ワークフローの概要
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ワークフローとは、アプリケーション内の定型業務を自動化するために、特定のタイミングで実行される一連の処理の集合です。ワークフローがトリガーされると、関連付けられている処理が順に実行されます。ワークフローを使用すると、業務プロセスに関わるさまざまなアクティビティ、データ、担当者を自動化し、可視化できます。
たとえば、注文管理アプリケーションで、顧客が商品を選択してオンライン決済を行うケースを考えてみます。注文の詳細は倉庫に送信され、品質保証チェックが行われます。最後に、出荷が手配されると、顧客に通知が送信されます。これらすべての処理は、ワークフローを使用して自動化できます。
ワークフローでは、注文の合計金額を計算したり、注文の詳細を倉庫に送信したり、出荷および配達状況を顧客に通知したり、利用可能な在庫を更新したりできます。オンライン決済を簡単に行うための支払いワークフローを開始することもできます。このように、プロセスを効率的に整理できます。
アプリケーション内の定型タスクを自動化するために、ワークフローを作成し、処理を追加できます。ワークフローがトリガーされると、関連付けられている処理が実行されます。ワークフローには、次のような処理を作成して追加できます。
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注文フォームの数量項目に初期値を設定する
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試験申込フォームで学生の登録番号を入力不可にする
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新規入社者フォームで、未経験者の場合は職務経験の項目を非表示にする
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データ送信後に、ユーザーを「ありがとうございました」ページにリダイレクトする
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参加者にイベント参加確認メールを送信する
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患者に予約リマインダーSMSを送信する
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商品購読者を Zoho CRM や Salesforce CRM などのCRMシステムに追加する
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顧客からの問い合わせを、対応可能なサポート担当者に割り当てる
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休暇申請時に、従業員の異動状況や在席状況を確認する
各タイミングで処理を実行する
アプリケーション内では、次のいずれかのタイミングでワークフローをトリガーできます。
ワークフローのアクション
アクションとは、ワークフロー内で追加して実行できるタスクのことです。1 つのワークフロー内に複数のアクションを追加して設定できます。ワークフローで実行できるアクションの一覧は次のとおりです。
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URL にリダイレクトこのアクションでは、フォーム送信後にフォームを別の Web ページへリダイレクトできます。 詳細はこちら
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項目を非表示にするこのアクションでは、別の項目に指定された値に基づいて、フォーム内の項目を非表示にできます。 詳細はこちら
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項目を表示するこのアクションでは、別の項目に指定された値に基づいて、（以前に非表示にされていた）項目をフォーム上に表示できます。 詳細はこちら
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項目を無効にするこのアクションでは、別の項目に指定された値に基づいて、フォーム内の項目を無効にできます。 詳細はこちら
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項目を有効にするこのアクションでは、別の項目に指定された値に基づいて、（以前に無効化されていた）項目をフォーム内で有効にできます。 詳細はこちら
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項目値を設定このアクションでは、フォーム項目に初期値を割り当てることができます。 詳細はこちら
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Zoho およびサードパーティサービスとの連携Zoho アプリケーションや Salesforce、QuickBooks などのサードパーティアプリケーションとの間で、データの作成、取得、検索、更新といった処理を実行できます。また、サードパーティの SMS サービスプロバイダーを追加・設定して、SMS 通知を送信することもできます。 詳細はこちら
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カスタムアクションの定義