ユーザー管理

ユーザー管理

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このページは Bookings 2.0 のみを対象としています。Bookings 1.0 版の内容を確認するには、こちらのページをご覧ください。

1. 概要

ユーザーは、次の操作を行うことで効率的に管理できます。
  1. 割り当てられているイベントタイプを表示する
  2. ユーザーのイベントタイプを変更する
  3. ユーザーの空き状況を管理する
  4. 特定のユーザーに固有の料金を設定する
  5. ユーザーの連携設定を管理する
  6. ユーザーとイベントタイプをあらかじめ選択した予約ページを共有する

2. 機能の提供状況

Idea
  1. すべてのプランで利用できます。
  2. ロール
    1. スーパー管理者と管理者は、すべてのユーザーを管理できます。
    2. ワークスペース管理者は、自分に割り当てられたワークスペースのユーザーのみ管理できます。
    3. マネージャーは、自分に割り当てられたワークスペースのユーザーを閲覧できます。
    4. スタッフは、この機能にアクセスできません。

3. ユーザーを管理する

3.1 割り当てられているイベントタイプを表示する

管理者は、ユーザーに割り当てられているイベントタイプの一覧を表示できます。ワークスペース管理者とマネージャーは、自分のワークスペースに所属するユーザーのみ表示できます。

表示手順:
  1. Bookings の左側サイドバーで[ユーザー]をクリックします。選択中のワークスペースに追加されているユーザーが一覧表示されます。
  2. 対象のユーザーを選択し、[割り当て済みイベントタイプ]タブを開きます。ユーザーに割り当てられているイベントの一覧を確認できます。

    

3.2 ユーザーのイベントタイプを変更する

管理者は、ユーザーに割り当てられているイベントタイプを変更できます。ワークスペース管理者は、自分のワークスペース内のユーザーのイベントタイプのみ変更できます。このセクションでは、割り当て済みイベントの削除や、新しいイベントの割り当ても行えます。

割り当て済みイベントを編集する手順:
  1. Bookings の左側サイドバーで [ユーザー] をクリックします。選択中のワークスペースに追加されているユーザーが一覧表示されます。
  2. 対象のユーザーをクリックし、[割り当て済みイベントタイプ] タブを開きます。ユーザーに割り当てられているイベントの一覧を確認できます。
  3. ユーザーからイベントタイプの割り当てを解除するには、対象のイベントにカーソルを合わせて[削除]をクリックします。

  4. 別のイベントタイプを割り当てるには、対象ユーザーの右側にある[+ 割り当て]ボタンをクリックします。現在のワークスペースで、まだ割り当てられていないイベントタイプがポップアップに一覧表示されます。ユーザーに割り当てたいイベントタイプのチェックボックスを選択し、[割り当て]をクリックします。
    すべてのイベントタイプを割り当てる場合は、[すべて選択]をクリックします。

     

3.3 ユーザーの空き状況を管理する

管理者とワークスペース管理者は、ユーザーのデフォルト営業時間、カスタムスケジュール、日付ごとの上書き設定を管理することで、ユーザーの空き状況を設定・変更できます。ユーザーのデフォルト営業時間を更新したり、イベントタイプごとのユーザー固有の営業時間から割り当てられている勤務時間を確認したり、特定の日付に一時的に空き時間を追加したり、時間をブロックするための日付ごとの上書き設定を追加したりできます。マネージャーはユーザーの空き状況を閲覧できますが、変更はできません。

ユーザーの空き状況を編集する手順:
  1. Zoho Bookings の左側サイドバーで[ユーザー]をクリックします。選択中のワークスペース内のすべてのユーザーが一覧表示されます。対象のユーザーを選択し、[空き状況]タブを開きます。
  2. 次のオプションを使用して、ユーザーの空き状況を表示または変更できます。
    1. デフォルト営業時間: ユーザーのデフォルト営業時間を設定または更新するには、[カスタマイズ]をクリックします。タイムゾーン、日付範囲、曜日ごとの勤務時間を指定し、[保存]をクリックします。
    2. カスタムスケジュール:イベントタイプに対して設定された、ユーザー固有の営業時間 から割り当てられている勤務時間をここで確認できます。
    3. 日付ごとの上書き設定: 祝日や延長営業時間など、特定の日付または日付範囲について一時的に空き時間を追加したり、時間をブロックしたりするには、[追加]をクリックします。
     

3.4 特定ユーザーに固有の料金を設定する

管理者は、同じイベントタイプに対して、ユーザーごとに異なるカスタム料金を設定できます。たとえば、眼科医院で、総合的な眼科検査を担当するのが、ジュニアドクターとシニアドクターの両方である場合、それぞれの専門性のレベルに応じて料金が異なることがあります。これを Bookings で実現するには、同じイベントタイプに対してユーザーごとに異なる料金を設定します。

ユーザーごとに料金をカスタマイズする手順:
  1. Bookings の左側サイドバーで[ユーザー]をクリックします。選択中のワークスペースに追加されているユーザーが一覧表示されます。
  2. 対象のユーザーを選択し、[割り当て済みイベントタイプ]タブを開き、対象のイベントタイプにカーソルを合わせて[料金をカスタマイズ]をクリックします。

  3. [料金]列で、選択したイベントタイプに対するそのユーザー固有の料金を入力し、[保存]をクリックします。以後、顧客がこのユーザーを指定してイベントを予約した場合、設定したカスタム料金が請求されます。



    デフォルト料金に戻すには、以下の画面にある[元に戻す]オプションをクリックします。カスタム料金を更新する場合は、[変更]オプションをクリックします。

3.5 ユーザーの連携設定を管理する

管理者とワークスペース管理者は、[ユーザー] > [連携]セクションで、ユーザーに代わって連携設定を行うことができます。また、必要に応じて、ユーザーの連携を再認証したり、無効化したりすることもできます。

ユーザーの連携設定を管理する手順:
  1. Bookings の左サイドバーでUsersをクリックします。選択したワークスペースに追加されているユーザーが一覧表示されます。
  2. 対象のユーザーを選択し、Integrationsタブを選択します。ここで、選択したユーザーの連携一覧を確認できます。連携が正常に動作していない場合は、任意の連携を再認証できます。再認証を行うと、接続が一度解除されて再確立され、連携に問題がないことを確実にします。また、このセクションで必要に応じて任意の連携を無効にすることもできます。


3.6 事前にユーザーとイベントタイプを選択した予約ページを共有する

特定のユーザーとイベントでのみ予約してもらいたい場合は、そのユーザーとイベントタイプがあらかじめ選択された予約リンクを共有できます。たとえば、顧客に「Product Demo」セッションを Ashton Prince のみと予約してもらいたい場合は、次のようなリンクを共有します。

共有手順:
  1. Bookings の左サイドバーでUsersをクリックします。選択したワークスペースに追加されているユーザーが一覧表示されます。
  2. 対象のユーザーをクリックし、Assigned event typesタブを選択します。
  3. 対象のイベントタイプにカーソルを合わせ、オプションアイコン をクリックしてShareを選択します。ポップアップが表示され、この予約リンクを共有するさまざまな方法を選択できます。