Record Management and Actions
Android用Zoho CRMモバイルアプリでのチームタブの管理
Zoho CRMでは、タブと呼ばれる場所にデータを種類別に保存、管理します。主なタブの例は、以下のとおりです。［見込み客］タブ：潜在顧客に関するデータを保存、管理します。［連絡先］タブ：顧客に関するデータを保存、管理します。［商談］タブ：取引に関するデータを保存、管理します。各タブには特定のデータが保存されています。必要に応じて、タブをカスタマイズすることも可能です。 Zoho CRMのタブの種類 Zoho CRMには、以下の2種類のタブが用意されています。 1.組織タブ Zoho ...
Android用Zoho CRMアプリでのチームスペースの管理
業界や業種にかかわらず、組織のチームによって業務プロセスは異なります。Zoho CRMを利用する組織の場合では、組織のチームによって利用頻度の高いタブも異なります。たとえば、営業チームの場合、［見込み客］、［連絡先］、［商談］といったタブが主に利用され、マーケティングチームの場合では［キャンペーン］、［問い合わせ］、［アナリティクス］などのタブが利用されます。特定のチームで利用頻度の高いタブは、他のチームでは利用頻度が低いこともあります。チームスペースとはチームスペースとは、Zoho ...
Android用アプリでの複数選択ルックアップ項目の管理
複数選択ルックアップ項目を使用すると、タブをまたいで複数のデータを相互に関連付けることができます。特に、データの関連付けを行うにあたって、1つのデータに対して1つのデータのみを関連付けるのではなく、複数のデータに対して複数のデータを関連付けたい場合に役立ちます（1対1ではなく多対多の参照関係）。ルックアップ項目による参照関係の種類 ...
Android向けモバイルアプリでの集計項目の利用
集計項目では、関連付けられている他のタブからデータを取得し、指定した方法でデータを集計して表示することができます。集計項目を作成するには、あらかじめデータ同士を関連付けておく必要があります。具体的には、メインのデータ（親データ）とその関連データ（子データ）との間で、ルックアップ項目を通じて参照関係を設定します。 ...
Android用Zoho CRMアプリの［レポート］タブでの操作
［レポート］タブでは、Zoho CRMに保存されているデータを詳細に分析できます。各タブに保存されているデータの指標データを確認したり、フィルターを適用したりすることが可能です。表やグラフを通じてデータの概要を確認できます。［レポート］タブの指標データをもとに行える内容の例は、以下のとおりです。登録経路またはステータス別での見込み客の分類一定期間における売上の確認完了／未完了の商談の表示商品、地域、担当者別での売上の分析レポートの作成は、Zoho ...
データに対する操作
見込み客の変換見込み客への営業対応がうまくいくと商談につながります。そのような場合に、商談につながりそうな見込み客のデータを取引先（商談先の会社情報）と連絡先（商談先の担当者情報）のデータに変換できます。同時に商談のデータを作成することも可能です。見込み客を変換するには［見込み客］タブを開きます。見込み客の一覧が表示されます。変換するデータをタップして、データの詳細ページを開きます。変換アイコン（矢印）をタップします。［見込み客の変換］画面で、詳細を入力します。 ...
データに対する操作
データの作成 Android端末から、サポートされているタブのデータを作成できます。見込み客と連絡先を追加する方法は2つあります。新しいデータの作成とアドレス帳からのインポートです。新しいデータを作成するには対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。［+］アイコンをタップし、データを追加します。見込み客と連絡先の場合、［新規見込み客/連絡先］と［アドレス帳からインポート］のいずれかを選択できます。データの追加画面で、詳細を入力してチェックアイコンをタップします。 ...
Zoho CRMのAndroid用のモバイルアプリにおけるタグの利用
Zoho CRMでは、データにタグを設定できます。タグを設定すると、同様のデータをグループ化し、まとめて抽出して表示したり、処理したりすることが可能です。タグ機能は、Zoho CRMのWebアプリだけでなく、モバイルアプリからも利用できます。モバイルアプリでは、データに対するタグの追加／編集／削除や、特定のタグが設定されているデータの一覧表示が可能です。 ...