1. 概要

Bookings には 5 種類のロールがあり、それぞれにあらかじめ権限が設定されています。これらの権限は、アクセスレベルと責任範囲を定義することで、ニーズに合わせて変更し、プライバシーを確保できます。

2. 機能の提供状況

• この機能は有料プランでご利用いただけます。

• ロール

• スーパー管理者と管理者は、ロールを管理できます。 
  
• ワークスペース管理者とマネージャーは、ロールと権限の設定を閲覧できますが、スタッフ は情報を変更することはできません。

3. Overview

ロール

Zoho Bookings には、スーパー管理者、管理者、ワークスペース管理者、マネージャー、スタッフという 5 種類の事前定義されたロールがあります。これらのロールには、既定で次の操作が許可されています。

• スーパー管理者と管理者は、すべての設定および連携を実行できます。
• ワークスペース管理者は、割り当てられたワークスペースに対してのみ、管理者と同様のすべての設定を行うことができますが、連携は除きます。

• マネージャーは、割り当てられたワークスペースに対して、連携を除くすべての設定を閲覧のみできます。

• スタッフは、自分の予約の閲覧、外部カレンダーの追加、予約の追加のみが可能で、設定を閲覧することはできません。

権限

少数の予約を管理する小規模ビジネスでも、複雑なスケジュールを調整する大企業でも、従業員に対して適切な権限を定義・実装することは、安全な運用と機密保持を確保するうえで重要です。権限を設定することで、従業員が実行できる操作だけでなく、アクセスが制限される内容も明確になります。上記のロールにはそれぞれ異なる権限セットが定義されており、以下の表で確認できます。

 

3.1. 各ロールのデフォルト権限

タブ	スーパー管理者 / 管理者	ワークスペース管理者	マネージャー	スタッフ
イベントタイプ	すべてのワークスペースでイベントタイプを作成、表示、編集できます	自分のワークスペース内でのみイベントタイプを作成、表示、編集できます	割り当てられたワークスペースのイベントタイプのみ表示できます	自分に割り当てられたイベントタイプのみ表示できます
ユーザー	すべてのユーザーの詳細を追加、表示、編集できます	割り当てられたワークスペース内のユーザーを追加、表示、編集できます	割り当てられたワークスペースのユーザーのみ表示できます	他のユーザーの詳細は表示できません
予約	すべてのワークスペースで予約を追加、表示、編集できます	割り当てられたワークスペース内のすべての予約を追加、表示、編集できます	割り当てられたワークスペース内のすべての予約を追加、表示、編集できます	自分の予約のみ追加、表示、編集できます
顧客	すべての顧客を追加、表示、編集できます	すべての顧客を追加、表示、編集できます	すべての顧客を追加、表示、編集できます	すべての顧客を追加、表示、編集できます（「役割と権限」で制限可能）
連携	すべての連携を設定可能	連携を閲覧可能	カレンダー連携のみアクセス可能	カレンダー連携のみアクセス可能
レポート	すべてのレポートを作成および閲覧可能	レポートを作成可能	レポートを作成可能	アクセス不可
マイプロフィール - 詳細	メールアドレス、ロール、ステータス以外をすべて編集可能	メールアドレス、ロール、ステータス以外をすべて編集可能	メールアドレス、ロール、生年月日、ステータス以外をすべて編集可能	メールアドレス、ロール、ステータス以外をすべて編集可能 (「ロールと権限」で制限可能)
マイプロフィール - 空き状況	自分の空き状況をカスタマイズ可能	自分の空き状況をカスタマイズ可能	自分の空き状況をカスタマイズ可能 リソースの空き状況を編集可能	自分の空き状況をカスタマイズ可能 (「ロールと権限」で制限可能)
予約ページリンク	すべての予約ページリンクにアクセス可能	割り当てられたワークスペースの予約ページリンクにアクセス可能	割り当てられたワークスペースの予約ページリンクにアクセス可能	割り当てられたワークスペースの予約ページリンクにアクセス可能 （「役割と権限」で制限可能）
管理センター - 組織	閲覧および編集権限	閲覧権限	閲覧権限	アクセスなし

3.2 権限の設定

スーパー管理者と管理者は、スタッフロールの既定の権限を、役割と権限機能から変更できます。

既定では、スタッフロールのユーザーは次のことができます。

• 勤務時間を除く自分のプロフィールの編集
• すべての予約ページリンクの閲覧
• すべての顧客の閲覧

これらの既定のアクセス権は、アクセス権を追加したり、次のように制限したりして変更できます。

• 自分の勤務時間を編集できるようにする
• 自分に関連する予約ページのみ閲覧できるように制限する
• 自分宛てに予約した顧客の詳細のみにアクセスできるようにする

4. 権限を設定する手順

1. 画面右上の Bookings メニューバーにある管理センターアイコンをクリックします 。
2. ［ロールと権限］を、製品のカスタマイズの下から選択します。
   
   

3. デフォルトでは、ドロップダウンでスタッフロールが選択されています。このロールに対して、次の権限を設定できます。

• マイプロフィール：

• 表示：スタッフが自分のプロフィールを表示できます。

• 編集：スタッフが自分のプロフィール（勤務時間を含む）を編集できます。
• 追加／削除／エクスポート：該当なし

• 予約ページ：

• 表示：

• すべての予約ページ：スタッフがすべての予約ページリンクを表示できます。

• 自分の予約ページ：スタッフが、担当しているイベントタイプの予約ページリンクのみを表示できるように制限します。

• 編集／追加／削除／エクスポート：該当なし

• 顧客

• 表示：

• すべての顧客：スタッフがすべての顧客を表示できます。

• 自分の顧客：スタッフ自身と予約を行った顧客のみを表示できるように制限します。

• 編集：スタッフが顧客情報を編集できます。

• 追加：スタッフが新しい顧客を追加できます。

• 削除：スタッフが顧客を削除できます。

• エクスポート: スタッフが顧客情報をエクスポートできるようにします。
  メモ: 上記のEdit、削除、およびエクスポートへのアクセスは、View権限で選択したオプションに応じて決まります。All Customersオプションを選択した場合、すべての顧客に対してこれらの操作を実行できます。 My Customers オプションを選択した場合、自分に割り当てられている顧客に対してのみ操作を実行できます。 

上記の権限を有効にした後で無効にした場合、その権限は制限されます。

5. 注意点

• 上記の Edit オプションがMy Profileに対して有効な場合、スタッフは自分の勤務時間を設定できます。
• スタッフが、まだ自分とは予約を行っていない既存の顧客を追加しようとし、かつ閲覧権限がMy Customerに設定されている場合、その顧客情報は自動的に入力されます。スタッフが自分の顧客のみ閲覧できるとします。この場合、組織内に既に存在するものの、そのスタッフには割り当てられていない顧客を追加しようとすると、メールアドレスと連絡先番号を入力した時点で、追加しようとしている顧客情報が自動的に入力されます。

• 予約ページリンクは公開URLです。スタッフが自分の予約ページリンクのみ閲覧できるように制限されている場合でも、この制限は Bookings アプリケーション内にのみ適用されます。スタッフが関与していない他の予約ページリンクを持っている場合でも、その予約ページにはアクセスできます。

6. 関連リンク

• ユーザーを追加
• ユーザーを管理
• ユーザーを削除