Bigin向けZoho Bookings

Bigin向けZoho Bookings

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1. 概要

このトッピングを使用すると、Bigin 組織と Bookings 組織を同期し、すべての顧客情報を 1 か所で管理できます。

2. 機能の提供状況

Idea

  • すべての有料プランで利用できます。

  • ロール

    • スーパー管理者と管理者は、このトッピングをインストールして設定できます。

    • ワークスペース管理者、マネージャー、スタッフは、自分の Bigin アカウントと Bookings アカウントを接続できますが、インストールや設定はできません。

3. 概要

Biginは、中小企業が顧客情報を管理し、商談パイプラインを追跡し、さまざまな営業プロセスを自動化するのに適した顧客関係管理（CRM）ツールです。Zoho Bookings は、顧客との最適な面談時間を調整するための予約スケジューラーです。この「Zoho Bookings for Bigin」トッピングは、顧客情報と予約情報を Bigin 内に集約したいユーザーに有用です。

3.1 このトッピングの主なメリット

  • Bookings で予約が作成されると、Bigin に連絡先と予定を自動作成し、顧客情報を Bigin に連携します。
  • Bookings 側で予約が再スケジュールまたはキャンセルされた場合、Bigin の予定を更新します。
  • Bigin から直接、予約をスケジュールできます。
  • Zoho Bookings の予約フォーム項目を、Bigin のContactsタブおよびEventsタブの項目にマッピングできます。

4. トッピングの設定手順

4.1 トッピングをインストールする

  1. Biginにログインします。
  2. メニューバー右上のSettingsアイコンをクリックします。
    Settingsウィンドウが表示されます。
  3. 左側ペインでToppingsを選択します。
  4. 中央ペインでMarketplaceをクリックし、右側の検索バーで「Zoho Bookings」を検索します。

  5. Zoho Bookings for Biginトッピングを選択し、Installをクリックします。
  6. 権限を確認し、Continueをクリックします。

     

  7. このトッピングをインストールする対象のユーザーまたはプロファイルを選択し、Installをクリックします。メモ: これは Bigin ユーザーに適用されます。

  • Install for admins only - Bigin 組織内の管理者ユーザーのみにトッピングをインストールします。
  • Install for all users - 現在の Bigin 組織のすべてのユーザーにトッピングをインストールします。
  • Choose profiles - トッピングをインストールする対象のユーザープロファイルを選択します。

      
  1. 権限を確認するポップアップが表示されます。[Accept] をクリックします。
  2. インストールが完了したら、Connections セクションの Authorize をクリックします。[Accept] をクリックして接続を承認します。
     

  3. トッピングがインストールされると、次の画面が表示されます。[Connect Bigin] をクリックして、設定を行います。


     

5. 組織を変更する

このトッピングは、1 つの Bigin 組織にのみインストールして使用できます。現在の組織から別の組織に変更して Bigin トッピングを使用するには、まず現在の組織で連携を無効にしてから、目的の組織に切り替える必要があります。その後、その組織にトッピングをインストールできます。

5.1 組織を変更する手順

  1. [Settings] > [Toppings] > [Installed] の順に移動します。
  2. インストール済みの Zoho Bookings for Bigin トッピングをクリックします。
  3. [Configure] タブ右上の アイコンをクリックし、[Disable integration] を選択します。
  4. Bigin のメニューバー右上にあるプロフィールをクリックします。[My Organization] の Switch をクリックします。
  5. 目的の組織を選択し、トッピングのインストールを続行します。

6. このトッピングでできること

  • Bookings から同期された 連絡先 と 予定を表示
  • 連絡先から直接予約を作成

6.1 Bookings から同期された連絡先と予定を表示する

トッピングの設定が完了すると、Bookings から Bigin に追加される連絡先を確認できます。予約が作成されるたびに、顧客情報が [連絡先] タブに追加されます。既存の連絡先が予約を行った場合は、その連絡先の情報が更新されます。

 
予約日時、イベントタイプ、場所、ミーティングリンクなどの予約の詳細は、活動 の Events タブに追加されます。さらに、予約フォームのカスタム項目も、項目マッピングに従って Events タブに追加されます。
Bookings で予約が再スケジュールまたはキャンセルされると、対応する Bigin の予定にも反映されます。

6.2 連絡先から直接予約を作成する

この拡張機能を有効にすると、Contacts の詳細ビューに New Appointment ボタンが追加されます。このボタンをクリックすると、設定済みの予約ページが開きます。Bigin から Bookings に切り替えることなく、直接予約を作成できます。

7. トッピングをアンインストールする手順

  1. メニューバーで設定アイコンをクリックします。
  2. 左側ペインでToppingsを選択し、Marketplace タブをクリックします。
  3. インストール済みセクションで、Zoho Bookings for Bigin トッピングのアンインストールをクリックします。確認のポップアップでOKをクリックします。

     

    メモ: 同期は停止されます。アンインストール前に同期されたデータはすべて保持されます。

8. 注意事項

  • 接続が取り消された場合に Bigin との接続を再認証できるのは、そのトッピングをインストールして設定したユーザー（管理者）のみです。再認証は、接続セクションの認証ボタンをクリックして行います。

9. 関連リンク