「タブレットのタイムラインレポートでオフラインレコードを理解する」

「タブレットのタイムラインレポートでオフラインレコードを理解する」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

タブレットでレコードをオフラインで保持することで、ネットワーク接続がない場合に起こる困難を克服することができます。移動中やネットワーク接続がない場所では、オフラインのレコードを閲覧することができます。

事前に準備をしておくことで、レポートを保存することができます。「オフライン保存」を選択すると、保存した時点でのアップデートが含まれたレポートがダウンロードされます。そして、「オフラインモード」を選択すると、レポートをオフラインで利用可能な状態(レポートのテーマが黒くなり、オフラインモードを示します)になります。フライト中にスマートフォンやタブレットを開いて、保存したレポートを見つけることができます。それを選択すると、レコードがすべて表示されます。

別のシナリオでは、ネットワークの接続が悪いか変動する場合に、保存済みのオフラインレコードを使用できます。長期旅行をしていて、日々の予定をタイムラインレポートに保存しているとします。接続の問題がある場合、多くのデータを探すのは大変です。これを避けるために、レコードが変わらないと仮定して、レポートをオフラインに保存できます。オフラインに保存すると、すべてのレコードがダウンロードされます。オンラインであっても、多くのデータを持つ特定のレポートはオフラインです。このレポートにアクセスすると、スクロールやスワイプしている間も保存されたレコードが即座に表示されます。

オフラインのレコードは、保存後に行われた変更や更新が反映されていません。

  • オンラインに行く: 変更を確認するためには、オンラインに行くを選択します。これにより、更新があるかどうかを確認できますが、これらの更新は保存されたレポートには反映されません。
  • オフラインに行く: もう一度オフラインに行くを選択すると、以前に保存したレコードのみが表示されます。
  • オフラインを削除: もはやレポートをオフラインでアクセスしたくない場合は、オフラインを削除を選択します。これにより、保存またはダウンロードされたレコードが削除されます。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.