ワークフローにおけるQuickbooks統合の設定

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho Creatorでは、フォーム送信時にデータをQuickbooksへ自動連携することがワークフローによって可能です。

操作の設定方法:

Successful form submissionをWhen to trigger ワークフロードロップダウンから選択し、新規ワークフロー作成時に指定します。
新しく追加する操作ブロックをクリックします。新しく追加する操作ウィンドウが右側からスライド表示されます。
Zoho Creatorは、フォーム上で活動があるたびに操作を実行します。条件を設定することで、選択済みデータに対してのみ操作を実行することも可能です。ワークフローでの条件設定方法については、条件設定ページをご参照ください。
Integrationsの処理タイプを選択します。
サービスリストからQuickbooksを選択します。
Connection ドロップダウンから追加する新しい外部連携を選択します。
Connection 名前を指定し、作成および承認をクリックします。
認証アカウントの名前を入力してください。
ブラウザが新しいタブでQuickbooksログインページを開きます。 ユーザー名とパスワードを入力してください。

Quickbooksアカウントの情報を入力し、サインインするをクリックします。
接続をクリックして、Zoho Creator を認証し、QuickBooks内の自社データへアクセスします。
認証が正常に完了すると、データを送信したいQuickbooksタブを選択します。
実行したい Quickbooks 操作を選択してください。
対応している処理は以下の通りです。

アカウントを作成
顧客を作成
部署を作成
従業員を作成
販売者を作成

選択した操作に基づき、接続を作成するか、または既存の外部連携から差出人を選択できます。

新しい外部連携を追加: 接続が存在しない場合は「接続を追加」を使用するか、+アイコンをクリックしてさらに追加します。選択した操作は自動的に割り当てられ、変更できません。
接続を選択: ドロップダウンリストから既存のQuickbooks連携を選択します。これは選択された操作に基づきます。

外部連携が認証済みでない場合は、続行する前に認証が必要です。接続を認証する方法:

「認証」を選択し、認証されていない接続が続行されないようにします。
Authorisingアカウントの名前を入力してください。
ブラウザがQuickBooksログインページを新しいタブで開きます。QuickBooksアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、「サインイン」をクリックしてください。
「接続」をクリックしてZoho Creatorを認証し、QuickBooksの会社データへアクセスできるようにします。

タブ項目での選択内容に基づき、Zoho Creatorは必須項目およびその他の項目を一覧表示します。

Mandatory 項目- 選択したQuickbooks タブで必須となる項目を、Zoho Creator の対応する項目にマッピングする必要があります。ドロップダウンには Creator フォーム上の項目が表示されます。必須項目を選択してください。
メモ: 必須項目は選択したサービスやタブによって異なります。
Other 項目- 選択したQuickbooks 操作の項目を、Zoho Creator フォームの項目にマッピングすることも可能です。こちらは任意です。追加アイコンをクリックして、その他の項目をマッピングしてください。