1. 要点

Bookingsでは、事前定義された権限を持つ5種類の役割を提供しています。これらの権限は、アクセスレベルと責任範囲を定義することで、要件に合わせて変更し、プライバシーを確保できます。

2. 機能の利用可否

• 利用できるプラン：有料プラン。

• 役割

• 特権管理者と管理者は役割を管理できます。
  
• ワークスペース管理者とマネージャーは役割と権限の設定を表示できます。一方、スタッフは情報を変更できません。

3. 概要

役割

Zoho Bookingsには、特権管理者、管理者、ワークスペース管理者、マネージャー、スタッフの5種類の事前定義された役割があります。これらの役割では、標準で以下の操作を実行できます。

• 特権管理者と管理者は、すべての設定と連携を行えます。
• ワークスペース管理者は、割り当てられたワークスペースに限り、連携を除くすべての設定を管理者と同様に行えます。

• マネージャーは、割り当てられたワークスペースについて、連携を除くすべての設定を表示のみできます。

• スタッフは自分の予定の表示、外部カレンダーの追加、予定の追加のみが可能で、設定を表示することはできません。

権限

少数の予約を管理する小規模ビジネスでも、複雑なスケジュールを調整する大企業でも、安全な運用と機密性の維持のためには、従業員に適切な権限を定義して適用することが重要です。権限により、従業員が実行できる操作だけでなく、アクセスが制限される対象も決まります。上記の役割にはそれぞれ異なる権限が定義されています。詳細は以下の表を参照してください。

 

3.1. 役割別の標準権限

モジュール	特権管理者／管理者	ワークスペース管理者	マネージャー	スタッフ
イベントの種類	すべてのワークスペースでイベントの種類を作成、表示、編集できます	自分のワークスペース内でのみイベントの種類を作成、表示、編集できます	割り当てられたワークスペースのイベントの種類のみ表示できます	割り当てられたイベントの種類のみ表示できます
ユーザー	すべてのユーザーの詳細を追加、表示、編集できます	割り当てられたワークスペースのユーザーを追加、表示、編集できます	割り当てられたワークスペースのユーザーのみ表示できます	他のユーザーの詳細は表示できません
予約	すべてのワークスペースで予約を追加、表示、編集できます	割り当てられたワークスペースのすべての予約を追加、表示、編集できます	割り当てられたワークスペースのすべての予約を追加、表示、編集できます	自分の予約のみ追加、表示、編集できます
顧客	すべての顧客を追加、表示、編集できます	すべての顧客を追加、表示、編集できます	すべての顧客を追加、表示、編集できます	すべての顧客を追加、表示、編集できます（ロールと権限で制限できます）
連携	すべての連携を設定できます	連携を表示できます	カレンダー接続のみにアクセスできます	カレンダー接続のみにアクセスできます
レポート	すべてのレポートを作成、表示できます	レポートを作成できます	レポートを作成できます	アクセス不可
マイプロフィール-詳細	メールアドレス、役割、ステータス以外のすべての項目を編集できます	メールアドレス、役割、ステータス以外のすべての項目を編集できます	メールアドレス、役割、生年月日、ステータス以外のすべての項目を編集できます	メールアドレス、役割、ステータス以外のすべての項目を編集できます（役割と権限で制限できます）
マイプロフィール- 空き状況	自分の空き状況をカスタマイズできます	自分の空き状況をカスタマイズできます	自分の日付の例外設定をカスタマイズできます リソースの日付の例外設定を編集できます。	自分の空き状況をカスタマイズできます （役割と権限で制限できます）
予約ページリンク	すべての予約ページリンクにアクセス可能	割り当てられたワークスペースの予約ページリンクにアクセス可能	割り当てられたワークスペースの予約ページリンクにアクセス可能	割り当てられたワークスペースの予約ページリンクにアクセス可能 （役割と権限で制限可能）
管理センター-組織	表示・編集権限	表示権限	表示権限	アクセス不可

3.2 権限の設定

特権管理者と管理者は、スタッフの役割に対する初期設定の権限を、役割と権限機能から変更できます。

初期設定では、スタッフの役割を持つユーザーは次の操作を実行できます。

• 勤務時間を除く自分のプロフィールを編集する
• すべての予約ページリンクを表示する
• すべての顧客を表示する

これらの初期設定のアクセス権は、次のように追加のアクセス権を付与したり、アクセスを制限したりすることで変更できます。

• 自分の勤務時間の編集を許可する
• 関連する予約ページのみ表示できるように制限する。
• 自分に予約を入れた顧客の詳細のみにアクセスできるようにする。

4. 権限の設定手順

1. Bookingsのメニューバー右上にある［管理センター］アイコン をクリックします。
2. ［役割と権限］を、［製品のカスタマイズ］で選択します。
   
   

3. デフォルトでは、スタッフの役割がドロップダウンで選択されています。この役割には、次の権限を設定できます。

• 自分のプロフィール。

• 表示：スタッフが自分のプロフィールを表示できます

• 編集：スタッフが勤務時間を含む自分のプロフィールを編集できます
• 追加／削除／エクスポート：該当なし

• 予約ページ。

• 表示。

• すべての予約ページ：スタッフがすべての予約ページのリンクを表示できます

• 自分の予約ページ：スタッフが表示できる予約ページのリンクを、そのスタッフが関与している予定タイプのものだけに制限します。

• 編集／追加／削除／エクスポート：該当なし

• 顧客

• 表示。

• すべての顧客：スタッフがすべての顧客を表示できます

• 自分の顧客：スタッフが表示できる顧客を、そのスタッフに予約を入れた顧客のみに制限します。

• 編集：スタッフが顧客情報を編集できます。

• 追加：スタッフが新しい顧客を追加できます。

• 削除：スタッフが顧客を削除できます。

• エクスポート：スタッフが顧客情報をエクスポートできるようにします。
  メモ：上記の編集、削除、およびエクスポートへのアクセス権は、表示権限で選択したオプションによって異なります。すべての顧客オプションを選択した場合、すべての顧客に対してこれらの操作を実行できます。自分の顧客オプションを選択した場合、自分が担当する顧客に対してのみこれらの操作を実行できます。

上記の権限を有効にした後で無効にすると、該当の権限は制限されます。

5. 注意事項

• 「編集」オプションが自分のプロフィールで有効になっている場合、スタッフは自分の勤務時間を設定できます。
• あるスタッフが、そのスタッフで予約したことのない既存の顧客を追加しようとし、表示権限が自分の顧客に設定されている場合、顧客の詳細が自動的に入力されます。スタッフが自分の顧客のみを表示できると仮定します。この場合、スタッフが組織にすでに存在するものの自分に割り当てられていない顧客を追加すると、メールアドレスと電話番号を入力した時点で、追加しようとしている顧客の情報が自動的に入力されます。

• 予約ページのリンクは公開URLです。スタッフが自分の予約ページのリンクのみを表示できるよう制限されている場合でも、この制限はBookingsアプリケーション内でのみ適用されます。スタッフが関与していない他の予約ページのリンクがある場合でも、予約ページには引き続きアクセスできます。

6. 関連リンク

• ユーザーの追加
• ユーザーの管理
• ユーザーの削除