iPhone
iOS用Zoho CRMモバイルアプリの利用
ホーム画面 iOS用Zoho CRMのホーム画面には、その週の活動が表示されます。その表示に基づき、その日の作業に優先順位を付けることができます。また、完了した活動にチェックを付けたり、ホーム画面から新しい活動を追加したりすることもできます。曜日を切り替えると、その日のタスク、予定、通話を確認できます。予定、タスク、通話の［+］（追加）アイコンをタップすると、それぞれの新しい活動を追加できます。 ...
Zoho CRMのiPhoneアプリのインストール
Zoho CRMのiPhoneアプリは、App Storeからダウンロードしてインストールできます。利用にあたって必要なものは以下のとおりです。 Zoho CRMアカウント： Zoho CRMアカウントに関する必要事項は以下のとおりです。有効なZoho CRMアカウント ...
iPhone用Zoho CRMアプリ
iPhone用のZoho CRMモバイルアプリは、iPhoneからオンラインのZoho CRM データにアクセスして操作できるネイティブアプリです。Zoho CRMネイティブアプリのバージョン3.0は、iOS 8.0以降で使用できます。iPhoneから、見込み客/取引先/連絡先/商談/問い合わせ/仕入先/商品/タスク/価格表/受注書などのデータにアクセスできます。利用条件必要な権限管理者は、他の権限のユーザーに対して、権限を有効化する必要があります。各プランの機能と制限を確認する機能 ...
iOS固有の機能
サポートされるZoho CRMタブご使用のiPhoneからZoho CRMタブとタブ内のデータにアクセスでき、データはiPhoneのローカルデータベースに保存されます。このため、ネットワーク接続が使用できなくても、オフラインモードで重要なデータにアクセスできます。iOS用Zoho CRMは、次のタブをサポートしています：見込み客連絡先取引先商談タスク予定通話商品問い合わせソリューション仕入先価格表見積書受注書発注書請求書すべてのカスタムタブ ...
Zoho CRMの設定（iPhone）
テーマの変更 iOS端末でZoho CRMアプリのカラーテーマを変更するには Zoho CRM Androidアプリで、［設定］に移動します。［設定］ページの［テーマ］で、カラーテーマを選択します。選択したテーマが、アプリケーション全体に適用されます。タブ固有の設定タブ固有の設定により、選択したタブのビューで表示されるデータの表示順が決まります。タブ固有の設定は、タブ検索やデスクトップ設定との同期など、タブの他の設定にも影響します。タブ固有の設定を行うには Zoho CRM ...
iPhone向けZoho CRMアプリの使用
ホーム画面の管理ホーム画面には、その日やカレンダー全体に登録されている予定、タスク、通話のすべてのデータが一覧表示されます。ホーム画面から、新しいデータを作成したり、既存のデータを完了に設定することもできます。［フィード］を使用した共同作業近況報告を投稿してチームに意見を共有したり、フォローしているデータに目を光らせておいたりできます。フィードを開くにはホーム画面の下部から、フィードアイコンをタップします。［フィード］内の項目をタップすると、詳細を表示できます。 ...
データに実行できる操作
データの担当者の変更 Zoho CRMアカウント内のデータの担当者を、他のユーザーに変更して、未完了の活動を割り当てることができます。データの担当者を変更するには対象のタブに移動して、データを開きます。［編集］ > （タブ）の担当者をタップします。ポップアップから新しい担当者を選択して、［選択］をタップします。対応するチェックボックスを選択すると、データの担当者に通知したり、未完了のタスク、予定、通話を移行したりできます。［完了］をタップします。写真のアップロード Zoho ...
iPhoneでの［処理待ち］タブの管理
［処理待ち］タブには、組織のブループリントプロセスの一部として自分が担当するデータ、自分の承認待ちのデータ、他のユーザーが担当するデータが表示されます。［処理待ち］タブからのブループリントの実行［処理待ち］タブから、設定済みのブループリントを実行できます。ブループリントを実行するには［処理待ち］タブに移動します。上部の一覧から、［ブループリント］を選択します。ブループリントプロセス内のデータの一覧が表示されます。対象のデータを選択します。 ...
Zoho CRMの設定（iPhone）
パスコードのロックパスコードのロックを有効にすると、アプリを開く際に4桁のパスコードの入力が求められるようになります。Zoho CRMアプリへのアクセスを制限し、セキュリティを強化できます。パスコードのロックを有効にするには［設定］→［プライバシーとセキュリティ］→［パスコードのロック］の順に移動します。［パスコードの有効化］をタップし、パスコードを入力します。確認用にパスコードを再度入力します。必要に応じて、パスコードを変更することもできます。 Touch ID（指紋認証） ...
Ask Zia（Ziaに質問）
営業アシスタントであるZiaを使用すると、Zoho CRM内のデータに関するすべての質問への回答を瞬時に得られます。また、指定した処理を実行することもできます。たとえば、「Get me the list of my overdue tasks」（自分の遅延タスクの一覧を取得して）とZiaに伝えると、必要な結果が即座に表示されます。通話以外に、Ziaにチャットで質問することも可能です。 Ziaに通話するには Zoho CRMアプリのホーム画面で、Zia アイコンをタップします。 ...
iPhoneへのZoho CRMアプリのインストール
Zoho CRMアプリのインストールは、以下のいずれかの方法で可能です。 iPhoneのApp Storeから、アプリをダウンロードしてインストールする iTunes経由でアプリをダウンロードして、iPhoneと同期する Zoho CRMアプリは、iOS 11以上をサポートしているデバイスでダウンロードできます。 iPhone用Zoho CRMアプリのインストール App StoreからZoho CRMアプリをインストールするには iPhoneでApp Storeにアクセスします。「Zoho ...
iPhoneによる顧客とのやりとり
通話の発信と記録 Zoho CRMに登録されている見込み客や連絡先に対する通話を発信できます。また、Zoho CRMに通話の内容を記録することもできます。通話の内容を記録するには、Zoho CRMアプリの設定で［通話の記録］を有効にする必要があります。通話の発信（架電） Zoho CRMの見込み客、連絡先、取引先などのデータの画面から直接電話をかけることができます。通話の内容を記録し、後から参照することもできます。通話を発信するには対象のタブ（見込み客、連絡先、取引先など）に移動します。 ...
ホーム画面のカスタマイズ
iPhone用のZoho CRMアプリでは、ホーム画面に1週間の活動が表示されます。予定を確認したり業務の優先順位を決めたりするのに役立ちます。また、ホーム画面から、活動を完了したり、新しい活動を追加したりすることもできます。日付をタップすると、その日の予定、タスク、通話などの活動データを確認できます。また、予定、タスク、通話のそれぞれの欄に表示されている［+］アイコンをタップすると、新しい活動データを追加できます。 ...
Zoho CRMのカスタマイズ
カスタムボタン Zoho CRMでは、組織の要件に合わせてカスタムボタンを作成できます。カスタムボタンとは、独自の処理を実行するためのボタンです。カスタムボタンの作成はZoho CRMのWebサービス（Webブラウザーからの利用）でのみ可能ですが、作成したカスタムボタンの利用はモバイルアプリからも可能です。カスタムボタンの詳細については、こちらの記事をご参照ください。 ...
地図アプリを利用した住所の検索
Zoho CRMのiPhone用のモバイルアプリでは、見込み客、連絡先、取引先の各データの住所を地図上で確認できます。この機能を利用するには、Zoho CRMのモバイルアプリで地図の設定を有効にする必要があります。有効にするには、画面右下の［≡］（詳細表示）アイコン→設定アイコン→［地図の設定］の順に移動します。［アプリ内で地図表示を有効にする］、［データの住所情報を共有］の各設定を有効にし、利用する地図アプリとして［Google マップ］または［Appleマップ］のいずれかを選択します。 ...
フィードでのコミュニケーションと情報共有
Zoho CRMのフィードは、組織内でのコミュニケーションや情報共有に役立つ機能です。［フィード］タブでは、他のユーザーとメッセージをやりとりできるほか、Zoho CRM内のデータの更新情報をリアルタイムに確認できます。具体的には、フィードの投稿、フィードへの返信やコメント、他のユーザーやグループに対するメンション、個別のメッセージの送信、担当中またはフォロー中のデータの更新通知の確認などが可能です。フィード機能フィードに投稿を追加するには［フィード］タブをタップします。画面右上の ...
iPhoneでのブループリントの実行
Zoho CRMのWebアプリで設定したブループリントは、モバイルアプリからも実行できます。たとえば、Webアプリの［商談］タブでブループリントを設定している場合、モバイルアプリから商談データを次の状態へと遷移できます。たとえば、ブループリントの状態を［交渉］から［契約書レビュー］に遷移するには、遷移の条件を満たす必要があります。該当の遷移の条件が、割引率の入力、割引の適用終了日の入力、交渉の詳細の入力であるとします。この場合、Zoho ...
iPhone用のモバイルアプリでのプロセス管理
［処理待ち］タブモバイルアプリの［処理待ち］（My Jobs）タブでは、承認プロセスやブループリントなどにおける自分の処理待ちのデータを表示し、承認や却下などの処理を実行することができます。［処理待ち］タブを表示するには Zoho CRMアプリで画面右下にある［≡］（詳細表示）アイコンをタップします。［処理待ち］をタップします。 ...
データに関する操作
データの作成 Zoho CRMのモバイルアプリから、各タブにデータを追加できます。［見込み客］タブと［連絡先］タブでは、iPhoneの連絡先アプリからデータをインポートすることも可能です。データを作成するには対象のタブを開きます。画面右上の（追加）アイコンをタップし、データの追加をタップします。データの詳細を入力して、画面右上の［保存］をタップします。連絡帳アプリからデータをインポートするには［見込み客］タブまたは［連絡先］タブを開きます。画面右上の（追加）アイコンをタップします。 ...