理解ワークフロー

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ワークフローとは、特定のインスタンスで実行される一連の動作からなるものです。ワークフローをトリガーすると、関連する動作が実行されます。ワークフローを使用すると、ビジネスプロセスに関わる活動、データ、および関係者を自動化してマッピングできます。

オーダー管理アプリケーションを想定してみましょう。そこでは、顧客が製品を選択し、オンライン支払いを行います。その後、注文の詳細が品質保証のために倉庫に送信されます。出荷が配達されると、顧客に通知が行われます。これらすべての動作は、ワークフローを使用して自動化できます。

それを使用して、合計注文額を計算したり、倉庫に注文の詳細を送信したり、出荷と配達状況を顧客に通知したり、利用可能な在庫を更新したりすることができます。オンライン支払いを容易に行うための支払いワークフローも開始できます。プロセスを効率的に整理できます。

アプリケーション内の日常的なタスクを自動化するためにワークフローを作成し、アクションを追加することができます。ワークフローをトリガーすると、関連するアクションのセットが実行されます。ワークフローには、次のようなアクションを作成して追加することができます。

注文フォーム内の数量フィールドのデフォルト値の設定
試験申込フォーム内の学生登録番号の無効化
新入社員フォーム内の経験フィールドを新人に隠す
レコード提出時にユーザーをサンクスウェブページにリダイレクトする
参加者へのイベント確認メールの送信
患者への予約リマインダーSMSの送信
Zoho CRM、Salesforce CRMなどのCRMシステムに製品サブスクライバーを追加する
利用可能なサポートレスポンダーに顧客リクエストを割り当てる
休暇リクエストにおける従業員の休暇可否の確認

インスタンスでアクションを実行する

アプリケーション内でワークフローを以下のいずれかのシナリオでトリガーできます。それらは：

フォームを使用している間
新しいレコードが作成されたとき、または既存のレコードが変更または削除されたときに、ワークフローでアクションを作成および実行します。詳細はこちら
定期的な日付について
フォーム内の日時の値に基づいて定期的に実行される、ユーザー入力なしで定期的な日時にアクションを作成・実行できます。また、固定の日時でも実行できます。詳しくはこちら
承認プロセス
レコードの追加に対して、承認/否認プロセスでアクションを作成し実行します。詳細を学ぶ
支払いプロセス中
支払いプロセスでアクションを作成して実行します。詳細を学ぶ

ワークフロー内のアクション

アクションは、ワークフローに追加してトリガーするタスクです。ワークフローに複数のアクションを追加して設定します。ワークフローで実行できるアクションのリストは以下の通りです。

メールを送信
フォーム内で新しいレコードを追加したり、既存のレコードを編集したり、削除したりする際に、アプリケーションユーザーにメール通知を送信することができます。詳細を学ぶ
SMSを送信する
フォーム内で新しいレコードを追加したり、既存のレコードを編集または削除したりする場合、アプリケーションユーザーにSMS通知を送信することができます。詳細を学ぶ
成功メッセージを表示
この操作により、フォーム送信時にユーザーにカスタム確認メッセージを表示できます。詳細はこちら
URLへのリダイレクト
この操作を使用すると、フォームを別のWebページにリダイレクトできます。詳細はこちら
フィールドを隠す
この操作では、他のフィールドの値に基づいてフォーム内のフィールドを非表示にすることができます。詳細はこちら
フィールドを表示
別のフィールドで指定された値に基づいて、フォーム内の隠れたフィールドを表示することができます。詳しくはこちら
フィールドを無効にする
フォーム内の他のフィールドで指定された値に基づいて、フォーム内のフィールドを無効にできます。詳細はこちら
フィールドを有効にする
別のフィールドで指定された値に基づいて、フォーム内のフィールドを有効にすることができます。詳細はこちら
フィールドの値を設定する
この操作を使用すると、フォームフィールドにデフォルト値を割り当てることができます。詳細はこちら
Zohoおよびサードパーティーサービスとの統合
Salesforce、Quickbooksなどの他のZohoアプリケーションまたはサードパーティーアプリケーションから/へのレコードの作成、取得、検索、更新などのアクションを実行できます。また、SMS通知を送信するためのサードパーティーSMSサービスプロバイダーを追加して設定することもできます。詳細を学ぶ
カスタムアクションを定義する
このアクションを使用すると、ドラッグアンドドロップインターフェイスを使用して、独自のビジネスプロセスを自動化するカスタムプロセスを定義できます。詳細を学ぶ