ユーザー権限の理解

ユーザー権限の理解

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

このページの内容

さまざまなユーザーレポートのデータにどのようにアクセスできるか、またそのデータを他のユーザーとどのように共有できるかについて説明します。

利用可能範囲

  1. ユーザー権限は、Creatorのすべてのプランで利用可能です。
  2. スーパー管理者、管理者、および開発者のみがユーザー権限の作成と管理が可能です。

概要

ユーザー権限は、アプリケーション内のデータへのアクセスをユーザーごとに細かく制御する仕組みです。ユーザー権限を設定することで、ユーザーが特定のデータのみ閲覧できるように制限でき、必要な場合のみ安全にデータを共有・運用する環境を構築できます。効率的に活用すれば、ユーザー権限によって組織全体のデータアクセスを体系的に管理できます。

Creatorにおけるユーザー権限

ユーザーとは、アプリケーションへアクセスできる人物です。ユーザー権限ページでは、以下の項目が利用できます。
  1. 権限 - あらかじめ用意されたものやカスタマイズした権限を設定し、ユーザーによるレポートデータへのアクセス範囲を決定します。
  2. 役割 - 組織内の各メンバーに異なる役割を定義します。
  3. データ共有 - アプリケーション内に保存されたデータを、ユーザーや役割間でどのように共有するかを設定します。

動作方法を見る

各機能の理解を深めていただくため、以下の機能に関する詳細な動画を用意しています。
  1. 権限
  2. Rolesと役割階層
  3. データ共有

使用例

あなたが組織向けに従業員管理アプリを作成したとします。2つの部署、HRとAdminがこのアプリケーションを利用しています。各部署には部署長が1人、各部署長の下には2人のマネージャー、その下に3人のジュニアがいます。

  1. HRチームのメンバーには、権限セットが付与されており、追加する従業員フォームのデータにアクセスし、編集できます。Adminチームのメンバーには、リクエストアクセサリフォームを表示・編集できる権限セットが付与されています。
  2. Rolesは、上記の担当者に割り当てられ、組織内での役割階層を形成します。役割階層が有効な場合、部署長は自分の部下が追加したデータをすべて表示できますが、逆はできません。
  3. データ共有ルールが定義されており、HRチームのユーザーが追加する従業員フォームで追加したデータを、Adminチームの2人のマネージャーおよびその部下に共有できるようになっています。これにより、Adminチームは従業員に会社のアクセサリを提供する前に従業員の詳細をクロスチェックできます。

アプリケーションの編集方法では、ユーザー権限設定ページの権限セクションにあります。


ユーザー権限内の権限


権限は、アプリケーション内のデータへのアクセス範囲を制御するルールの集合です。ReadWriteの2つがあらかじめ定義された権限です。
  1. Read権限は、ユーザーがアプリケーションに保存されているすべてのデータを表示できるようにします。
  2. Write権限は、ユーザーがアプリケーションに保存されているすべてのデータを編集できるようにします。
必要に応じて、カスタム権限の作成も可能です。追加する Permissionボタンをクリックしてください。詳細はこちら

例えば、順番管理アプリケーションでは、顧客と配達担当者が異なるコンポーネントにアクセスできます。顧客には自分の個人順番履歴データのみ表示する権限が与えられます。同様に、配達担当者には自分の過去の配達データのみ表示する権限が与えられます。

ユーザー権限における役割


役割は次のことに役立ちます:
  1. 組織の階層を構築し、組織内の人やチームの明確なポジションを定義します。
  2. アプリケーション内で働く個人をグループ化することで、同じ役割を持つユーザーの集団とデータを簡単に共有できます。
有効にすると、役割階層によって、適切な権限セットに応じてユーザーが誰のデータを閲覧できるかを選択できます。詳細はこちら
例えば、御社の品質&保証チームに7名の従業員がいる場合、役割を作成します。これら7名の従業員は、アプリケーションにユーザーとして追加される際、この役割の下にグループ化されます。これらのユーザーが追加したデータは、設定された権限セットに従って同僚同士でアクセス可能です。ただし、役割階層が有効になっているフォームでは、上司が追加したデータを閲覧することはできません。

ユーザー権限におけるデータ共有


ルールを定義して、個人ユーザーや同僚、管理者、部下など、役割に応じてデータを共有することができます。要件に応じて表示専用またはRead/Writeを選択してください。詳細はこちら

例えば、役割階層が有効になっているタスク管理アプリケーションを考えてみましょう。新入プロジェクト研修生は直属の上司のデータを見ることができませんが、上司は研修生のトレーニングタスクを管理できます。研修生が本採用となった場合、上司と一緒にタスクに取り組むことが決まったため、研修生が上司のタスクデータを閲覧できるようにデータ共有ルールが作成されます。

注意事項

詳細な注意事項については、以下をご参照ください。
  1. 権限
  2. 役割
  3. データ共有

制限事項

  1. 権限セットの定義は、Creator の支払い済みプランでのみご利用いただけます。詳しくは価格ページをご覧ください。
  2. 役割の追加も、Creator の支払い済みプランでのみご利用いただけます。詳しくは価格ページをご覧ください。
  1. 権限の理解
  2. 役割および役割階層の理解
  3. データ共有の理解
  4. ユーザーの理解

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • 「ポータルからの権限削除方法」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このヘルプページはCreator 6ユーザー向けです。古いバージョン(Creator 5)をお使いの場合は、 こちらをクリックしてください。Creatorのバージョンを確認する。 権限を削除するには: ...
                                  • 「ポータル内の権限の編集」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このヘルプページはCreator 6のユーザー向けです。もし古いバージョン(Creator 5)をお使いの場合は、 こちらをクリックしてください。Creatorのバージョンを確認することができます。 権限を編集するには: 「設定」ページの「権限」セクション内の「ポータル ...
                                  • 「ポータルユーザーに対する権限の追加」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このヘルプページはCreator 6ユーザー向けです。もし古いバージョン(Creator 5)を使用している場合は、 こちらをクリックしてください。Creatorのバージョンを確認してください。 権限を追加するには: ...
                                  • 理解アプリケーション設定

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このヘルプページはCreator 6のユーザー向けです。古いバージョン(Creator 5)の場合は、こちらをクリックしてください。Creatorのバージョンを確認する。 ...
                                  • データ共有を理解する

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このページの内容 データの流れをユーザーや役割間で円滑にする方法について説明します。 利用可能状況 Data Sharingは、Creatorのすべてのプランで利用できます。 スーパ―管理者、管理者、開発者のみがData Sharingを作成・管理できます。 概要 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.