カンバンレポートのクイックビューアクションの理解

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アクションを有効にすると、情報の編集・更新、情報の追加、情報の削除、アプリケーションからのデータのエクスポート、アプリケーションへのデータのインポート、標準形式での必要なデータの印刷が行えます。アプリケーションには、あらかじめ用意されたシステムアクションがあります。また、レポート固有の要件に対応するスクリプトベースのアクション項目も用意されています。

クイックビューでは、データに対して適用できるアクションがあります。アクションを使用できるようにするジェスチャーを行うことで、データに対してアクションを実行できます。たとえば、プロジェクト管理アプリケーションがあり、その中に、プロジェクトが「未開始」「進行中」「レビュー済み」「完了」といったステータス別に分類されたステータス追跡レポートがあるとします。このレポートで、いくつかのデータのステータスを変更する必要がある場合、対象のデータを右クリックして［編集］を選択します。データのステータスを変更すると、その変更内容がレポートに反映されます。

アプリケーションで利用できる定義済みアクションは次のとおりです。

レコードを表示

このアクションを使用すると、選択したレコードを表示できます。アクションは、設定に応じて、レコードをクリックしたとき、または右クリックしたときに表示されます。［レコードを表示］を選択すると、ユーザーに詳細ビューが表示されます。

レコードを編集

クイックビューでは、編集アクションを使用してレコードを編集できます。アクションは、定義済みの条件に応じて、レコードをクリックしたとき、または右クリックしたときに表示されます。［編集］を選択すると編集画面が表示され、項目値を変更できます。また、複数のレコードを選択した場合は、編集画面で項目値を一括変更することもできます。

レコードを削除

クイックビューでは、削除アクションを使用してレコードを削除できます。アクションは、定義済みの条件に応じて、レコードをクリックしたとき、または右クリックしたときに表示されます。［削除］を選択すると、値が削除されます。また、複数のレコードを選択して一括で削除することもできます。

レコードを複製

クイックビューでは、複製アクションを使用してレコードを複製できます。アクションは、定義済みの条件に応じて、レコードをクリックしたとき、または右クリックしたときに表示されます。［複製］を選択すると、コピーが作成されます。また、複数のレコードを選択して、まとめてコピーを作成することもできます。

アクション項目

アクション項目は、既存のシステムアクション（レコードの編集、削除、複製、表示）に代わるものとして定義できます。Zoho Creator では、これらのアクションを使用してレポートを操作できます。ただし、既存のアクションとは異なるロジックを持つアクションが必要となる特殊なシナリオでは、定義済みのアクション項目が解決策となります。

アクション項目を追加するには、そのアクションの前提とロジックを定義するワークフローを作成する必要があります。このアクションは、レポートやレコードのヘッダーにあるボタン、または他のシステムアクションと並んだメニューとして利用できます。このボタンまたはメニューをクリックすると、あらかじめ設定したロジックがレポートまたはレコードに適用されます。このロジックに基づいてカスタムアクションが実行され、必要な結果が得られます。

たとえば、従業員に関する情報を含むプロジェクト管理アプリケーションがあるとします。このアプリケーションには、タスクの完了度合いに応じてタスクを分類するタスク管理レポートが含まれています。このレポートに「完了タスクをクリア」というアクション項目があるとします。この定義済みメニュー項目には、ボタンをクリックするだけでレポートからすべての完了タスクを削除するワークフローが組み込まれています。

アクションが表示されるタイミングは次のとおりです。

単一レコードへのアクション

たとえば、レコード内の誤字を修正する必要があるとします。対象のレコードを選択して編集アイコンをクリックすると、既存のデータが入力されたフォームが表示されます。修正を行い、フォームを送信すると、その変更内容がレポートに反映されます。

レコードをクリックしたとき

レコードをクリックしたタイミングでアクションが表示されます。たとえば、「編集」と「削除」のアクションを、レコードをクリックしたときに利用できるように定義したとします。ユーザーがレポート内の特定のレコードをクリックすると、そのイベントに対して設定されたアクションが表示されます。この例では「編集」と「削除」です。

レコードを右クリックしたとき

レコードを右クリックしたタイミングでアクションが表示されます。たとえば、「編集」と「レコードを表示」のアクションを、レコードを右クリックしたときに利用できるように定義したとします。ユーザーがレポート内の特定のレコードを右クリックすると、そのイベントに対して設定されたアクションが表示されます。この例では「編集」と「レコードを表示」です。