承認ワークフローの作成

承認ワークフローの作成

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概要

承認ワークフローは、契約の承認者とそれが経るべき承認プロセスを明示します。複数の承認ワークフローを作成し、各契約種別にワークフローを選択することができます。


承認ワークフローには2種類あります。

  • 逐次
  • 並列


逐次ワークフロー:逐次ワークフローでは、承認の順序が明確に定義されています。契約は、現在のレベルの承認者の1人が承認した後、次のレベルに進むことができます。最終レベルの承認者が承認すると、契約は承認済み状態に遷移します。


並列ワークフロー:並列承認ワークフローでは、承認リクエストがすべての承認者に一斉に送信されます。契約は、承認済み状態には、すべての承認者が契約を承認した後にしか遷移しません。

メモ: 

  • 頻度契約種類の承認ワークフローを設定する必要はありません。
  • 契約の所有者は、承認ワークフローが関連付けられていない場合、契約を直接交渉のために送信し、下書きを最終化することが可能です。
  • 並列ワークフローでは、承認者の一人が契約を拒否した後も契約は下書き状態になりません。すべての承認者がチェックを完了した後にのみ、下書き状態になります。

Zoho契約の承認プロセスについて更に詳しく知るには、承認概要を参照してください。。


並列ワークフローの作成

  1. ページの上部にあるAdmin タブをクリックします。
  2. 左パネルからApproval ワークフロー を選択します。
  3. 上部右側の新規 Approval ワークフローをクリックします。 Approval ワークフローのページ上。
  4. ワークフロー 名前と説明を入力します。新規 Approval ワークフローのページ上。
  5. Parallelを差出人として選択します。Approval 種類のセクション。
  6. Approversのセクションでクリックします。
  7. 承認者を選択し、その後追加するをクリックします。
  8. 上部右側の保存をクリックします。


新たに追加されたワークフローをApproval ワークフローリストページで探します。契約種類にワークフローを関連付ける方法を参照するには、契約種類の管理を参照してください。




順序性ワークフローの作成


  1. ページ上部のAdminタブをクリックします。
  2. 左パネルでApproval ワークフローを選択します。
  3. ページ右上の新規 Approval ワークフローをクリックします。 Approval ワークフローページ
  4. 入力してくださいワークフロー 名前と説明を新規 Approval ワークフローページで。
  5. 次にSequentialを差し出人からApproval 種類セクションで選んでください。
  6. 承認者セクションでをクリックしてください。
  7. 各レベルの承認者を選択し、その後で追加するをクリックしてください。
  8. さらにレベルを追加するには追加する 次 Levelをクリックしてください。
  9. 新規レベルへ承認者を追加するには、手順 6 と 7 を繰り返してください。
  10. 全ての承認者追加後、右上の保存をクリックしてください。


新しく追加されたワークフローをApproval ワークフローのリストページで探します。ワークフローを契約種類と関連付ける方法を参照するには、契約種類の管理をご参照ください。 





Approval ワークフローの詳細を表示

  1. ページ上部のAdminタブをクリックします。
  2. 左のパネルからApproval ワークフローを選択します。
  3. Approval ワークフローページで、詳細を表示したい承認ワークフローの名前をクリックします。


契約タイプとApproval ワークフローを関連付ける

  1. ページの上部にあるAdmin タブをクリックします。
  2. 左パネルからContract Typesを選択します。
  3. 関連付ける承認ワークフローを持つ契約種類を開くためにクリックします。
  4. 右のContract 種類 詳細パネル内のApproval ワークフロー の下にある 編集をクリックします。
  5. ピッキングリストアイテムから承認ワークフローを選択し、その後、更新するをクリックします。



ヒント:契約種類を作成する際に承認ワークフローを契約種類にリンクすることもできます。詳細は、こちらを参照してください。 契約種類の作成とテンプレートの構築.
メモ: 契約種類が異なる承認ワークフローを持っていたと仮定します、そしてあなたが新しいワークフローをリンクして編集したとします。この場合、承認待ち状態のこの契約種類の契約は、現在の承認回数が完了するまで修正前のワークフローに従います。