ダッシュボードの概要
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このページの内容
ダッシュボードとその種類、意思決定を支援する方法、そして調達プロセスアプリケーションにおいてダッシュボードが不可欠である理由について説明します。
概要
ダッシュボードは、複数のソースからのデータを1か所で視覚的に要約して表示するための手段です。SaaS 業界では、ダッシュボードは情報管理ツールとして広く利用されており、法人データを収集・追跡し、インタラクティブかつカスタマイズ可能な可視化で表示します。ダッシュボードのグラフィカルインターフェイスにより、ユーザーは自社の業務プロセスに関連する主要業績評価指標（KPI）を一目で確認でき、最新のパフォーマンスに基づく意思決定やインサイトを得ることで、時間とリソースの節約につながります。
Zoho Creator 調達ソリューションのダッシュボード
ダッシュボードの主な利点の1つは、特に複数の関係者がプロセスに関わる場合でも、データのストーリーを自分たちでコントロールできる点です。
調達ソリューションには、調達、経理、仕入先向けに、それぞれの役割に特化した3種類のダッシュボードがあります。各チームは自分たち専用のダッシュボードにアクセスし、アプリケーション内の基となるデータが利用可能になり次第、その内容が自動的に反映されます。
調達ダッシュボード
調達チーム専用のダッシュボードで、調達依頼や発注書を各ステージごとに追跡し、経費情報にアクセスできます。また、有効／無効なプロジェクト、仕入先、商品に関する最新データを確認・把握することもできます。
経理ダッシュボード
経理チーム専用のダッシュボードで、プロジェクト数にアクセスし、各プロジェクトの予算と支出状況を個別に追跡できます。ここから、経理承認が必要な調達依頼（PR）や発注書（PO）を管理し、支払依頼の進捗も把握できます。また、財務判断に不可欠な月次経費にもアクセスできます。
仕入先ダッシュボード
仕入先専用のダッシュボードで、対応が必要な見積書や注文数を追跡できます。月次売上データにアクセスし、在庫を最新の状態に保つために商品を追加・管理することもできます。
前提条件
ダッシュボードの利用に特別な前提条件はありません。アプリケーション内で基となるデータが利用可能になると、自動的にダッシュボードへ反映されます。
利用ケース
調達担当者
調達チームはダッシュボードを次の目的で利用します。
- PR と PO を追跡する
- 経費を管理する
- 有効／無効なプロジェクト、仕入先、商品の件数にアクセスする
例: 調達ダッシュボードには、各ステータス（保留中、進行中、発注済み、完了、および合計）における PR の件数と、対応が必要な PO が分かりやすいグラフで表示されます。この直感的なページにより、チームは必要な情報を一目で把握し、プロセスを迅速化できます。
経理担当者
経理チームはダッシュボードを次の目的で利用します。
- 全プロジェクト数にアクセスし、各プロジェクトの予算と支出状況を追跡する
- 承認対象の PR と PO を把握し、支払依頼の処理状況を管理する
- 重要な判断のために月次経費チャートにアクセスする
例: ダッシュボードでは、各プロジェクトと、それぞれの合計予算およびこれまでの支出額を一目で確認できます。この明確なデータ表示により、チームは全体的な財務判断を適切にコントロールできます。
仕入先
仕入先は主に次の目的で自分たちのダッシュボードを利用します。
- 対応が必要な見積書や注文を追跡する
- 自社の月次売上データにアクセスする
- 在庫を最新に保つために商品リストを追加・管理する
例: 仕入先は主に調達依頼に対する見積書の提出を行いますが、ダッシュボードの一目で分かる表示により、合計見積件数と、提出済みおよび採用済みの見積件数が明確に把握できます。これにより、対応が必要な案件の処理を迅速に進めることができます。
注意事項
現時点では、ダッシュボードは基となるデータが利用可能になり次第、自動的にデータが反映されるように構成されています。なお、現時点ではユーザーによるこれらのダッシュボードのカスタマイズはできません。ただし、各役割ごとにスーパ管理者がダッシュボードを調整できる機能を現在開発中です。
それまでの間、ダッシュボードに関して、特定のチャートやレポートの追加・変更、または別の観点からの統計情報の表示など、具体的なカスタマイズ要望がある場合は、お問い合わせください。実現可能な要望については、既存のダッシュボードに反映することができます。
関連トピック
各ダッシュボードへのリンクは、利用可能になり次第、後から追加されます。
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