データに実行できる操作

データに実行できる操作

データの担当者の変更

Zoho CRMアカウント内のデータの担当者を、他のユーザーに変更して、未完了の活動を割り当てることができます。

データの担当者を変更するには
  1. 対象のタブに移動して、データを開きます。
  2. [編集] > (タブ)の担当者をタップします。
  3. ポップアップから新しい担当者を選択して、[選択]をタップします。
  4. 対応するチェックボックス  を選択すると、データの担当者に通知したり、未完了のタスク、予定、通話を移行したりできます。
  5. [完了]をタップします。

写真のアップロード

Zoho CRMアカウント内の見込み客、連絡先などのデータの写真をアップロードできます。新しい写真を撮影するか、写真のライブラリーから選択できます。

写真をアップロードするには 
  1. [見込み客]または[連絡先]のタブに移動し、対象のデータを選択します。
  2. その他の操作  アイコン > [ 写真のアップロード]をタップします。
  3. 写真を撮影するか、ライブラリーから写真を選択して、[保存]をタップします。

音声メモの録音

打ち合わせの後でメモを残したい場合に、入力する代わりに、音声メモを録音できます。録音した音声メモは、テキストに変換することも可能です。2分以下の音声ファイルを録音できます。

音声メモを録音するには
  1. 対象のタブに移動して、音声メモを追加する対象のデータを選択します。
  2. [メモ]で、音声メモ  アイコンをタップします。
  3. 録音の開始  と停止  の赤いボタンをタップします。
  4. [音声メモの保存]をタップして音声ファイルとして保存したり、 [テキストメモに変換]をタップして録音をテキストに変換したりすることもできます。

ドキュメントのスキャンと[添付]への追加

ドキュメントをスキャンして、添付ファイルとしてデータに追加できます。

ドキュメントをスキャンするには 
  1. 対象のタブに移動して、データを選択します。
  2. [添付]の横にある追加  ボタンをタップして、[ドキュメントのスキャン]を選択します。
  3. ドキュメントをスキャンして、PDF形式で保存します。

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