ライブアプリケーションからレポートを作成する

ライブアプリケーションからレポートを作成する

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

共有分析を使用して、公開中のアプリケーションからリストレポートやピボットレポートを作成できます。この機能を有効にするには、管理者が「レポートの作成」権限を付与する必要があります。

公開中のアプリケーションから新しいリストレポートを作成するには:

  1. 公開中のアプリケーションでレポートを作成オプションをクリックします。
  2. レポートタイプとして[リスト]を選択します。
  3. レポートを作成する対象のフォームを選択します。
  4. レポートの名前を入力します。
  5. レポートを共有するユーザーの権限を選択します。
  6. 作成してカスタマイズボタンをクリックします。
  7. レポートをカスタマイズします。
  8. 完了をクリックします。レポートが作成されます。

レポートのカスタマイズ

レポートは要件に応じてカスタマイズできます。レイアウトプロパティの定義、項目プロパティの設定、フィルターの追加、データのグループ化、データの並べ替えが行えます。

レイアウトの設定

レイアウトプロパティを定義するには:

  1. レポートカスタマイズ画面でレイアウトセクションを選択します。
  2. 表示する項目を追加するか、不要な項目を削除します。
  3. 個々の項目を選択し、そのプロパティを定義します。
  4. 完了をクリックしてレポート画面に戻ります。

レポートには設定したレイアウトプロパティが反映されます。

フィルター条件の設定

フィルターを追加するには:

  1. レポートカスタマイズ画面でフィルターセクションを選択します。
  2. フィルターを追加ボタンをクリックします。
  3. フィルターの条件を指定します。
  4. 保存ボタンをクリックしてフィルターを保存します。
  5. 完了をクリックしてレポート画面に戻ります。

レポートには、指定したフィルター条件に一致するデータのみが表示されます。

メモ: 複数の条件を作成できます。

データのグループ化

グループ化を設定するには:

  1. レポートカスタマイズ画面でグループ化セクションを選択します。
  2. グループ化に使用する項目を選択します。
  3. 追加ボタンをクリックします。
  4. グループの並べ替え順を指定します。
  5. 完了をクリックしてレポート画面に戻ります。

レポートには、選択した項目の値ごとにグループ化されたデータが表示されます。

並べ替え順の設定

並べ替え順を設定するには:

  1. レポートカスタマイズ画面で並べ替えセクションを選択します。
  2. 追加ボタンをクリックします。
  3. 並べ替えに使用する項目を選択します。
  4. 並べ替え順を指定します。
  5. 完了をクリックしてレポート画面に戻ります。

レポートには、選択した項目の値に基づいて並べ替えられたデータが表示されます。

設定の管理

レポートの設定を管理するには:

  1. レポートの名前を変更します。
  2. レポートへアクセスできるユーザー権限を変更します。

レポートの管理

レポートを編集するには:

  1. 対象のレポートを開きます。
  2. レポート名の横にある編集アイコンをクリックします。レポートカスタマイズ画面が表示されます。
  3. 必要に応じてプロパティを変更します。
  4. 完了をクリックしてレポートに戻り、変更内容を確認します。

レポートの削除

レポートを削除するには:

  1. 対象のレポートを開きます。
  2. レポート名の横にある削除アイコンをクリックします。

レポートは削除されます。

メモ: 編集と削除の設定は、そのレポートの担当者のみが利用できます。

ピボットテーブルの作成

有効なアプリケーションから新しいレポートを作成するには、次の手順に従います。
  1. アプリケーションでレポートを作成オプションをクリックします。
  2. ピボットテーブルレポートを選択します。
  3. レポートを作成するフォームを選択します。
  4. レポートの名前を入力します。
  5. レポートを共有するユーザーの権限を選択します。
  6. 作成してカスタマイズボタンをクリックします。
  7. レポートをカスタマイズします。
  8. 完了をクリックします。レポートが作成されます。

レポートのカスタマイズ

レポートは要件に応じてカスタマイズできます。グラフのプロパティを定義し、グラフに使用する項目を設定し、フィルターを追加し、グラフの種類を適用し、テーマを設定できます。

レポートの編集

レポートを編集するには:

  1. 対象のレポートに移動します。
  2. レポート名の横にある編集アイコンをクリックします。レポートのカスタマイズウィンドウが表示されます。
  3. プロパティを変更します。
  4. 変更内容を反映したレポートにアクセスするには、完了をクリックします。

レポートの削除

レポートを削除するには:

  1. 対象のレポートに移動します。
  2. レポート名の横にある削除アイコンをクリックします。
  3. レポートが削除されます。

ピボットチャートの作成

有効なアプリケーションから新しいレポートを作成するには、次の手順に従います。

  1. アプリケーションでレポートを作成オプションをクリックします。
  2. ピボットチャートレポートを選択します。
  3. レポートを作成するフォームを選択します。
  4. レポートの名前を入力します。
  5. レポートを共有するユーザーの権限を選択します。
  6. 作成してカスタマイズボタンをクリックします。
  7. レポートをカスタマイズします。
  8. 完了をクリックします。レポートが作成されます。

レポートのカスタマイズ

レポートは要件に応じてカスタマイズできます。グラフのプロパティを定義し、グラフに使用する項目を設定し、フィルターを追加し、グラフの種類を適用し、テーマを設定できます。

レポートの編集

レポートを編集するには:

  1. 対象のレポートに移動します。
  2. レポート名の横にある編集アイコンをクリックします。レポートのカスタマイズウィンドウが表示されます。
  3. プロパティを変更します。
  4. 変更内容を反映したレポートにアクセスするには、完了をクリックします。

レポートの削除

レポートを削除するには:

  1. 対象のレポートに移動します。
  2. レポート名の横にある削除アイコンをクリックします。

レポートが削除されます。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.