Zoho CampaignsにおけるZoho Deskとの連携機能が新しくなりました。連携設定を新バージョンに移行した場合、新バージョンでの同期設定の詳細についてはこちらをご参照ください。

1. 同期の設定：同期対象や同期先を選択し、同期の間隔などを指定します。
   
2. 項目の関連付け：Zoho Deskの項目とZoho Campaignsの項目を関連付けます。
   

同期の設定

1. 画面左側のメニューから［連絡先］タブをクリックし、［サービス同期］を選択します。
   
   
2. ［新しい同期］ボタンをクリックします。
   
   
3. 同期の種類として、次のいずれかを選択します。
   
• 連絡先：Zoho Deskアカウントから連絡先データを同期します（メールアドレスが認証済みの連絡先と、未認証の連絡先の両方を同期します）。
  
• 取引先：Zoho Deskアカウントから取引先データを同期します。
  
  
4. 同期の設定画面で、次の詳細を入力します：
   
• ［同期名］：同期設定の名前を入力します。
  
• ［対象データを選択］：すべての連絡先／取引先を同期するか、特定のデータ一覧（ビュー）に該当する連絡先／取引先のみを同期するかを選択できます。後者の場合、同期対象とするデータ一覧（ビュー）を指定する必要があります。
  
• ［同期先］：同期した連絡先を関連付ける配信リスト／トピックを選択します。この選択欄は、標準のトピック（マーケティング）に加えて他のトピックが設定されている場合にのみ表示されます。
• ［データ取得］：同期の頻度を選択します。一度のみ実行するか、日／週／月単位で同期を繰り返すかを選択します。
  
• トピックを選択します。なお、この手順は組織で標準のトピック（マーケティング）に加えて他のトピックを設定している場合のみ必要です。
• ［取得対象の範囲］：
  
  • すべてのデータ：Zoho Deskからすべての連絡先／取引先データを同期します。
    
  • 指定日時以降に追加されたデータ：指定した日時より後に、追加／更新したデータのみを同期します。
    
5. ［次へ］をクリックします。
   
   

項目の関連付け

同期の基本的な設定が完了したら、Zoho Deskの項目とZoho Campaignsの項目を関連付けます。メールアドレス、姓、名などの基本情報は、あらかじめ関連付けられています。なお、Zoho Campaignsのメールアドレス項目の関連付けは必須です。［項目をさらに関連付ける］をクリックすると、その他の項目も関連付けることができます。関連付けが完了したら、［開始する］をクリックします。

同期の詳細の確認

1. 画面左側のメニューから、［連絡先］をクリックし、［サービス同期］を選択します。
   
2. Zoho Deskの同期設定の欄に移動して、［有効な同期］をクリックします。
   
   
3. 対象の同期設定の欄で、［詳細を表示する］をクリックします。
   
   
   
   

同期の詳細ページでは、関連付けられている配信リスト／トピック、同期対象のデータの種類（タブ名）／項目、データ一覧名、最終取得日時、次回取得日時、取得の種類（一度のみか定期的か）などの情報を確認できます。一度のみの同期の場合、連絡先のインポートが完了するまでの間のみ、同期は有効です。繰り返し同期の場合、設定した期間が終了するまで、同期は有効です。

項目の関連付けの編集

画面右上にある［編集する］をクリックし、［関連付けを編集する］を選択すると、既存の項目の関連付けを変更したり、新しい関連付けを追加したりできます。データの同期がすでに開始されている場合、項目の関連付けに関する変更内容は次回の同期から反映されます。

取得の詳細の編集

画面右上にある［編集する］をクリックし、［同期の詳細を編集する］を選択すると、同期先、同期の頻度、取得データの範囲などを編集できます。

同期（インポート）の詳細／履歴

同期の詳細ページでは、過去に実行された同期に関する履歴データを確認できます。確認できるデータは以下のとおりです。