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動的な法人環境では、Zoho Contractsの取引先の担当者は組織内で役割を変えたり、会社を出たりすることがあります。この遷移は、その責任を他の個人に委任する際に課題を生じさせることがあります。これを緩和するため、我々は取引先の担当者が必要に応じて管理者と役割を交換できるように、担当者の移転機能を実装しました。

取引先の担当者の責任を管理者に委任するには：

1. ページの上部にあるAdminタブへ移動します。

2. 左側のパネルからユーザーを選択します。

3. 取引先の担当者の名前をクリックします。すると、ユーザーの詳細ページが表示されます。

4. 右上角に立地しているTransfer 担当者をクリックします。するとTransfer 担当者対話ボックスが表示されます。

5. 管理者を選択し、次に新規 担当者を選択するドロップダウンから、担当者を委任したい人を選択します。オプションで、新しい担当者に対するメッセージを新規 担当者へのメッセージテキストボックスに追加します。

6. Transferをクリックします。

管理者は新規取引先の担当者の役割を引き継ぎ、逆に新規取引先の担当者は管理者の役割を引き継ぎます。

メモ:

• 転送時にZoho Signアカウントは切断され、全ての保留中の契約書は自動的に回収されます。新規の取引先の担当者はZoho Signに再接続する必要があります。

• 前の取引先の担当者は組織のサブスクリプションを管理する能力をもう持ちません。