理解する「レコード追加アクション」

理解する「レコード追加アクション」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

ワークフローのデータアクセスにおける「Add Record」アクションは、Delugeスクリプト内の同じアクションのバリエーションです。後者では、スクリプトビルダー内にレコードを追加するためのコードを作成する必要があります。その代わりに、利用可能な定義済みのアクションを使用できます

フォームにAdd Recordアクションを使用してワークフローを作成すると、そのフォームの提出時に自動的に追加レコードが必要になります。このアクションを条件ありまたはなしで実行できます。条件を導入すると、定義された条件が適用可能な場合にのみAdd Recordアクションが実行されます。

このアクションを実行するフォームを選択する必要があります。それから、フォームに含める必要のあるフィールド(必須フィールドを除く)を選択します。

製品在庫管理アプリケーションを想定します。注文確定用のフォームと在庫管理用のフォームがあります。ユーザーが注文確定フォームを提出すると、在庫管理フォームに基づいて同じ製品の在庫状況を更新するためのレコードを追加する必要があります。この自動化は、Add Recordアクションを使用して実現できます。注文確定フォーム用のワークフローを作成します。データアクセスセクションを選択し、Add Recordアクションを選択します。在庫管理フォームを選択し、在庫フィールドを含め、フィールド値を指定します。このアクションを保存します。ユーザーが注文確定フォームを使用して注文を確定すると、在庫管理フォームに基づいてレコードが自動的に追加され、在庫フィールド値が更新されます。

関連トピック

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • 「認証を理解する」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このヘルプページはCreator 6ユーザー向けです。古いバージョン(Creator 5)の場合は、こちらをクリックしてください。Creatorのバージョンを確認することができます。 認証とは、ポータルのユーザーの身元を確認するプロセスまたはアクションです。Zoho ...
                                  • 理解する承認者

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 承認者 は、フォームの提出においてレコードを承認または否認する権限を持っています。プロセス要件に基づいて、フォームには1つまたは複数の承認レベルを持つことができます。各承認レベルには1つ以上の承認者を含めることができます。承認者タイプとしては、 ユーザー ...
                                  • 理解する表現

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 式フィールドの式を理解する フォームの式フィールドの式は、それが格納して表示する値を定義するものです。例えば、注文フォーム内の金額フィールドは、通常、単価と注文数の値を掛け合わせた結果となります。この金額フィールドの式は次のようになります: 単価 * 注文数量 ...
                                  • 「キャプチャを理解する」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Captcha を有効にしてフォーム入力を制限することを理解する ...
                                  • 「パネルを理解する」

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 パネルは、情報をまとめて表示するための主要な要素です。動かして移動することができ、一目で情報を伝えることができます。 パネルは以下の通りです: シンプル: 非機能的なコンテンツが少ないミニマリストなデザイン。 機能的なデザイン: ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.