見込み客の変換   

見込み客を変換するには

1. ［見込み客］タブを開きます。見込み客の一覧が表示されます。
   
2. 変換するデータをタップして、データの詳細ページを開きます。
   
3. 変換アイコン（矢印）をタップします。
   
4. ［見込み客の変換］画面で、詳細を入力します。
   
5. 商談を作成するには、［商談の作成］をタップします。タップした後に商談を作成するのを止める場合、チェックボックスのチェックを外します。
   
6. チェックアイコンをタップします。
   見込み客が変換され、［変換された見込み客］の一覧に表示されるようになります。
   

データの複製   

データを複製するには

1. 対象のタブに移動します。
   
2. 複製するデータをタップします。
   
3. アイコンをタップし、［複製］をタップします。 

データの編集

データを編集するには

1. 対象のタブに移動します。
   
2. データをタップし、アイコンをタップします。対象の項目の値を編集します。
   
3. アイコンをタップします。
    

データの削除

データを削除するには

1. 対象のタブに移動します。
   
2. 対象のデータをタップします。
   
3. アイコン→［削除］をタップします。
    

ファイルの添付

ファイルを添付するには

1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。
   
2. ファイルを添付するデータをタップします。
   
3. ［アップロード元］を選択し、ファイルを添付します。
   DropboxやGoogle ドライブなどの外部サービスからもアップロードできます。
   最大20MBのファイルを添付できます。
4. ［アップロード］をタップします。
   

音声メモの録音  

音声メモを録音するには

1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、取引先、連絡先、商談、問い合わせ、仕入先、商品、見積書）。
   
2. 音声メモを追加したいデータをタップします。
   

［メモ］欄で、音声メモのアイコンをタップします。

音声メモの画面で［記録］をタップし、音声メモの記録を開始します。

3.録音の終了後、音声メモの件名と説明を入力します。
4.［保存］をタップします。
 

予定の表示方法の切り替え

予定の表示方法を切り替えるには

1. ［予定］タブを開きます。
   
2. データの一覧ページでは、予定の表示方法を、カレンダーと一覧で切り替えることができます。
   

データの関連付け

データを関連付けるには

1. 対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。
   
2. 関連付ける対象のデータをタップします。
   
3. データの詳細ページで、予定、タスク、メモなどをタップします。すでに関連付けられているデータが表示されます。
   
4. データを表示したり編集したりするには、対象のデータをタップします。
   
5. データを関連付けるには、［+］アイコンをタップします。
   
6. 新しいデータを追加して関連付けるには、［追加］をタップします。
   
7. 既存のデータに関連付けるには、［関連付け］をタップします。
    

データの検索  

データを検索するには

1. 対象のタブに移動します。
   
2. 検索アイコンをタップします。
   
3. 検索欄にテキスト（キーワード）を入力します。入力すると、タブ内の一致するデータのリストが表示されます。
   ［自分のデータ］または［すべてのデータ］を対象とした検索結果を表示できます。

データのショートカット

データのショートカットを作成するには

1. データをタップし、アイコンをタップします。
   
2. ［ショートカットの作成］をタップします。
   
3. ［ホーム画面に追加］のポップアップ画面で、［自動的に追加］をタップします。