リストビュー

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予定と関連する詳細を一覧で表示できます。必要な日、週、または月に移動して、予定を探してください。予定の日付ごとに一覧表示されます。検索やフィルターの設定を利用して、表示内容をカスタマイズできます。

予定は以下の表示形式で確認できます:

表示内容のカスタマイズ

その他の操作

Appointment 内訳

Appointment 概要

Day 表示

Day 表示では、選択した日付に該当するすべての appointment が appointment 時間順に一覧表示されます。矢印を使って、必要な日付へ移動できます。

Week 表示

Week 表示では、選択した週に該当するすべての appointment が appointment 日付順に一覧表示されます。矢印を使って、必要な週へ移動できます。

Month 表示する

Month 表示するでは、選択した月のすべてのアポイントメントが日付順に一覧表示されます。必要な月へは矢印を使って移動できます。

ナビゲート

矢印を使って、任意の日、週、月のアポイントメントを表示できます。中央の矢印をクリックするとカレンダーが開き、必要な日付を選択できます。

カスタマイズする表示する

選択する & 並べ替え Columns

さまざまな列で、予約に関する追加情報（予約ID、サービス名、顧客名、支払いの詳細など）が表示されます。表示する情報を選択することができ、また、列の順序も自由に並べ替えることが可能です。

表示する列を選択するには

リスト右上のアイコンをクリックします。
必要な列を選択します。
「適用する」を選択します。

メモ: 少なくとも2つの列を選択する必要があります。

表示で列を並べ替える方法

リストの右上にあるアイコンをクリックします。
列名の左側にあるアイコンをドラッグ＆ドロップして、列の順序を変更します。
「適用する」を選択します。

フィルターを使用する

ワークスペース、サービス、スタッフ、または予約ステータスごとに予約を選択して、表示基準をフィルターできます。例えば、Kennethの今後の予約のみを表示したい場合は、スタッフのドロップダウンからKennethを選択し、ステータスのドロップダウンで「Upcoming」を選択します。

メモ: 各ドロップダウンで複数の設定を選択することも可能です。

下記の画面は、フィルター適用後の一覧を表示しています。

予約の横断検索

現在の表示基準で表示されている予約の中から検索することができます。リスト上部の検索するアイコンをクリックしてください。

その他の操作

Appointmentステータスを更新する

リスト内の任意の予約のステータスを、ステータス列で変更できます。三本矢印をクリックし、必要な変更を行ってください。詳細はこちら：Appointmentステータスについて。

エクスポートする

表示されている予約リストは、今後の参照用にエクスポートできます。ExcelまたはCSVファイルとしてエクスポート可能です。

メモ: フィルターや検索するがリストに適用されている場合、エクスポートされるリストにも同じ条件が反映されます。

表示をエクスポートするには

画面右上のエクスポートするをクリックします。

ポップアップウィンドウが表示されます。

ファイル名: エクスポート済みファイルに任意の名前を入力します。

エクスポートする形式: csv または xlsx ファイルとしてエクスポートするか選択します。

Columns: エクスポート済みファイルに含める項目にチェックを入れます。

カスタム項目を含める: エクスポート済みファイルにカスタム項目を含めたい場合は、チェックボックスを選択してください。

メモ: 電子的保護対象医療情報（ePHI）および個人情報としてマークされた項目はエクスポートされません。

3. エクスポートする をクリックすると、ファイルがダウンロードされます。

Appointmentを追加する

右上隅の+ Appointmentを追加するボタンをクリックすると、選択した日付に新しいAppointmentを作成できます。例えば、顧客から通話やメールでAppointmentの依頼があった場合、代理でAppointmentを追加することが可能です。

予約詳細を入力し、「Appointmentを追加する」をクリックします。

Appointment 内訳

合計 appointments

選択した表示の合計予約数がここに表示されます。クリックすると、各ステータス（完了、未設定、進行中、今後予定）ごとの予約件数が表示されます。

Estimated 売上

ここには、現在の表示で予約によって作成された推定売上が表示されます。クリックすると、受領額（支払い済み）と支払予定額（Due）がそれぞれ表示されます。

Appointment 概要

予約の完了詳細を表示するには、該当する予約をクリックします。「Appointment 概要」ページが表示されます。このページでは、それぞれ異なる情報を表示する複数のセクションがあります。

各セクションの内容は以下の通りです。

顧客情報 – このセクションには、名前・メールアドレス・連絡先番号などの顧客詳細が表示されます。

更新するステータス – このセクションでは、予約の現在ステータスが表示されます。また、予約に対してさまざまな処理（再スケジュール、キャンセルする、完了として設定、いいえ表示として設定）が行えます。

一般 Info – このセクションには、日付、時間、期間、サービス、スタッフの割り当てなど、関連する詳細情報が含まれます。

支払いの詳細 – このセクションには、サービス金額、金額支払い済み、金額 Due などの支払いの詳細が含まれます。支払いステータスの詳細はこちらをご覧ください。

オンライン予定詳細 – このセクションには、予定開始するリンク、予定参加するリンク、予定キーなどの予定詳細が含まれます。

追加情報 – このセクションでは、カスタムフィールドについて説明しています。これらは予約フォームに追加されたものです。

その他の処理– このセクションで実行できるその他の処理は次のとおりです：

1. 印刷する　Appointment 概要
2. 予約概要を開くページ（共有するアイコン）
3. 閉じる　Appointment 概要ページ

4. Appointmentsを削除する

キャンセルされたled appointmentsは、削除アイコンを選択して削除できます。下記をご参照ください。