タイムラインレポートのクイックビューアクションの理解

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アクションを使用すると、情報の編集、更新、追加、削除が行えます。アプリケーションには、システムで用意されたアクションが利用できます。また、レポート固有の要件に対応するスクリプトアクション項目もあります。

クイックビューでは、データに対して適用できるアクションがあります。対応するジェスチャーを行うことで、データに対してアクションを実行できます。たとえば、従業員管理アプリケーションがあり、その中に従業員の出勤時刻と退勤時刻を表示する勤怠レポートがあるとします。このレポートで、誤った退勤時刻が表示されている従業員のデータを修正する必要がある場合、対象データを右クリックして［編集］を選択します。そのデータのフォームが表示されるので、退勤時刻フィールドの値を編集して更新します。変更内容はレポートに反映されます。

アプリケーションに表示される定義済みアクションは次のとおりです。

レコードを表示

このアクションを使用すると、選択したレコードを表示できます。設定に応じて、レコードをクリックまたは右クリックしたときに表示されます。［レコードを表示］を選択すると、ユーザーに詳細ビューが表示されます。

レコードを編集

クイックビューでは、編集アクションにより、1件または複数のレコードを編集できます。アクションは、事前に定義された条件に応じて、レコードをクリックまたは右クリックしたときに表示されます。［編集］を選択すると編集画面が表示され、フィールド値を変更できます。また、複数のレコードを選択して、一括でフィールド値を変更することもできます。

レコードを削除

クイックビューでは、削除アクションにより、1件または複数のレコードを削除できます。アクションは、事前に定義された条件に応じて、レコードをクリックまたは右クリックしたときに表示されます。［削除］を選択すると、値が削除されます。また、複数のレコードを選択して、一括でレコードを削除することもできます。

レコードを複製

クイックビューでは、複製アクションにより、1件または複数のレコードを複製できます。アクションは、事前に定義された条件に応じて、レコードをクリックまたは右クリックしたときに表示されます。［複製］を選択すると、コピーが作成されます。また、複数のレコードを選択して、一括でコピーを作成することもできます。

アクション項目

アクション項目は、既存のシステムアクション（レコードの編集、削除、複製、表示）に代わるものとして定義できます。Zoho Creator では、これらのアクションを使用してレポートを操作できます。ただし、既存のアクションとは異なるロジックを持つアクションが必要となる特殊なシナリオでは、定義済みのアクション項目を使用して対応できます。

アクション項目を追加するには、対象のアクションを構成する基本原則とロジックを定義するワークフローを作成する必要があります。このアクションは、レポートまたはレコードのヘッダーに表示されるボタン、または他のシステムアクションと並んで表示されるメニューとして利用できます。このボタンまたはメニューをクリックすると、あらかじめ設定したロジックがレポートまたはレコードに適用されます。このロジックに基づいてカスタムアクションが実行され、必要な結果が得られます。

たとえば、手術室の予約情報を管理するレポートを持つ病院登録アプリケーションがあるとします。タイムラインレポートには、その日の手術室の予約状況が表示され、手術の詳細、執刀医、時間帯などが含まれます。キャンセルされた予約がある場合、その予約の担当者と、すべての待機中の予約に通知する必要があります。ここで、レポートに［通知］というアクション項目があるとします。この定義済みアクション項目には、利用可能な手術室があることを関係者に知らせるメール通知を送信するワークフローが組み込まれています。［通知］をクリックすると、関係者にメールが送信されます。

アクションが表示されるタイミングは次のとおりです。

単一レコードへのアクション

たとえば、レコード内の誤字を修正する必要があるとします。対象のレコードを選択して編集アイコンをクリックすると、既存データが入力されたフォームが表示されます。修正を行い、フォームを送信します。変更内容はレポートに反映されます。

レコードをクリックしたとき

レコードをクリックしたときにアクションが表示されます。たとえば、レコードをクリックしたときに［編集］と［削除］のアクションを利用できるように定義したとします。ユーザーがレポート内の特定のレコードをクリックすると、そのイベントに対して設定されたアクションが表示されます。この例では、［編集］と［削除］です。

レコードを右クリックしたとき

レコードを右クリックしたときにアクションが表示されます。たとえば、レコードを右クリックしたときに［編集］と［レコードを表示］のアクションを利用できるように定義したとします。ユーザーがレポート内の特定のレコードを右クリックすると、そのイベントに対して設定されたアクションが表示されます。この例では、［編集］と［レコードを表示］です。