ワークフローでのQuickBooks連携の設定

ワークフローでのQuickBooks連携の設定

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0:: Zoho Creatorでは、このワークフローを使用して、フォーム送信時にデータをQuickBooksへ自動的に送信できます。
1:: アクションを設定するには。
  1. 2:: 3:: ［フォーム送信の成功］4:: を、新しいワークフローの作成時に5:: ［ワークフローを実行するタイミング］6:: のドロップダウンで選択します。
     
  2. 7:: 8:: ［新しいアクションを追加］9:: ブロックをクリックします。10:: 新しいアクションを追加11:: ウィンドウが右側からスライド表示されます。

  3. 12:: フォームで操作が行われるたびに、Zoho Creatorはアクションを実行します。条件を設定すると、選択したデータに対してアクションを実行できます。ワークフローで条件を設定する方法の詳細については、13:: 条件の設定14:: ページを参照してください。


  4. 15:: アクションの種類として16:: ［連携］17:: を選択します。


  5. 18:: サービス一覧から19:: ［QuickBooks］20:: を選択します。
  6. 21:: 接続のドロップダウン項目から22:: ［新しい接続を追加］23:: を選択します。
  7. 24:: 25:: ［接続名］26:: を指定し、27:: ［作成して28:: 認証］29:: をクリックします。


  8. 30:: 認証するアカウント名を入力します。

  9. 31:: ブラウザーで32:: 新しいタブに33:: QuickBooks34:: のログインページが開きます。QuickBooksアカウントの35:: ユーザー名とパスワード
    36:: を入力し、37:: ［サインイン］をクリックします。


  10. 38:: QuickBooks内の会社データへのアクセスをZoho Creatorに許可するには、39:: ［接続］40:: をクリックします41:: 。


  11. 42:: 認証が成功したら、43:: データの送信先となる44:: ［QuickBooks］タブ45:: を46:: 選択します
    47:: 。

  12. 48:: 実行する49:: QuickBooksアクションを選択します。
    50:: 次のアクションに対応しています。

    1. 51:: 勘定科目の作成

    2. 52:: 顧客の作成

    3. 53:: 部門の作成

    4. 54:: 従業員の作成

    5. 55:: 仕入先の作成

  13. 56:: 選択したアクションに応じて、57:: 新しい接続を作成するか、既存の接続から選択できます。

    1. 58:: 新しい接続の追加：接続が存在しない場合は［接続を追加］を使用します。別の接続を追加するには、59:: +60:: アイコンを使用します。選択したアクションは自動的に割り当てられ、変更できません。

    2. 61:: 接続の選択：選択したアクションに基づいて、ドロップダウンリストから既存のQuickBooks接続を選択します。

  14. 62:: 接続が認証されていない場合は、続行する前に認証する必要があります。 63:: 接続を認証する手順は次のとおりです。

  1. 64:: 未認証の接続がある場合は、続行する前に65:: ［認証］66:: を選択して認証します。

  2. 67:: 認証用アカウントの名前を入力します。

  3. 68:: ブラウザーでQuickBooksのログインページが新しいタブで開きます。QuickBooksアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、［サインイン］をクリックします。

  4. 69:: Zoho CreatorによるQuickBooks内の会社データへのアクセスを許可するには、［接続］をクリックします。

  • 70:: 71:: ［タブ］72:: 項目での選択内容に基づいて、Zoho Creatorに必須項目とその他の項目が一覧表示されます

    1. 73:: 必須項目74:: - 選択した75:: QuickBooks 76:: タブの必須項目です。Zoho Creatorの対応する項目に関連付ける必要があります。ドロップダウンにはCreatorフォームの項目が一覧表示されます。必要な項目を選択します。
      77:: メモ：必須項目は、選択したサービスとタブによって異なります。

    2. 78:: その他の項目79:: - 選択した80:: QuickBooks81:: の処理の項目を、Zoho Creatorフォームの項目に関連付けることができます。これは任意です。さらに項目を関連付けるには、［追加］82:: アイコンをクリックします。

  • 83:: 選択内容を追加するには、［保存］をクリックします。
  • 84:: 画面右上の85:: ［完了］86:: をクリックします。
    • 87:: 関連トピック