Zoho Connectにおけるワークフローの設定

Zoho Connectにおけるワークフローの設定

この機能を利用できるプラン:

概要

ワークフロールール(自動処理のルール)を使用すると、Zoho Connectにおいて、特定の条件が満たされた場合に、特定の処理を自動で実行できます。たとえば、グループのフィードで、件名に特定のキーワードを含む投稿が追加されたら、タスクや予定が自動で作成されるように設定できます。また、ネットワークに特定の部署や役職のユーザーが追加されたら、特定のグループやボードに自動で追加されるように設定することもできます。
 
ワークフロールールの作成にあたっては、以下の内容を設定する必要があります。
  1. 1:基本情報 - ルール名を設定し、ワークフロールールの適用対象のタブを選択します(プロフィール/フィード/予定/タスク/投票/お知らせ)。
  2. 2:実行タイミング - ワークフローの適用範囲として、ネットワーク/グループのいずれかを選択し、処理の実行タイミングを指定します(データの追加時/更新時/削除時)。
  3. 3:フィルター条件 - フィルター条件によって、どのようなデータが追加/更新/削除されたら処理を実行するかを指定できます。
  4. 4:処理 - 条件が満たされた場合に、どのような処理を実行するかを指定できます。  必要に応じて、複数の処理を設定することもできます。

ワークフロールールを設定できるユーザー 

初期設定では、ワークフロールールを作成できるのはネットワーク管理者だけです。ただし、管理者によって独自の役割を付与されているユーザーは、権限に応じて、ワークフロールールを作成することが可能です。 

ワークフロールールの作成手順

ワークフロールールを作成するには、以下の4段階の手順を実行します。 
 
手順1:ルールの作成と基本情報の入力
1.画面右側のメニューから(設定)アイコンをクリックします。  
2.[設定]を選択します。
           
3.設定ページ[自動化]にある[ワークフロー]を選択します。
           
4.ワークフローのページで[+ 新しいワークフロールール]をクリックします。
           
5.ワークフロールールの作成画面で次の内容を入力します。
    1. ワークフロー名を入力します。
    2. ルールを適用するタブを選択します。  
6.[次へ]をクリックします。 
                      

手順2:実行タイミングの設定
1.ルールの適用範囲として、以下のいずれかを選択します。
    1. ネットワーク内 - ワークフロールールは、ネットワーク全体に適用されます。
    2. グループ内 - 対象のグループに対してのみ、ワークフロールールが適用されます。
2.処理の実行タイミングを選択します。
    1. 追加 - 指定のタブにデータ(投稿/予定/タスクなど)が追加されたら、処理が実行されます。
    2. 更新 - 指定のタブでデータ(投稿/予定/タスクなど)が更新されたら、処理が実行されます。
    3. 削除 - 指定のタブからデータ(投稿/予定/タスクなど)が削除されたら、処理が実行されます。
            
手順3:フィルター条件の設定
 
フィルター条件によって、どのようなデータが追加/更新/削除されたら処理を実行するかを細かく指定できます。設定画面で以下のいずれかを選択します。
  1. 条件なし(すべてのデータ) - 処理は、指定したタイミングで常に実行されます。
  2. 条件あり(条件に一致するデータ) - 処理は、追加/更新/削除されたデータが一定の条件を満たした場合にのみ、実行されます。
条件を設定する場合は、以下の操作を実行します。
  1. ドロップダウンから、データの項目名条件の種類を選択します。
  2. 条件の値を入力します。
  3. 条件をさらに追加する場合は、値の入力欄の隣にある(追加)アイコンをクリックします。  条件の左側にある[AND]/[OR]アイコンをクリックすると、条件同士にAND条件を適用するかOR条件を適用するかを選択できます。
  4. 入れ子条件を追加するには、[+ 入れ子条件を追加する]をクリックします。
           
 
手順4:処理の設定
1.[+ 処理を追加する]をクリックします。
           
2.ドロップダウンから処理の種類を選択します。カスタム関数を使用すると、独自の要件に合わせた処理を柔軟に設定できます。たとえば、タスクや予定の登録時に自社システムや他のサービスにデータを送信して連携する処理などを、詳細に設定することが可能です。  
           
3.表示された画面で、必要な情報を入力して作成/保存ボタンをクリックします。
4.すべての処理を追加したら、画面右下に表示されている[保存する]をクリックします。  

ワークフロールールの編集/削除方法 

  1. 画面右側のメニューから(設定)アイコンをクリックします。 
  2. [設定]を選択します。
           
3.設定ページ[自動化]にある[ワークフロー]を選択します。
           
4.設定済みのルールの一覧が表示されます。ルールを編集するには、対象のルールの欄で(編集)アイコンをクリックします。
5.ルールを削除するには、(削除)アイコンをクリックします。 
           
 ワークフローを削除しても、ワークフローを通じて、すでに実行された処理が一緒に取り消されることはありません。 

ご不明な点は、support@zohoconnect.comにお問い合わせください。

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