ステージと遷移の理解

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概要

ブループリントには 2 つの主要コンポーネント、ステージとトランジションがあります。

ステージ - プロセス内の各種マイルストーンを表します。
トランジション - 2 つのステージの間にある中間フェーズです。2 つのステージをつなぐリンクとして機能し、どのような条件を満たしたときに 1 つのステージから別のステージへ移動できるかを定義します。

Stages

ステージは、プロセス内のさまざまなマイルストーンです。ステージはブループリントビルダーのStagesセクションに一覧表示されます。ブループリント内で新しいステージを作成することもできます。必要なステージはドラッグ＆ドロップでブループリントに配置できます。例：組織で従業員を採用するための面接プロセスを考えてみます。このプロセスでは、「申請済み」「履歴書承認済み」「面接招待済み」「選考通過」「不採用」などがステージの一例になります。

Transitions

トランジションは、2 つのステージ間にある中間フェーズです。データがあるステージから別のステージへ移動するために満たす必要がある条件を含みます。また、ステージ間を移動する際に実行する処理を設定することもできます。例：データが「申請済み」ステージから「履歴書選考通過」ステージに進んだときに、求職者へメールを送信する。

トランジションは次の 3 つのパートで構成されます。

実行前 - トランジションを実行するための条件を定義します。
- トランジション担当者 - トランジション担当者は、トランジションを表示して実行できるユーザーです。個別ユーザー、権限、ユーザー項目をトランジション担当者として選択できます。トランジション担当者が選択されていない場合は、すべてのユーザーがトランジションを表示および実行できます。
- 条件 - トランジション条件は、トランジション担当者がトランジションを実行できるタイミングを決定する条件です。[+] をクリックして条件を追加できます。また、OR および AND 式を使用して条件間のロジックを設定できます。AND の場合はすべての条件が真である必要があり、OR の場合はいずれか 1 つの条件が真であればかまいません。
- ツールチップメッセージ - ユーザーに表示するツールチップメッセージを入力できます。
- 確認を要求 - トランジションを実行する前に確認メッセージを表示するかどうかを選択できます。
実行中 - トランジションが発生したときに実行される処理を定義します。トランジション中に実行する処理として、次の 2 つのいずれかを選択できます。
- 項目を更新 - 現在のフォームの選択した項目を表示および更新できるようにします。
- フォームを開く - トランジション発生時に別のフォームを開き、そのフォームに新しいデータを追加できるようにします。
メモ: 「項目を更新」設定と「フォームを開く」設定を切り替えると、それまでに行った設定は保持されません。
実行後 - トランジションが実行された後に実行される処理を定義します。利用可能な処理は、通知、データアクセス、連携、Deluge スクリプトです。

トランジションには次の 2 種類があります。

共通トランジション
並列トランジション

共通トランジション:

共通トランジションとは、ブループリント内の複数のステージから利用できるトランジションです。例：オンライン注文管理を考えてみます。顧客はいつでも注文をキャンセルできるため、「注文をキャンセル」トランジションはすべてのステージで利用可能になります。

並列トランジション:

並列トランジションは、複数のトランジションが同時にステージ間を移動する必要がある場合に発生します。例：寮費、授業料、教材費のすべてが支払われて初めて、そのデータを「料金支払い済み」とマークできます。

注意事項

共通トランジションを並列トランジションとして設定することはできず、その逆も同様です。
データがブループリントに関連付けられている場合、そのデータの詳細ビューには、すべてのレポートでストリップが表示されます。このストリップには、データの現在のステージと、次に利用可能な処理（トランジション）が表示されます。ストリップの表示可否はトランジション担当者と条件に基づき、両方が満たされている場合にのみ表示されます。
データがブループリントに関連付けられている場合、そのデータの詳細ビューには、関連するすべてのレポートでストリップが表示されます。このストリップには、データの現在のステージと、次に利用可能なトランジションが表示されます。ストリップは、トランジション担当者と定義された条件に基づいて表示されます。
フォームに対して作成された各ステージは、非表示のシステム項目「blueprint stage」に保存されます。このステージ項目はレポートレイアウトに追加でき、ワークフロー条件や Deluge で利用できます。
1 つのブループリントにつき、最大 100 個のステージと 100 個のトランジションを作成できます。