Microsoftコネクタ

Microsoftコネクタ

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

概要

Zoho Creator には、さまざまな一般的な Microsoft サービス向けの組み込みコネクターが用意されており、Creator アプリケーションと Microsoft の各種ツールをシームレスに連携できます。これらのコネクターを使用すると、ワークフローの自動化、データの同期、各種処理を Zoho Creator 内から実行できます。

Microsoft サービス向けにサポートされているコネクターは次のとおりです:
  1. Microsoft Excel
  2. Microsoft OneDrive
  3. Microsoft OneNote
  4. Microsoft To Do
  5. Microsoft Outlook
これらのコネクターは BYOC(Bring Your Own Credentials)方式で動作します。つまり、認証と接続の確立には、ご自身の認証情報(クライアント ID とクライアント シークレット)を用意する必要があります。

メタ情報

コネクター
Microsoft Excel、Microsoft OneDrive、Microsoft OneNote、Microsoft To Do、Microsoft Outlook
認証タイプ
OAuth 2.0
データセンター
US、IN、EU、AU、CN、CA、SA、JP、UAE
適用対象
C5、C6
Webサイト
プライバシーポリシー
API ドキュメント

Microsoft コネクターの設定

Zoho Creator で組み込みの Microsoft コネクターを利用するには、Microsoft Azure ポータルから OAuth 2.0 の認証情報を設定する必要があります。これにより、Microsoft アカウントと Zoho Creator 間の安全な通信が可能になります。以下の手順に従って、クライアント ID とクライアント シークレットを生成します。
  1. Microsoft Azure ポータルにアクセスし、Microsoft アカウントでサインインします。
  2. 次に、Azure サービス > App registrations に移動し、新しいアプリケーションを登録します。
  3. New registration をクリックし、アプリの名前を入力します。Supported account types では、Any organizational directory および個人用 Microsoft アカウント を選択します。これは、ほとんどの利用ケースで推奨されるオプションです。リダイレクト URL セクションでは、プラットフォームとして「Web」を選択し、Zoho Creator のリダイレクト URL を追加します: https://creator.zoho.com/integration/oauth/callback.
    メモ:リダイレクト URI は、ご利用のデータセンター(DC)によって異なります。たとえば、EU DC のユーザーは creator.zoho.eu を使用します。Creator の URL パターンについては、こちらの Creator URL パターンの説明を参照してください。

    Register をクリックします。
  4. アプリが登録されたら、Application ID をコピーします。これは Zoho Creator でクライアント ID として使用します。

  5. クライアント シークレットを生成するには、アプリ登録ページ内の Certificates and secrets セクションに移動します。Client secrets の下で New client secret をクリックし、説明を入力して有効期限を選択します。

  6. Add をクリックして作成し、Value をすぐにコピーしてください。これはクライアント シークレットであり、後から再表示することはできません。

  7. API 権限を設定するには、API permissions セクションに移動し、Add a permission をクリックします。

    Microsoft Graph など、対象の Microsoft サービスを選択し、使用するコネクターに応じて必要な委任された権限を追加します(例: Mail.ReadFiles.ReadWrite など)。



  8. 権限を追加したら、Grant admin consent をクリックして、権限を有効化します。
Zoho Creator で Microsoft コネクターを作成する
  1. 左ペインの Microservices に移動し、+ 新規作成 をクリックします。次に、外部連携の横にある 選択して作成 をクリックします。

  2. 組み込みコネクターの一覧が表示されます。連携したい Microsoft サービスのコネクターを選択し、接続を作成します。
  3. 接続を追加 ペインで必要なカスタマイズを行い、作成して認証 をクリックします。

  4. 次に、アカウントをリンク ポップアップが表示され、クライアント ID とクライアント シークレットの入力が求められます。前のセクションの手順 4 と 6 でコピーした値を貼り付けます。
     
  5. 認証 をクリックすると、Microsoft の認可ページにリダイレクトされます。
  6. 認証情報を入力し、アクセス権限を承認します。認可が正常に完了すると、その接続はアプリケーション内で利用できる状態になります。

このコネクターを使用できる場所

Deluge

このコネクターでサポートされるすべての処理は、Deluge ワークフローを使用して実行できます。
メソッド
説明
invokeURL
Deluge invokeURL タスクを使用して、サポートされている処理に対する Microsoft API にアクセスできます。

API の詳細については、Microsoft API ページを参照してください。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.