ワークフローを理解する
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A ワークフローは、アプリケーション内の日常業務を自動化するために、特定のタイミングで実行される一連の処理で構成されています。ワークフローをトリガーすると、関連付け済みの処理が実行されます。ワークフローを活用すると、法人プロセスに関わるさまざまな活動、データ、担当者を自動化・可視化できます。
たとえば、順番管理アプリケーションでは、顧客が商品を選択し、オンラインの支払いを行います。注文の詳細は倉庫に送信され、品質保証チェックを受けます。最後に、出荷が配送のために出力された際、顧客に通知が届きます。これらの一連の処理は、ワークフローで自動化できます。
合計順番値の計算や、注文の詳細の倉庫への送信、出荷および配送ステータスの顧客への通知、販売可能在庫の更新などにも活用可能です。支払いワークフローを開始してオンライン決済を簡単に行うこともできます。プロセス全体を効率的に管理できます。
ワークフローを作成し、処理を追加することで、アプリケーション内の定型業務を自動化できます。ワークフローがトリガーされると、関連付け済みの処理が実行されます。また、ワークフローに次のような処理を作成・追加できます。
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順番フォーム内の数量項目に初期値を設定する
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試験申込フォームで学生登録番号を無効化する
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新規ジョイニー用フォームでフレッシャーの場合、経験項目を非表示にする
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データ送信時にユーザーを「ありがとうございました」ウェブページへリダイレクトする
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イベント確認メールを参加者宛に送信する
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患者様へアポイントメントリマインダーSMSを送信する
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商品購読者をZoho CRM、Salesforce CRMなどのCRMシステムへ追加する
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顧客からのリクエストを利用可能なサポート担当者へ割り当てる
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休暇申請時に従業員の移動可否を確認中
インスタンスで処理を実行する
以下のいずれかのシナリオで、アプリケーション内のワークフローをトリガーできます。
ワークフロー内の処理
処理は、ワークフロー内で追加やトリガーができるタスクです。ワークフローには複数の処理を追加し、設定することが可能です。ワークフローで実行できる処理の一覧は以下の通りです。
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URLにリダイレクトこの操作では、フォーム送信後に別のウェブページへリダイレクトすることができます。詳細はこちら
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隠す 項目この操作では、別の項目で指定された値に基づいてフォーム内の項目を隠すことができます。詳細はこちら
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表示 項目別の項目で指定された値に基づいて、（以前非表示だった場合）フォーム内の項目を表示できます。詳細はこちら
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無効にする 項目別の項目で指定された値に基づいて、フォーム内の項目を無効にすることができます。詳細はこちら
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有効にする 項目別の項目で指定された値に基づいて、（以前無効だった場合）フォーム内の項目を有効にできます。詳細はこちら
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Set 項目 値この操作により、フォーム項目に初期値を設定できます。詳細はこちら
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Zohoおよびサードパーティサービスとの連携ZohoアプリケーションやSalesforce、QuickBooksなどのサードパーティアプリケーションとの間で、データの作成、取得、検索、更新などの処理が可能です。また、サードパーティのSMSサービスプロバイダーを追加・設定し、SMS通知の送信もできます。詳細はこちら
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カスタム処理の定義
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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