カスタムアクションを追加するには、対象のアクションの動作原理とロジックを定義するワークフローを作成する必要があります。このアクションは、レポートやレコードのヘッダーに表示されるボタン、または他のシステムアクションと並んで表示されるメニュー項目として利用できます。このボタンやメニューをクリックすると、設定したロジックがレポートまたはレコードに適用されます。このロジックに基づいて、目的のアクションが実行され、必要な結果が得られます。

従業員情報を管理する従業員管理アプリケーションがあるとします。出張申請を管理するレポートには、申請を開始した従業員の名前、役職、部署、申請を承認する上長、出張先、出張期間、従業員が訪問する顧客／パートナー／ベンダー、および出張手配を行う出張デスクの情報が含まれています。このレポートに「すべてに通知」というカスタムアクションがあるとします。出張の手配が完了した後、出張デスク担当者は、関係する従業員と上長に通知する必要があります。あらかじめ定義されたこのメニュー項目には、関係者に対して出張日程と確定したスケジュールの詳細をメールで通知するワークフローが組み込まれています。出張デスク担当者が「すべてに通知」ボタンをクリックすると、通知メールが従業員、上長、および顧客に送信されます。