サービス予約フォーム

サービス予約フォーム

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

特定のサービスの予約フォーム項目をカスタマイズできる「サービス予約」フォームがございます。
Notes
注:: ここでの予約フォーム項目の設定が、ワークスペースレベルでの予約フォーム設定を上書きします。
サービス予約フォームに移動するには:
  1. 左上隅にあるサービス をクリックします。

  2. 必要なワン・オン・ワンサービスを選択し、サービスの予約フォームを選択します。


サービス予約フォームには以下のセクションが含まれます:
  1. 予約フォーム項目の設定
  2. 既定の項目の変更
  3. 名前項目の変更
  4. 国コードの調整
  5. 新規項目の追加
  6. ゲスト招待の有効化

予約フォーム項目の設定

予約フォームには、必須項目 (名前、連絡先、メール)とカスタム項目の2つのカテゴリーの項目があります。

既定の必須項目の変更

  1. 変更を希望する項目の横にある編集アイコンをクリックします。

     

  2. 必要なテキストを入力し、保存をクリックします。

     

名前項目の変更

Notes注:: 名前 項目の形式は、初期設定で単一の名前 に設定されており、必要に応じて名, 姓 に更新できます。
名前 項目は、予約フォームで単一の名前または姓と名を別々に承認するように変更できます。 項目 種類 名前 として選択されると、予約ページに単一の折れ線グラフとして項目が表示されます。

 

予約ページでは、名前項目が以下のように表示されます。

 

アカウントがZoho CRMと統合され、Zoho Bookingsの顧客をZoho CRMの連絡先としてプッシュする場合、名前の値全体が姓の項目にプッシュされます。

 

項目種類が名 and 姓として選択された場合、項目は予約ページに2つの単一折れ線グラフ項目として表示されます。

 

予約ページでは、名前項目が以下のように表示されます。

 

アカウントがZoho CRMと統合され、Zoho Bookingsの顧客をZoho CRMの連絡先としてプッシュする場合、名前の値は適切な名と姓の項目にプッシュされます。

 

国コードを調整する

予約フォームに表示される国コードの表示方法をいくつかの方法でカスタマイズできます。その方法の一つは、連絡先 番号の横にある編集アイコンをクリックすると、ポップアップが表示されます。

 

設定:

 

  • 顧客の場所に基づいて国コードを表示するには、顧客の場所に基づくを選択します。これが初期設定の選択肢でもあります。

            

           

予約フォームの国コードは次のように表示されます:

                  

 

  • 特定の国コードを表示するには:

    • 特定の国コードを 選択します。

    • 必要なコードをドロップダウンから選択します。

    • 保存をクリックします。

          


予約フォームの国コードは以下のように表示されます:

                  

できること 上記の画面で選択することで、Lock 国コードを編集不可にすることが可能です。

                  

できること 表示 国コードを上の画面で選択を解除することで、国コードを隠すことが可能です。

                  

新しい項目を追加する方法

  1. 追加する 項目をクリックします。

     

  2. 項目 名前を入力します。

  3. 必要であれば、必須項目に設定します。

  4. 項目の種類を選択し、保存をクリックします。

     

ゲスト招待を有効にする

カップルセラピーセッションなどの特定の予約は、複数の参加者が必要です。これらの種類の予約はグループ予約ではなく、複数の参加者を許可する一対一の予約オプションを通じて対応します。ゲストを招待する」項目は、顧客が追加の参加者のメールアドレスを追加することを可能にします。

  • この項目は初期設定では非表示です。項目の隣にマウスを移動させて目のアイコンをクリックすることで有効にできます。



  • 編集アイコンをクリックして項目を変更し、ラベル名(ゲストを招待する)を変更できます。

  • この項目を通じて、最大で10名のゲストをアポイントメントに追加できます。メール通知、リマインダーカレンダー/オンラインの予定招待状は、すべて追加されたゲストに送信されます。 

ゲスト招待についての詳細はこちら


予約確定ボタンのテキスト

支払い済みの予約と無料の予約で、それぞれ別々にアポイントメントの確定ボタンのテキストをカスタマイズすることができます。無料予約の初期設定は「Schedule Appointment」、支払い済み予約の初期設定は「Pay and Schedule Appointment」となっています。
Notes注:: アポイントメントは、各サービスサービス情報セクションの支払い済み項目の値に基づいて、支払い済みまたは無料と分類されます。 

 

ボタンのテキストを変更する方法

ここでは、アポイントメント確定ボタンのテキストをカスタマイズしてエンゲージメントを高める方法を見ていきます。
  1. 必要な項目にマウスを移動します。編集アイコンをクリックします。
  2. 必要なテキストを入力し、保存ボタンをクリックします。
  3. カスタマイズしたボタンのテキストが予約ページに表示されます。

カスタムフィールド

カスタム項目は、名前、メール、および連絡先番号の項目に加えて、予約フォームに追加できる追加の項目です。カスタム項目は7種類利用可能です。

 

  1. 単一行テキスト: 文字、任意の言語の数字、特殊文字などのプレーンテキストを入力するためのものです。この項目の文字制限は50文字です。

  2. 複数行テキスト: 文字、任意の言語の数字、特殊文字などのプレーンテキストを入力するためのものです。この項目の文字制限は2000文字です。

  3. メール: 無効なメールアドレスを入力するためのものです。入力されたメールアドレスがこの形式に従っているかどうかを確認します: 例@ドメイン.com 

  4. チェックボックス: チェックボックスとして表示される設定の事前定義されたセットから1つ以上の値を選択するためのものです。各オプションの文字制限は50文字です。

  5. ドロップダウン: ドロップダウンメニューに表示される設定の事前定義されたセットから値を選択するためのものです。各オプションの文字制限は50文字です。

  6. ラジオボタン: ラジオボタンとして表示される設定の事前定義されたセットから値を選択するためのものです。各オプションの文字制限は50文字です。

  7. 日付: 日付の値を入力するためのものです。

隠す編集、または削除これらのカスタム項目の設定がユーザーが上にカーソルを合わせると表示されます。

 
Notes
メモ: 編集オプションはすべての項目で利用可能です。ただし、隠すと削除の設定はカスタム項目のみに利用可能です。
これらのカスタム項目は、予約が完了した後に、予約概要ページに追加情報として表示されます。



これらのカスタム項目に対して送信された値も予約の<立会要約の下の追加情報セクションでリストビューに表示されます。





次を参照

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • アポイントメントのために複数のゲストを招待する

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 カップルのセラピーなど、複数の参加者が必要な予約もあります。これらのタイプの予約は、グループ予約では対応できず、代わりに複数の参加者を許容する1対1の予約オプションを通じて行われます。 ...
                                  • 予約フォーム

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 スーパー管理者と管理者は、この情報を表示および編集することができます。マネージャーはこの情報を表示することしかできません。スタッフはこの情報にアクセスできません。 ...
                                  • 集団予約サービス

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このページでは何がカバーされていますか? Bookingsを使用すると、複数のスタッフメンバーと単一の顧客の間で予約を行う方法を学びます。 利用可能性 この機能は、Zoho Bookingsのユーザーが有料プランでアクセスできます。 ...
                                  • グループ予約サービスの追加

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 スーパー管理者および管理者は、この情報を表示したり編集したりする能力を持っています。マネージャーはこの情報を表示するだけできます。スタッフメンバーはこの情報にアクセスできません。 ...
                                  • 予約ページをカスタマイズする

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 予約ページのカスタマイズを開始する前に、 予約ページの種類 について学びましょう。 予約ページには3つのタイプがあります: ワークスペース予約ページ - このページでは、ワークスペース内のすべてのサービスが一覧表示されます。顧客はサービスを選択して予約を行うことができます。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.