理解レポートワークフロー

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

レポートワークフローは、Zoho Creatorレポートのアクションアイテムに関連付けられています。 アクションアイテム は、編集、削除、複製、および表示レコードなどの既存システムアクションの代替として定義できます。 Zoho Creatorは、これらのアクションを使用してレポートと対話することができます。しかし、既存のアクションのサプライから異なるロジックを必要とする特殊なシナリオに直面した場合、定義済みのアクションアイテムが解決策を提供します。

アクションアイテムを追加するには、予定されたアクションを構成する原則とロジックを定義するワークフローを作成する必要があります。このアクションは、レポート、レコードのヘッダーまたは既存のシステムアクションと一緒に表示されるメニューとしてボタンとして利用可能になります。このボタンまたはメニューをクリックすると、すでに構成されたロジックに基づいてレポートまたはレコードに影響を与え、所望の結果が得られる独自のアクションが実行されます。

従業員関連の情報を持つ従業員管理アプリケーションを想定してみましょう。旅行リクエストを管理するレポートには、リクエストを開始した従業員の名前、役職、部署、リクエストを承認するマネージャー、目的地、旅行期間、従業員が会う顧客/パートナー/ベンダー、および旅行を容易にする旅行デスクの詳細が含まれます。レポートに「Notify All」というアクションアイテムがあるとします。旅行の手配が完了したら、旅行デスク担当者は関係者に通知する必要があります。旅行日付と完全な旅行スケジュールの詳細を含む通知メールが関係者、マネージャー、および顧客に送信されます。旅行デスク担当者がNotify Allボタンをクリックすると、通知メールが従業員、マネージャー、および顧客に送信されます。