リクエストの理解
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1. このページの内容
リクエストについて理解し、必須な物品やサービスの取得開始およびその進行において重要な役割を果たすことを学びます。
2. 概要
調達プロセスにおいて、リクエストは物品・サービスまたは作業の取得を開始する上で中心的な役割を担います。リクエストは、社内のステークホルダーが自らのニーズや要件を調達部署に伝えるために送信する正式なドキュメントです。リクエストを正確に理解し管理することは、円滑かつ効果的な調達プロセスのために不可欠です。
3. Zoho Creatorによる調達リクエスト
リクエストは調達プロセスの出発点です。通常、部署責任者、プロジェクトマネージャー、あるいはエンドユーザーなどの社内ステークホルダーによって、特定の物品やサービスの必要性が認識された際に開始されます。
リクエストの種類：
購買申請（PR）:標準的な調達ニーズに使用されます。必要な商品やサービス、数量、仕様などの詳細を記載します。
見積依頼（RFQ）:より簡単で明確な調達ニーズに使用されます。特定の物品やサービスについて仕入先から見積を依頼します。
リクエストを提出するステークホルダーに応じて、調達におけるリクエストは次の3種類に分けられます。
1. 従業員リクエスト
2. マネージャーリクエスト
3. 財務リクエスト
従業員リクエスト:
調達アプリでのこのリクエストにより、従業員はさまざまな調達関連リクエストを効率的に送信・追跡できます。このタブは、従業員専用で開始されるPRの申請プロセスを簡素化し、従業員と調達チーム間のスムーズなコミュニケーションを促進します。
従業員リクエストの詳細については、従業員リクエストのページをご覧ください。
マネージャーリクエスト:
調達アプリでのこのリクエストにより、マネージャーは調達リクエストの開始・確認・承認を効率的に行えます。これにより、調達プロセスを効率化し、マネージャーが一元的にリクエストを管理・承認できるようになります。
マネージャーリクエストについての詳細は、マネージャーリクエストのドキュメントをご覧ください。
財務リクエスト:
調達アプリでのこのリクエストにより、財務チームは調達リクエストの開始・確認・承認を効率的に行えます。承認だけでなく、特定の物品やサービスの調達が必要な場合、財務チームから調達チームにリクエストを提出することも可能です。
財務チームが提出したリクエストは自動的に承認されますのでご注意ください。
財務リクエストの詳細については、財務リクエストのドキュメントをご覧ください。
3.1 使用例
1. 標準的な購入（購買申請 - PR）:
シナリオ: 部署がペン、用紙、プリンターインクなどのオフィス用品の在庫を補充する必要がある場合。
使用例: 部署責任者が必要な商品の数量や詳細を指定して購買申請（PR）を開始します。このリクエストは承認プロセスを経て、調達が進行します。
2. 特定の物品やサービス（見積依頼 - RFQ）:
シナリオ: 会社が従業員向けに特定数量のノートパソコンを購入する必要がある場合。
使用例: 調達チームが複数の仕入先に対して見積依頼（RFQ）を発行し、指定されたノートパソコンについて見積を依頼します。仕入先から価格が提示され、組織は最もコストパフォーマンスの高い販売者を選定します。
4. 関連トピック
従業員リクエスト
マネージャーリクエスト
財務リクエスト
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