ワークフローでQuickBooks連携を設定する
- 新しいワークフローを作成する際に、When to trigger workflow ドロップダウンで Successful form submission を選択します。
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Add New Action ブロックをクリックします。右側から Add New Action ウィンドウがスライド表示されます。
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Zoho Creator は、フォームでアクティビティが発生するたびにこのアクションを実行します。条件を設定することで、選択したデータに対してのみアクションを実行できます。ワークフローで条件を設定する方法については、Set criteria ページを参照してください。
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アクション種別として Integrations を選択します。
- サービス一覧から QuickBooks を選択します。
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Connection ドロップダウン項目から Add New Connection を選択します。
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Connection の 名前 を指定し、作成 と 承認 をクリックします。
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認可するアカウントの名前を入力します。
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ブラウザーが 新しいタブで QuickBooks のログインページを開きます。 ユーザー名とパスワード を入力します。ご利用の QuickBooks アカウントの情報を入力し、サインイン をクリックします。
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接続 をクリックして、Zoho Creator が QuickBooks 内の会社データへアクセスできるよう認証します。
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認証が正常に完了したら、データをプッシュしたい QuickBooks タブを選択します。
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実行したい QuickBooks の操作を選択します。
次の処理がサポートされています: -
アカウントの作成
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顧客の作成
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部門の作成
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従業員の作成
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販売者の作成
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選択した操作に基づいて、新しい接続を作成するか、既存の連携を選択できます。
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新しい接続を追加: 接続が存在しない場合は Add Connection を使用するか、+ アイコンをクリックして別の接続を追加します。選択した操作は自動的に割り当てられ、変更できません。
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接続を選択: 選択した操作に基づいて、ドロップダウンリストから既存の QuickBooks 接続を選択します。
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接続がまだ認証されていない場合は、続行する前に認証する必要があります。接続を認証するには:
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[認証] を選択して、不正な接続がないことを確認してから続行します。
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認証に使用するアカウントの名前を入力します。
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ブラウザーで QuickBooks のログインページが新しいタブで開きます。QuickBooks アカウントのユーザー名とパスワードを入力し、[サインイン] をクリックします。
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[接続] をクリックして Zoho Creator を認証し、QuickBooks 内の自社データへのアクセスを許可します。
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[タブ] 項目で行った選択に基づき、Zoho Creator は必須項目とその他の項目を一覧表示します。
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必須項目 - 選択した QuickBooks タブで必須となる項目です。Zoho Creator 内の対応する項目にマッピングする必要があります。ドロップダウンには Creator フォーム上の項目が表示されます。必須項目を選択してください。
メモ: 必須項目は、選択したサービスとタブによって異なります。 -
その他の項目 - 選択した QuickBooks の操作内の項目を、Zoho Creator フォームの項目にマッピングできます。これは任意です。[追加] アイコンをクリックして、その他の項目をマッピングします。
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[保存] をクリックして、選択内容を追加します。
- 画面右上の [完了] をクリックします。