ロール

Zoho Bookingsには、特権管理者、管理者、ワークスペース管理者、マネージャー、スタッフの5種類の定義済みロールがあります。これらのロールでは、初期設定で以下の操作を実行できます。

• 特権管理者と管理者は、すべての設定と連携を行えます。
• ワークスペース管理者は、割り当てられたワークスペースに限り、連携を除いて管理者と同様にすべての設定を行えます。

• マネージャーは、割り当てられたワークスペースについて、連携を除くすべての設定を表示のみできます。

• スタッフは、自分の予約の表示、外部カレンダーの追加、予約の追加のみ行え、設定を表示することはできません。

権限

少数の予約を管理する小規模企業でも、複雑なスケジュールを調整する大企業でも、従業員に適切な権限を定義して適用することは、安全な運用を確保し、機密性を維持するうえで重要です。これにより、従業員が実行できる操作だけでなく、アクセスが制限される内容も明確になります。上記のロールにはそれぞれ異なる権限が定義されており、以下の表で確認できます。

この機能にアクセスできるユーザー
利用可能なプラン	有料プラン
特権管理者と管理者	ロールを管理できます
ワークスペース管理者とマネージャー	ロールと権限の設定を表示できますが、スタッフは情報を変更できません

2. ロール別の初期権限

モジュール	特権管理者／管理者	ワークスペース管理者	マネージャー	スタッフ
予定の種類	すべてのワークスペースの予定の種類を作成、表示、編集できます	自分のワークスペース内の予定の種類のみ作成、表示、編集できます	割り当てられているワークスペースの予定の種類のみ表示できます	割り当てられている予定の種類のみ表示できます
ユーザー	すべてのユーザー情報を追加、表示、編集できます	割り当てられているワークスペースのユーザーを追加、表示、編集できます	割り当てられているワークスペースのユーザーのみ表示できます	他のユーザー情報は表示できません
予約	すべてのワークスペースの予約を追加、表示、編集できます	割り当てられているワークスペースのすべての予約を追加、表示、編集できます	割り当てられているワークスペースのすべての予約を追加、表示、編集できます	自分の予約のみ追加、表示、編集できます
顧客	すべての顧客を追加、表示、編集できます	すべての顧客を追加、表示、編集できます	すべての顧客を追加、表示、編集できます	すべての顧客を追加、表示、編集できます（制限は役割と権限で設定できます）
連携	すべての連携を設定できます	連携を表示できます	カレンダー連携のみにアクセスできます	カレンダー連携のみにアクセスできます
レポート	すべてのレポートを作成、表示できます	レポートを作成できます	レポートを作成できます	アクセス不可
自分のプロフィール-詳細	メールアドレス、役割、ステータス以外をすべて編集できます	メールアドレス、役割、ステータス以外をすべて編集できます	メールアドレス、役割、生年月日、ステータス以外をすべて編集できます	メールアドレス、役割、ステータス以外をすべて編集できます（役割と権限で制限できます）
自分のプロフィール- 対応可能時間	自分の対応可能時間をカスタマイズできます	自分の対応可能時間をカスタマイズできます	自分の日付の例外設定をカスタマイズできます リソースの日付の例外設定を編集できます。	自分の対応可能時間をカスタマイズできます （役割と権限で制限できます）
予約ページのリンク	すべての予約ページのリンクにアクセス可能	割り当てられたワークスペースの予約ページのリンクにアクセス可能	割り当てられたワークスペースの予約ページのリンクにアクセス可能	割り当てられたワークスペースの予約ページのリンクにアクセス可能 （役割と権限で制限可能）
管理センター - 組織	表示と編集の権限	表示権限	表示権限	アクセス権限なし

3. 権限の設定

特権管理者と管理者は、スタッフの役割の初期権限を、役割と権限機能で変更できます。

初期設定では、スタッフの役割を持つユーザーは次の操作ができます。

• 勤務時間を除く自分のプロフィールを編集する
• すべての予約ページのリンクを表示する
• すべての顧客を表示する

これらの初期アクセス権限は、次のように追加の権限を付与したり、権限を制限したりして変更できます。

• 自分の勤務時間の編集を許可する
• 関連する予約ページのみ表示できるように制限する。
• 自分に予約を行った顧客の詳細にのみアクセスできるようにする。

4. 権限設定の手順

1. Bookingsのメニューバー右上にある［管理センター］アイコンをクリックします。
2. ［役割と権限］を［製品のカスタマイズ］で選択します。
   
   

3. デフォルトでは、スタッフの役割がドロップダウンで選択されています。この役割には、次の権限を設定できます。

• 自分のプロフィール。

• 表示：スタッフが自分のプロフィールを表示できます

• 編集：勤務時間を含む自分のプロフィールをスタッフが編集できます
• 追加/Delete/Export：該当なし

• 予約ページ。

• 表示。

• すべての予約ページ：スタッフがすべての予約ページのリンクを表示できます

• 自分の予約ページ：スタッフは、担当しているイベント種別の予約ページリンクのみ表示できます。

• 編集/Add/Delete/Export：該当なし

• 顧客

• 表示。

• すべての顧客：スタッフがすべての顧客を表示できます

• 自分の顧客：スタッフは、自分に予約を入れた顧客のみを表示できます。

• 編集：スタッフが顧客情報を編集できます。

• 追加：スタッフが新しい顧客を追加できます。

• 削除：スタッフが顧客を削除できます。

• エクスポート：スタッフが顧客情報をエクスポートできるようにします。
  メモ：上記の編集、削除、およびエクスポートのアクセス権は、表示権限で選択したオプションによって異なります。すべての顧客オプションを選択した場合、すべての顧客に対して操作を実行できます。自分の顧客オプションを選択した場合、自分の顧客に対してのみ操作を実行できます。

上記の権限を有効にした後で無効にすると、該当する権限は制限されます。

• ユーザーの追加
• ユーザーの管理
• ユーザーの削除