Zendesk Sell for Zoho BugTracker 拡張機能を使用すると、顧客情報を簡単に把握でき、Zoho BugTrackerで課題の優先順位付けや管理をより適切に行えます。この拡張機能により、これらのアプリケーション間で連絡先、取引、タスクを管理できます。Zendesk Sellのすべての情報をZoho BugTracker内で確認できます。

拡張機能のインストール

1. →［マーケットプレイス］→［すべて］に移動します。
2. Zendesk Sell for Zoho BugTrackerを検索してクリックします。
3. ［インストール］をクリックします。
4. サービス規約に同意し、［インストール］をクリックします。
5. ［一般］セクションで、拡張機能を共有する、またはアクセス権を付与するプロファイル、プロジェクト、ユーザーを選択します。
   
   

6. 利用規約に同意します。
7. ［拡張機能のインストール］をクリックします。
   
   

8. ［認証］をクリックします。Zendesk Sellの認証情報でサインインします。

Zendesk Sellのタスクのリンク

Zendesk SellのタスクをZoho BugTrackerの課題に関連付けることができます。これにより、タスクの追跡や課題の修正がより簡単になります。

1. プロジェクトに移動し、［課題］をクリックします。
2. ［課題］タブで［Zendesk Sell］をクリックします。
3. ［タスクの関連付け］をクリックします。
   

   

4. 関連付けるZendesk Sellの連絡先を検索します。連絡先に関連付けられている連絡先情報、取引、タスクが取得され、こちらに表示されます。
   
   

5. ［タスク］で、課題にリンクする活動をタップして選択します。
6. 選択したら、活動で［タスクをリンク］をクリックします。選択したタスクが指定した課題にリンクされます。リンクはいつでも解除できます。
7. Zoho BugTracker内でタスクを編集または削除できます。この変更はZendesk Sellに反映されます。
   

   

取引の管理

顧客に関連付けられている取引情報を表示するには、［取引］タブをクリックします。Zendesk Sellですでに利用可能な取引の詳細が、このタブに表示されます。詳細がない場合は、Zendesk Sellに追加できます。

1. 顧客に関連付けられている最新5件の取引の［タイトル］、［金額］、［ステータス］が表形式で表示されます。
2. 連絡先に新しい取引を追加するには、［新規追加］をクリックします。
3. ［取引タイトル］（必須項目）と［取引金額］を入力します。
4. ［関連先］項目には、取引を関連付ける連絡先名を指定します。
5. ［追加］をクリックします。
   

   

タスクの管理

1. 顧客との今後のやり取りの詳細を表示するには、［タスク］タブをクリックします。タスクの詳細と顧客名が表示されます。
2. 連絡先に新しいタスクを追加するには、［新規追加］をクリックします。
3. ［件名］（必須項目）と［期限］を入力します。
4. ［関連先］項目には、タスクを関連付ける連絡先名を指定します。
5. ［追加］をクリックします。
   

   

拡張機能のアンインストール

1. →［マーケットプレイス］→［すべて］に移動します。
2. ［インストール済み］をクリックします。
3. Zendesk Sell for Zoho BugTrackerをクリックします。
4. ［アンインストール］をクリックします。