理解カンバンレポートのクイックビューアクション

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

アクションを使用すると、情報を編集または更新したり、情報を追加したり、情報を削除したり、アプリケーションからデータをエクスポートしたり、アプリケーションにデータをインポートしたり、必要なデータを希望する形式で印刷することができます。アプリケーションにはシステムアクションが利用可能です。レポートに固有の要件を満たすスクリプトアクションアイテムもあります。

レコードに対して適用できるアクションがあります。アクションを使用するための手段を使用することで、レコードに対してアクションを実行できます。プロジェクト管理アプリケーションを想定してみましょう。そのアプリケーションには、プロジェクトが「未開始」「進行中」「レビュー済み」「完了済み」などのステータスで分類されたステータス追跡レポートがあります。そのレポートでは、いくつかのレコードのステータスを変更する必要があります。レコードを右クリックし、[編集]を選択します。レコードのステータスを変更します。変更はレポートに反映されます。

以下は、アプリケーションで利用可能な事前定義アクションです：

レコードを表示する

この操作を行うことで、選択したレコードを表示することができます。それは、設定によっては、レコードをクリックするか、右クリックするかのいずれかによって表示されます。「レコードを表示」を選択すると、ユーザーに詳細表示が表示されます。

レコードの編集

クイックビューでは、編集を行うことができます。この操作は、事前に定義された条件に応じて、レコードをクリックまたは右クリックすることで表示されます。編集を選択すると、編集画面が表示され、フィールドの値を変更することができます。一方、複数のレコードを選択することもできます。その場合、編集画面では、フィールドの値を一括で変更することができます。

レコードの削除

クイックビューでは、削除をクリックするか、右クリックすることでレコードを削除できます。設定条件によって異なります。削除を選択すると値が削除されます。また、複数のレコードを選択し、レコードを削除することもできます。

重複レコード

クイックビューでは、重複アクションを使用してレコードを複製することができます。アクションは、事前に定義された条件に応じてレコードのクリックまたは右クリックに表示されます。重複表示を選択すると、コピーが作成されます。一方、複数のレコードを選択することもできます。その場合、一括でコピーを作成します。

行動項目

アクションアイテムとは、編集、削除、複製、レコード表示などの既存システムアクションの代替として定義されます。Zoho Creatorを使用すると、これらのアクションを使用してレポートと対話することができます。しかし、既存のアクションのサプライから異なるロジックを必要とする特別なシナリオに直面した場合、定義済みのアクションアイテムが解決策を提供します。

アクション項目を追加するには、その意図されたアクションを構成する原則とロジックを定義するワークフローを作成する必要があります。このアクションは、レポートやレコードのヘッダー内のボタンまたは他のシステムアクションと共にメニューとして利用可能になります。このボタンまたはメニューをクリックすると、すでに構成されたロジックがレポートやレコードに適用され、求められる結果を得るために独自のアクションが実行されます。

仮定しましょう、従業員関連の情報を持つプロジェクト管理アプリケーションがあります。そのアプリケーションには、タスクの完了度に応じてタスクを分割するタスク管理レポートが含まれています。例えば、レポート内に「完了済みタスクをクリア」というアクション項目があります。定義済みのメニュー項目は、ボタンを一度クリックするだけでレポートからすべての完了済みタスクを削除するワークフローをカプセル化します。