。この拡張機能により、MeetimeからBiginへの見込み客の一方向同期によるエクスポートが可能です。現在、この拡張機能では、Meetimeで「Lead Gain」とマークされた見込み客のみがエクスポートされます。

拡張機能のインストール

Bigin マーケットプレイスに移動して拡張機能をインストールするか、ご自身のBiginアカウントにログインして、そこからインストールできます。

Meetime拡張機能をインストールするには

移動先 設定 > 設定 > Integrations > Toppingsへ進みます。
すべて Toppings では、Biginでサポートされている拡張機能がすべて表示されます。
すべて Toppingsをクリックし、一覧から Meetime を検索してクリックします。
Install をクリックします。
サービス規約に同意し、Install をクリックします。
次の画面でサービス規約に同意し、Install Now をクリックします。
ユーザー/権限 で、以下のいずれかを選択し、確定をクリックします:

Install for admin only - 拡張機能は管理者権限を持つユーザーのみにインストールされます。
Install for すべてユーザー - 拡張機能はすべてのユーザーにインストールされます。
選択する権限 - 拡張機能は選択したユーザーのみインストールされます。このオプションを選択した場合は、続ける をクリックし、権限を選択してください。
指定したユーザーには自動的に拡張機能がインストールされます。

認証をクリックします。
MeetimeアカウントのAPIキーを入力し、接続をクリックします。
認証をクリックします。
接続をクリックし、続けて 承認する をクリックします。

APIキーを取得する手順

MeetimeアカウントからAPIキーを取得するには、以下の手順に従ってください。

Meetimeアカウントにログインします。
画面右上の設定名にカーソルを合わせます。
Integrationsをドロップダウンからクリックします。
表示されるページでAPIを選択し、APIキーをコピーします。

拡張機能の設定

拡張機能のインストールと認証が完了したら、自動同期を行うために以下の設定を拡張機能で行う必要があります。

Webhook 設定

Meetimeのデータを自動同期時にBiginへ送信するには、必要なMeetime処理をMeetime内でWebhookとして設定する必要があります。以下の手順に従って「Lead Gain」イベントを登録すると、Meetimeで「Lead Gain」イベントが発生するたびにMeetimeのデータがBiginと同期されます。

Topping 詳細ページで設定をクリックします。
Webhook Configuration項目からURLをコピーします。
Meetimeダッシュボードに移動し、画面右上からIntegrationsを選択します。
次にWebhookを選択し、プラス（+）ボタンをクリックしてWebhookを設定します。
処理でドロップダウンからLead Gainを選択します。
Destination URL項目にコピーしたURLを貼り付けます。
保存をクリックします。
Webhook Configurationページに戻り、次をクリックします。

商談作成の設定

Meetime Webhookの設定が完了したら、次の手順としてBiginの商談に対してパイプライン、ステージ、期限を設定します。これにより、Meetimeのデータを設定したパイプラインやステージの商談へ同期できます。

商談作成 - 設定で、ドロップダウンリストから必要なパイプラインを選択します。
該当するパイプラインのステージを選択します。
ドロップダウンから期限オプションを選択します。独自の期限を設定する場合はカスタムをクリックします。
商談の完了日付は、設定した期限に基づきBiginで反映されます。
次をクリックして設定を続行します。

項目マッピング設定

項目マッピング設定では、Meetimeの項目をBiginの連絡先・組織・商談タブの各項目にマッピングできます。設定した項目マッピングは、初回のデータ同期時およびWebhookベースのデータ同期時に適用されます。

項目 Mapping Configuration では、3つのタブがすべて表示されます。
ご要件に応じて、BiginおよびMeetimeの差出人項目をドロップダウンリストから選択します。
必須項目は初期設定で無効となっており、編集できません。
「保存」をクリックします。

すべての設定内容が保存されます。必要に応じて、後から設定を変更することも可能です。

初期データ同期

設定が保存されると、「既存Meetime見込み客のインポート」ページで、既存のMeetime見込み客をインポートするよう求められます（1回のみ）。Meetime内の既存見込み客をBiginにインポートする場合は「インポートする」をクリックしてください。または、この手順をスキップすることもできます。

インポートされた見込み客は、設定に基づきBiginの連絡先および組織タブに追加されます。

メモ: この手順をスキップした場合でも、上記と同じ手順で既存のMeetime見込み客をいつでもインポートできます。

Webhookデータの同期

Meetimeで「Lead Gain」イベント用のWebhookを設定しているため、イベント発生時にMeetimeからBiginのタブへデータが同期されます。また、同期された各リードに対してBiginで商談が作成されます。連絡先および組織タブに同時にデータが追加されます。この同期は定義した設定内容に基づいて行われます。