リソース管理

リソース管理

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このページは Bookings 2.0 バージョンにのみ適用されます。Bookings 1.0 での同等の内容を確認するには、こちらのページをご覧ください。

1. 概要

管理者は、次の操作を行うことでリソースを効率的に管理できます。

  • リソースの詳細を表示・編集する
  • 割り当てられているイベントタイプを管理する
  • リソースの空き状況を設定・調整する
  • リソース連携を設定する
  • 必要に応じてリソースを削除する
  • リソースの予約リンクをカスタマイズする


リソースを管理する前に、リソースの追加について詳しく知るにはこちらをクリックしてください。


2. 機能の提供状況

  • ロール

    • スーパー管理者、ワークスペース管理者、および管理者は、すべてのリソースを管理できます。

    • マネージャーは、自分のワークスペースに割り当てられているリソースを表示できます。

    • スタッフは、この機能にアクセスできません。

3. 概要

Zoho Bookings では、リソースを特定のイベントタイプに割り当てることで追加します。これにより、顧客は空き状況に応じて予約できるサービスとしてリソースを利用できます。リソースは、詳細の表示と編集、割り当てられているイベントタイプの管理、空き状況の調整、連携の設定、リソースの予約リンクへのアクセスなどを通じて管理できます。

4. リソースの管理

リソースカードのその他のオプションアイコン をクリックして、リソースを編集したり、非アクティブにする、または削除したりできます。



4.1 リソースの詳細を表示・編集する 

リソース名、割り当てユーザー、説明、ワークスペース、ステータスなど、リソースの詳細を表示できます。
  1. Admin Center に移動し、タブ> Resourcesを選択します。
  2. 対象のリソースを選択し、基本情報を表示します。
  3. 右上の［編集］ボタンをクリックして、リソース名、割り当てユーザー、説明、ワークスペース、ステータスなどの詳細を更新します。

4.2 割り当てられているイベントタイプを管理する

対象のリソースをクリックすると、そのリソースに割り当てられているイベントタイプの一覧を表示できます。


  1. 各イベントタイプ名の横にある オプション アイコンをクリックして、そのイベントタイプとリソースに固有の予約リンクを共有するか、割り当てられているイベントタイプを削除します。



  2. 右上の［Assign］ボタンをクリックします。イベントタイプの一覧が表示されます。



  1. 対象のイベントタイプを選択し、［Assign］をクリックしてリソースに割り当てます。

4.3 リソースの空き状況

リソースの空き状況設定では、デフォルトの稼働時間を定義し、カスタムスケジュールを確認し、日付ごとの上書き設定を管理できます。これにより、リソースが正確にスケジュールされ、意図した時間帯にのみ予約可能になります。

4.3.1 デフォルトの稼働時間  

  1. リソースのデフォルトの稼働時間を設定または更新するには、カスタマイズをクリックします。



  2. 必要なタイムゾーン、日付範囲、および各日の稼働時間を選択します。

    1. 特定の日を予約不可にするには、その日のチェックを外します。

    2. 同じ時間帯を複数日にコピーするには、すべてに適用を使用します。

    3. 休憩時間を追加するには、+アイコンをクリックし、分割された時間帯を設定します（たとえば 9:00～13:00 と 14:00～18:00）。



  3. 変更内容を反映するには、保存をクリックします。

4.3.2 カスタムスケジュール  

このセクションには、イベントタイプごとに割り当てられたリソース専用スケジュールによって適用されているリソースの稼働時間が表示されます。どのスケジュールが適用されているか、およびイベントタイプごとにリソースの空き状況がどのように決定されるかを確認できます。

4.3.3 日付ごとの上書き設定  

特定の日付または日付範囲について一時的にリソースの空き状況を変更するには、追加をクリックします。日付ごとの上書き設定を使用して、追加の稼働時間を設定したり、祝日、メンテナンス、延長稼働時間、特別対応などのために時間をブロックしたりできます。

4.4 リソース連携

リソースの空き状況は、カレンダーを追加して管理できます。リソースに複数のカレンダーを追加するには、カレンダーを追加オプションをクリックします。

リソースにカレンダーを追加する手順 
  1. 管理センターに移動し、［タブ名］> Resources を選択します。
  2. 対象のリソースを選択し、［Integrations］をクリックして、そのカレンダー接続を表示します。

  3. 右上で、追加したいカレンダーの横にあるカレンダーを追加をクリックします。続いて、接続をクリックします。



  4. Check for Conflicts with ウィンドウで、リソースの空き状況を確認する対象となるカレンダーを選択し、保存をクリックします。



  5. Add Bookings to セクションの横にある編集アイコンをクリックし、リソースの予約を追加するカレンダーを選択します。最後に保存をクリックします。



リソースを予約する際、その空き状況は Check Conflicts with セクションで選択したカレンダーから確認され、予約は Add Bookings to セクションで選択したカレンダーに追加されます。

メモ:

  • リソースには、カレンダーを追加オプション（＋）をクリックして複数のカレンダーを追加できます。
  • 空き状況は複数のカレンダーから確認できますが、リソースの予約は Add Bookings to セクションで選択したいずれか 1 つのカレンダーに追加されます。

Zoho CRM カレンダーをリソースに接続する

Zoho CRM カレンダーをリソースに接続すると、管理者はどのスタッフのカレンダーを同期するかを選択できます。

Notes

メモ: カレンダーを接続する前に、必要なスタッフが Zoho CRM に追加されていることを確認してください。

Zoho CRM カレンダーを追加すると、CRM に追加されている Bookings のスタッフ一覧が表示されます。管理者はスタッフのカレンダーを選択し、リソースに接続できます。


同様に、Add Bookings to セクションで、任意のスタッフのカレンダーに予約（アポイントメント）を追加できます。


4.5 リソースの削除

既存のリソースはいつでも削除できます。 スーパー管理者、ワークスペース管理者、および管理者は任意のリソースを削除できますが、マネージャーはリソースを削除できません。

削除しようとしているリソースに今後の予約がある場合、その操作により今後のアポイントメントがキャンセルされるため、削除を続行するかどうかを確認するポップアップが表示されます。
ポップアップでは、影響を受ける予約を別の日時に再スケジュールするオプションも提供されます。
  1. ［Setup］ > ［タブ］ > ［Resources］に移動します。
  2. 対象のリソースにカーソルを合わせ、options アイコンをクリックし、 を選択してリソースを削除します。



一度削除すると、そのリソースは割り当てられていたすべてのイベントタイプから自動的に削除されます。

リソース予約 URL は、各リソースごとに生成される一意のリンクで、顧客はそのリンクから対象のリソースのみを確認して直接予約できます。

対象のリソースカードで［Share］ボタンをクリックすると、リソース予約 URL をコピーして、顧客と共有し、簡単に予約してもらうことができます。

また、［Share］ボタンをクリックし、［Embed as Widget］タブを選択することもできます。［Copy Code］ボタンをクリックしてソースコードをコピーし、Webサイトに埋め込んで予約ページを表示できます。




また、One-Time Booking オプションを［Share Link］タブで有効にすることもできます。これにより一時的な URL が生成され、顧客はその URL を使って 1 回だけリソースを予約できます。同じ URL を使って複数回予約することはできないため、同一顧客からの複数のアポイントメントを防止できます。必要に応じて、［Regenerate］ボタンをクリックして、別の一時 URL を再生成できます。

また、割り当てられたイベントタイプセクション内のサービスの横にあるオプション アイコン をクリックして、そのイベントタイプとリソースに固有の予約リンクを共有したり、割り当てられたイベントタイプを削除したりすることもできます。

5. 関連リンク