データの管理と操作
iOS用Zoho CRMアプリでのタグ
Zoho CRMでは、データにタグを設定できます。データにタグを追加すると、ステータス、優先度、特徴などに応じて、データを分かりやすく分類、整理できます。 タグの追加 タグは、Zoho CRMのすべてのタブのデータに追加できます。ただし、各タブで設定可能なタグの件数は、利用中のプランによって異なります。 プラン データごとのタグ数 タブごとのタグ数 スタンダード 5 20 プロフェッショナル 10 60 エンタープライズ 10 100 アルティメット 10 200 タグに必要な権限 ...
iOS用Zoho CRMアプリのレポート機能
［レポート］タブでは、Zoho CRMのデータを表示、分析できます。複数のタブから情報を取得し、条件で絞り込んで、行と列の表形式で表示できます。 ［レポート］タブの活用例は、以下のとおりです。 登録経路またはステータス別での見込み客の分類 一定期間における売上の確認 完了／未完了の商談の表示 商品、地域、担当者別での売上の分析 レポートの作成は、Zoho CRMのWebアプリでのみ可能です。 レポートを表示するには （その他）アイコン→［レポート］の順にタップします。 ...
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのデータの共有
顧客対応の質を高めるには、チーム内での情報共有が重要です。データの共有機能を使用すると、特定のユーザー、役職、グループ、または組織全体にデータをすばやく共有できます。必要なメンバーが同じ情報を確認しながら対応できます。 データの共有方法 URLでの共有：データのURLを外部アプリに共有します。 データの共有 公開： 組織全体にデータを共有します。 非公開：特定のメンバーだけにデータを共有します。 URLを通じてデータを共有するには iOS用Zoho CRMモバイルアプリを開きます。 ...
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでの見込み客の変換
営業プロセスにおいて、接点のあるすべての人がすぐに商品やサービスを購入するわけではありません。Zoho CRMでは、今後顧客になる可能性のある人を見込み客として登録できます。対応を進める過程で商談確度の高まった見込み客は、取引先、連絡先、商談の3種類のデータに変換できます。変換すると、連絡先と取引先のデータが作成されます。見込み客の詳細情報はすべて引き継がれ、簡単にアクセスできます。また、変換時に必要に応じて商談データを作成し、案件情報を管理することも可能です。 見込み客を変換するには ...
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでの［予約］タブの管理
Zoho CRMのモバイルアプリの［予約］タブでは、組織で提供するすべてのサービスの予約を確認できます。また、予約を完了、変更、キャンセルすることも可能です。 Zoho CRMのモバイルアプリでは、予約を作成、編集、複製することはできません。Webアプリで作成した予約の表示、完了、変更、キャンセルのみ可能です。 予約を完了するには ［予約］タブに移動します。 完了に設定する予約を開きます。 ［完了に設定］をタップします。 予約を変更するには ［予約］タブに移動します。 変更する予約を開きます。 ...
iOS向けモバイルアプリのデータの詳細ページの概要（2026年新バージョン）
はじめに：2026年、モバイルアプリのデータの詳細ページが新しくなりました。このページでは、新しいデータの詳細ページの概要について説明します。 操作画面のデザインは、業務を効率よく行うための重要な要素です。 Zoho CRMのモバイルアプリで、データの詳細ページが新しくなりました。Zoho CRMのWebアプリと同様に情報をひと目で確認し、各種操作をすばやく行うことができます。 データの詳細ページの更新前と更新後 データの詳細ページの変更点 ...
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのメモの管理
Zoho CRMでは、顧客や見込み客とのやりとりに関する情報をメモとして保存、管理できます。見込み客、連絡先、取引先、商談、活動などに関するメモを追加することが可能です。メモは、関連リストとして各データに保存されます。整理や管理を簡単に行うことができます。 メモを追加するにあたって、次の形式に対応しています。 テキスト 音声 テキスト（音声入力） 利用例 ...
iOS用Zoho CRMアプリでの連絡先の役割の管理
iOS用のZoho CRMのモバイルアプリでは、商談に関連付けられている連絡先に対して、その商談における役割を割り当てることができます。これにより、営業対応をより的確に行うことが可能です（例：起案者、決裁者、購買担当者）。 商談の対応を進めるにあたって、関連する連絡先（相手先の担当者や関係者）が複数いる場合があります。このような場合、それぞれの連絡先に対して役割を割り当てることで、どの連絡先がどのような役割を果たすかが明確になり、その情報を社内でスムーズに共有できます。 ...
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのチームタブの管理
Zoho CRMでは、タブと呼ばれる場所にデータを種類別に保存、管理します。主なタブの例は、以下のとおりです。 ［見込み客］タブ：潜在顧客に関するデータを保存、管理します。 ［連絡先］タブ：顧客に関するデータを保存、管理します。 ［商談］タブ：取引に関するデータを保存、管理します。 各タブには特定のデータが保存されています。必要に応じて、タブをカスタマイズすることも可能です。 Zoho CRMのタブの種類 Zoho CRMには、以下の2種類のタブが用意されています。 1.組織タブ Zoho ...
iOS用Zoho CRMアプリでのチームスペースの管理
業界や業種にかかわらず、組織のチームによって業務プロセスは異なります。Zoho CRMを利用する組織の場合では、組織のチームによって利用頻度の高いタブも異なります。 たとえば、営業チームの場合、［見込み客］、［連絡先］、［商談］といったタブが主に利用され、マーケティングチームの場合では［キャンペーン］、［問い合わせ］、［アナリティクス］などのタブが利用されます。 特定のチームで利用頻度の高いタブは、他のチームでは利用頻度が低いこともあります。 チームスペースとは チームスペースとは、Zoho ...
iOS用Zoho CRMアプリでのデータ操作
モバイルアプリから、データの作成、編集、複製、削除を行えます。状況に応じて必要な操作をすぐに実行できます。Web版のZoho CRMを開かなくても、外出先からデータを簡単に管理できます。 データを作成するには 対象のタブに移動します。 （追加）アイコンをタップします。 画面上部の矢印をタップして、レイアウトを切り替えます。 データの詳細を入力して、画面右上の［保存］をタップします。 ［見込み客］タブまたは［連絡先］タブでは、次の2つのメニューが表示されます： 見込み客／連絡先を追加する ...