ポータル
ポータルの設定とユーザーの招待
Zoho CRMのポータル機能では、Zoho CRMユーザー以外の人（顧客、協力会社、販売代理店、仕入先など）がZoho CRM内のデータを表示／編集できる場として「ポータル」を公開できます。ポータルに招待された人（ポータルユーザー）は、権限に応じて許可されたタブのデータとその関連データにアクセスすることが可能です（例：商品、請求書、メモ）。また、設定に応じて、データの表示／編集だけでなく、データの作成や、メモ／添付ファイルの追加などの操作も行うことができます。 ポータルの概要 利用例 ...
ポータルへの登録フォーム
ポータルは、Zoho CRMユーザー以外の人（顧客、協力会社、販売代理店、仕入先など）がZoho CRMのデータを表示／編集できる場です。ポータルユーザー（ポータルの利用者）は、権限に応じてタブのデータにアクセスして、データを表示、編集できます。 ポータルの利用を開始するには、はじめにポータルへのユーザー登録が必要です。ユーザー登録の方法には、以下の2種類があります。 招待メールを通じた登録 登録フォームを通じた登録 ...
Zoho CRMポータルでのSAML認証によるシングルサインオン（SSO）の設定方法
この記事では、Zoho CRMのポータルユーザーに対してSAML認証によるシングルサインオン（SSO）を有効にする方法を説明します。 SAML認証によるシングルサインオンの基本的な概要については、「Zoho CRMポータルでのSAML認証によるシングルサインオン（SSO）の概要」の記事をご参照ください。 前提条件 用語の説明 前提条件 プラン：エンタープライズまたはアルティメット パッケージ製品（Zoho CRM PlusまたはZoho One） 試用版：対応していません。 ...
Zoho CRMポータルでのSAML認証によるシングルサインオン（SSO）の概要
この記事では、SAMLを使用したシングルサインオン（SSO）の基本的な概要を説明します。 Zoho CRMのポータルユーザーに対してシングルサインオンを実際に有効にする手順については、「Zoho CRMポータルでのSAML認証によるシングルサインオン（SSO）の設定方法」の記事をご参照ください。 対応しているプラン 用語の説明 対応しているプラン エンタープライズ アルティメット パッケージ製品（Zoho CRM PlusまたはZoho One） 試用版：対応していません。 ...