レポートワークフローの理解

レポートワークフローの理解

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Zoho Creatorのレポートワークフローでは、レポートは操作アイテムと連携しています。操作アイテムは、編集、削除、複製、データの表示といった既存のシステム処理に対する代替案と見なすことができます。Zoho Creatorでは、これらの処理を使用してレポートと対話できます。ただし、既存の処理と異なるロジックの操作が必要な特殊なシナリオに出くわした場合、事前定義された操作アイテムが解決策を提供します。

操作アイテムを追加するためには、目的の操作を構成する原則とロジックを示すワークフローを作成する必要があります。この操作は、レポートまたはデータヘッダーのボタン、または他のシステム処理と並ぶメニューとして表示されます。このボタンやメニューをクリックすると、レポートまたはデータに影響を与え、既に設定したロジックが適用されます。このロジックに基づいて、外部操作が実行され、希望される結果が得られます。

例えば、従業員関連情報を収集している従業員管理アプリケーションがあるとします。出張リクエストを扱うレポートでは、従業員の名前、件名、リクエストを開始した部署、承認マネージャー、目的地、出張期間、また従業員が会う顧客/パートナー/販売者と、旅行を促進する出張デスクの詳細が含まれます。このレポートには、「すべてを通知」の名前の操作アイテムがあるとします。出張の手配が完了したら、出張デスクのスタッフが関連する従業員やマネージャーに通知する必要があります。この事前定義されたメニューアイテムは、出張の日程と完全なスケジュールの詳細を含むメール通知を関係各方へトリガーするワークフローを含みます。出張デスクのスタッフが「すべてを通知」ボタンをクリックすると、通知メールが従業員、マネージャー、顧客へ送信されます。


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